Kunden und Aktivitäten beschreiben
Kunden
Kunden sind ein entscheidender Bestandteil jeder Geschäftsbeziehungsmanagements-Lösung (CRM). Wie bereits erwähnt, repräsentiert ein Kunde eine Person oder ein Unternehmen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung erhält, konsumiert oder kauft.
Unternehmen verwenden Kunden auf drei Arten:
Business-to-Business (B2B) – Kunden sind andere Unternehmen. Zum Beispiel ein Unternehmen, das Telekommunikationsgeräte an Hotels verkauft und einrichtet.
Business-to-Consumer (B2C) – Kunden sind Einzelpersonen. Wahrscheinlich treffen Sie jeden Tag diese Unternehmen. Sie interagieren mit ihnen, indem Sie Lebensmittel kaufen, sich die Haare schneiden lassen oder ihr Lieblingscafé besuchen.
Hybrid – Kunden können entweder Unternehmen oder Einzelpersonen sein. Zum Beispiel hat eine Autowerkstatt sicherlich Kunden, die Einzelpersonen sind. Kunden gehen dorthin, um ihr Öl zu wechseln, Reifen auszutauschen, Motoren zu überholen usw. Was wäre, wenn die Mechaniker dieses Automobilgeschäfts an Organisationen mit Flotten von Lastwagen, Bussen oder Automobilen ausgelagert würden? In diesem Beispiel bedienen sie sowohl Organisationen als auch Personen. Andere Beispiele umfassen: Softwareanbieter, Veranstaltungszentren und Versicherungsunternehmen.
Dynamics 365-Kundenbindungsanwendungen unterstützen alle drei Kundenmodelle. Zur Unterstützung dieser Funktionalität werden zwei primäre Datensätze verwendet:
Konto: Stellt ein Unternehmen oder eine Organisation dar, mit der Sie Geschäfte tätigen, z. B. einen Kunden, Kreditor, Partner oder Handelspartner.
Kontakt: Repräsentiert eine Person. Ein Kontakt kann eine eigenständige Person oder eine Person in einer Organisation sein.
Konten und Kontakte können auf verschiedene Weise miteinander verknüpft werden. Individuelle Kontakte können einem Konto zugeordnet sein. Wenn Microsoft z. B. ein Konto innerhalb des Microsoft Dynamics 365-Systems hat, könnten die Kontakte Bill Gates enthalten. Jeder Kontaktdatensatz in Dynamics 365 enthält das übergeordnete Kundenfeld, mit dem Sie einen Kontakt mit einem bestimmten Kontodatensatz verknüpfen können.
Während ein Konto möglicherweise mehrere Kontakte hat, ist es wahrscheinlich, dass es einen primären Kontakt hat. Der primäre Kontakt repräsentiert eine Schlüsselperson in der Organisation, mit der Sie sich hauptsächlich befassen. Der primäre Kontakt kann die Person sein, mit der Sie sich in Bezug auf Abrechnung, Verkauf usw. befassen.
Während viele Konten eigenständige Konten sind, kann es vorkommen, dass ein Konto als übergeordnetes Konto für ein anderes Konto betrachtet werden kann. Diese Beziehung tritt auf, wenn ein Konto ein Geschäftsbereich oder eine Tochtergesellschaft eines übergeordneten Unternehmens ist.
Das Bild zeigt ein Beispiel dafür, wie dies aussehen könnte.
Aktivitäten
Mithilfe von Aktivitäten in Dynamics 365 können Sie die Kundenkommunikation verfolgen. Wenn Sie beispielsweise mit Kunden arbeiten, können Sie Notizen machen, E-Mails senden, Anrufe tätigen, Termine vereinbaren oder sich Aufgaben zuweisen, während Sie eine Serviceanfrage bearbeiten. Wenn Sie diese Aktivitäten in Dynamics 365 eingeben, erhalten Sie eine Aufzeichnung des Verlaufs Ihrer Kommunikation mit Kunden.
Aktivitäten sind häufig Kontakten und Konten zugeordnet. Abhängig von der von Ihnen verwendeten Dynamics 365-Anwendung können sie jedoch auch anderen Arten von Datensätzen zugeordnet werden.
In Verkaufsszenarien können Aktivitäten zu Datensätzen wie Leads, Verkaufschancen oder Angeboten hinzugefügt werden.
In Service-Szenarien können Aktivitäten zu Datensätzen wie Anfragen, Arbeitsaufträgen oder Projekten hinzugefügt werden.
Während sich die Beziehung Ihres Unternehmens zu einem Kunden im Laufe der Zeit wächst, können Sie und andere Mitarbeiter Ihres Teams die Datensatzzeitachse betrachten, um den Verlauf Ihrer Interaktionen anzuzeigen.
Übungssimulation: Mit Kunden und Aktivitäten arbeiten
Diese Übungssimulation führt Sie durch den Prozess der Arbeit mit Kunden‑ und Aktivitätsdatensätzen.
Mit Dynamics 365-Kunden und Aktivitäten arbeiten
Vertriebsmitarbeiter arbeiten jeden Tag mit Kundendaten. Es ist wichtig, dass Sie einfach auf Kundendaten zugreifen können und dass Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten schnell erstellt und protokolliert werden können.