Microsoft Excel und Microsoft Word-Integrationen beschreiben
Dynamics 365 und Office können in vielen verschiedenen Szenarien zusammenarbeiten. Benutzer können Microsoft Word verwenden, um das Versenden von Mitteilungen an Kunden zu vereinfachen, und Microsoft Excel kann verwendet werden, um Endbenutzern detailliertere Funktionen bereitzustellen.
Microsoft Excel
Für viele Benutzer ist die Integration zwischen modellgesteuerten Apps und Excel eine beliebte Funktion. Excel ist eines der beliebtesten Datenanalysetools für Geschäftsanwender, und der problemlose Export von Dataverse-Daten in Excel stellt einen wesentlichen Vorteil für Benutzer auf allen Ebenen einer Organisation dar.
Statische und dynamische Arbeitsblätter
Die meisten Dynamics 365-Ansichten können als statische oder dynamische Arbeitsblätter zu Excel exportiert werden. Statische Arbeitsblätter erstellen eine lokale Kopie der Daten und es wird keine Verbindung zur Dataverse-Arbeitsmappe aufrechterhalten. Exportierte dynamische Arbeitsmappen oder Pivottabellen stellen eine Verknüpfung zwischen den Dataverse-Daten und der Excel-Datei her. Das Dataverse-Sicherheitsmodell wird beibehalten, und Benutzer benötigen entsprechende Berechtigungen zum Aktualisieren der Daten.
Das Exportieren nach Excel Online ist eine weitere Exportoption. Diese Option öffnet die Excel-Datei für den Benutzer in einem Fenster in Dynamics 365 oder benutzerdefinierten modellgesteuerten Apps. Diese Option ist beliebt, wenn jemand schnell mehrere Dynamics 365-Datensätze bearbeiten möchte.
Excel-Vorlagen
Mit Excel-Vorlagen können Dynamics 365-Benutzer, wie mit Word-Dokumentvorlagen, leicht aktuelle Excel-Berichte erstellen, ohne über Kenntnisse zu Formeln, Diagrammen oder Pivottabellen in Excel verfügen zu müssen. Vorlagen können in Excel online geöffnet oder heruntergeladen und dann lokal in Excel geöffnet werden. Mithilfe von Vorlagen können Benutzer, die diese Berichte normalerweise nicht erstellen können, problemlos vorgefertigte Excel-Dokumente mit aktuellen Daten verwenden. Dies ermöglicht es Excel-Benutzern auch, Berichte mit aktuellen Daten zu erstellen, anstatt ihre eigenen Daten außerhalb des Systems zu verwalten.
Microsoft Word
Wie bei der Verwendung von Vorlagen in Microsoft Excel können Benutzer Word-Vorlagen nutzen, um die Kommunikation mit Kunden zu vereinfachen. Word-Vorlagen können in allen Kundenbindungs-Apps verwendet werden, wie Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service. Die Vorlagen geben Benutzern eine Möglichkeit, mit einem Klick standardisierte Dokumente automatisch mit Daten auszufüllen.
