Den Lebenszyklus eines Arbeitsauftrags beschreiben
In Dynamics 365 Field Service bezieht sich ein Arbeitsauftrag auf eine Aufgabe oder einen Einzelvorgang, der eingeplant oder einer anderen Person zugewiesen wird. Arbeitsaufträge umfassen im allgemeinen Informationen wie:
- Für wen ist der Arbeitsauftrag
- Der Arbeitstyp, der ausgeführt werden muss
- Zeitrahmen
- zu liefernde Produkte und Dienstleistungen
- Aufgaben, die erledigt werden müssen
Contoso Coffee kann beispielsweise einen Arbeitsauftrag für einen Kunden erstellen, dessen Espressomaschine kein Wasser zirkuliert und repariert werden muss.
Dies ist nicht das einzige Szenario, in dem ein Arbeitsauftrag erstellt werden kann. Arbeitsaufträge können für eine beliebige Anzahl von Szenarien erstellt werden, einschließlich:
Eine interne Anforderung für die Installation eines neuen Geräts
Folgemaßnahmen zu einer Überprüfung oder einem Audit
Das Entsenden eines Technikers basierend auf einer Warnung, die von einem IoT-Gerät (Internet der Dinge) generiert wird
Eine Anfrage, die nicht remote gelöst werden kann und das Entsenden eines Technikers erfordert
Wie und wann Organisationen Arbeitsaufträge erstellen, hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. dem Servicemodell, den Verfahren und der verwendeten Technologie. Dynamics 365 Field Service unterstützt die Erstellung von Arbeitsaufträgen in vielerlei Hinsicht. Einige Möglichkeiten, wie eine Organisation einen Arbeitsauftrag erstellen kann, umfassen:
Im Rahmen eines definierten Prozesses für den Serviceverkauf:
Manuell erstellt, nachdem eine Bestellung aufgegeben wurde
Automatisch aus einer in Dynamics 365 erstellten Verkaufschance generiert
Als Eskalation für einen Fall, der nicht remote gelöst werden konnte
- Automatisch zu einem Arbeitsauftrag konvertiert, basierend auf Anfragedatensätzen, die in Dynamics 365 erstellt wurden
Manuell basierend auf einer Kundenanfrage oder Planung eines Services über ein Portal
Automatisch, basierend auf einem Servicevertrag oder ‑plan
Automatisch aus einem Ereignis, das von einem IoT-Gerät ausgelöst wurde
Jeder Arbeitsauftrag verfügt über einen Status, der den aktuellen Status des Arbeitsauftrags definiert. Der Status gibt Auskunft darüber, an welcher Stelle sich der Arbeitsauftrag in seinem Lebenszyklus befindet.
Die verfügbaren Arbeitsauftragsstatus sind:
Offen – nicht geplant: Zeigt an, dass der Arbeitsauftrag erstellt wurde, aber noch nicht im System eingeplant ist.
Offen – geplant: Zeigt an, dass der Arbeitsauftrag eingeplant und die Verantwortung für den Abschluss der Arbeit einer Ressource zugewiesen wurde.
Offen – in Bearbeitung: Zeigt an, dass ein Außendienstmitarbeiter aktiv an der Aufgabe arbeitet.
Offen – abgeschlossen: Zeigt an, dass eine Arbeit abgeschlossen wurde, und der Arbeitsauftrag auf die endgültige Genehmigung wartet, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgeführt wurde.
Geschlossen – gebucht: Zeigt an, dass der Arbeitsauftrag geschlossen ist und abgerechnet werden kann.
Geschlossen – storniert: Zeigt an, dass die Arbeit an der Aufgabe nicht abgeschlossen sondern storniert wurde.
Während der Arbeitsauftrag seinen Lebenszyklus durchläuft, wird der Status im Arbeitsauftragsdatensatz in Dynamics 365 angezeigt. Obwohl jede Organisation ein wenig anders ist, sind die Phasen, die ein Arbeitsauftrag während seines Lebenszyklus durchläuft, ähnlich wie in der Grafik dargestellt:
Arbeitsauftragserstellung: Ein Arbeitsauftrag wird normalerweise aus einer Anfrage oder einer Verkaufschance erstellt
Planen – Der Arbeitsauftrag wird dann geplant.
Disponieren – Der Arbeitsauftrag wird disponiert.
Service: Der Arbeitsauftrag wird ausgeführt und die Details werden aktualisiert.
Überprüfung/Genehmigung: Der Arbeitsauftrag wird von einem Vorgesetzten überprüft und genehmigt.
Rechnungs‑ und Bestandsanpassung: Bestandsanpassungen werden vorgenommen und eine Rechnung für das entsprechende Konto erstellt.
Zudem können Unternehmen die mit Arbeitsaufträgen verbundenen Kosten und Spesen verfolgen. Arbeitsauftragsinformationen können zur Nachverfolgung von Kosten verwendet werden und helfen Unternehmen dabei, zu ermitteln, wie viel sie jeder Arbeitsauftrag kostet.
Übungssimulation: Einen Arbeitsauftrag in Dynamics 365 Field Service erstellen und planen
In dieser Übungssimulation werden Sie durch zwei Arbeitsauftragserstellungsszenarien geführt. Zunächst werden Sie durch die Schritte zur Erstellung eines Arbeitsauftrags aus einem Falldatensatz geführt und anschließend durch die Schritte zur manuellen Erstellung eines Arbeitsauftrags.
Einen Arbeitsauftrag in Dynamics 365 Field Service erstellen
Wie Sie gesehen haben, bietet Dynamics 365 Field Service mehrere Optionen zum Erstellen von Arbeitsaufträgen basierend auf den Anforderungen Ihrer Organisation. Nach der Erstellung können wichtige Informationen wie die benötigten Produkte und die zu erbringenden Dienstleistungen automatisch ausgefüllt werden, je nach Ziel des Arbeitsauftrags. Andere wichtige Informationen wie Priorität, Planungsfenster und Kundenpräferenzen können ebenfalls festgelegt werden, um bei der Planung des Arbeitsauftrags zu unterstützen.