Berichtsfunktionen beschreiben, einschließlich Diagramme, Dashboards und Ansichten

Abgeschlossen

Dynamics 365 bietet sofort mehrere Berichtsoptionen, mit denen Benutzer grundlegende Berichte zu ihren Daten erhalten. Alle Berichtsoptionen in Dynamics 365 CRM-Apps sind konfigurierbar und setzen festgelegte Sicherheitsrollen für den Datenzugriff durch.

Ansichten

Wenn Sie Ansichten erstellen, erstellen Sie Analysen basierend auf den für Sie wichtigen Daten. Sie können beim Anzeigen von Datensätzen Filter anwenden, um per Drilldown zu den Daten zu gelangen, die Ihnen wichtig sind.

Diagramme

Diagramme sind schnelle und verwertbare Visualisierung Ihrer Daten. Sie sind interaktiv, sodass Sie immer weiter in relevante Daten verzweigen können. Sie können auch Diagramme in Dashboards platzieren und sie zusammen mit den präsentierten Daten anzeigen.

Dashboards

Sowohl Standard‑ als auch interaktive Dashboards bieten eine Kombination aus Diagrammen und Ansichten, die dem Benutzer in einer leicht zu verwendenden Umgebung angezeigt werden.

Dashboards sind eine Sammlung von:

• Ansichten

• Diagrammen

• IFrame

• Webressourcen

Der Vorteil von Dashboards besteht darin, dass Sie auf einfache Weise einen allgemeinen Überblick über die Daten in einem Diagramm erhalten. Basierend auf der Erstanbieteranwendung, die Sie verwenden, stehen verschiedene Dashboard-Optionen zur Verfügung.

Der Screenshot zeigt ein Beispiel eines Dynamics 365 Sales-Dashboards.

Power BI

Es kann passieren, dass die in den Dynamics 365-Kundenbindungsanwendungen verfügbaren sofort einsatzbereiten Berichterstellungstools die Anforderungen einer Organisation nicht erfüllen. In diesen Fällen können Power BI-Berichte aus den Dynamics 365-Daten erstellt werden. Power BI ist eine Sammlung von Softwarediensten, Apps und Konnektoren, die zusammenarbeiten und zusammenhanglose Daten in zusammenhängende, visuell immersive und interaktive Erkenntnisse verwandeln. Einmal erstellt, können Power BI-Dashboards in Dynamics 365-Anwendungen eingebettet werden. Dies macht es Benutzern nicht nur leicht, die Funktionen der sofort einsatzbereiten Berichte nach Bedarf zu nutzen, sondern ermöglicht ihnen auch den Zugriff auf erweiterte Berichte durch eingebettete Power BI-Berichte.