Zusammenfassung und Ressourcen
In diesem Modul haben Sie die Rolle von Kunden und Aktivitäten in Dynamics 365-Kundenbindungsanwendungen kennengelernt. Kunden können Unternehmen oder Einzelpersonen sein, und diese werden durch Konto‑ und Kontaktdatensätze dargestellt. Konten repräsentieren Unternehmen oder Organisationen, während Kontakte Einzelpersonen darstellen. Diese Datensätze können miteinander in Beziehung gesetzt werden, und Kontakte können bestimmten Konten zugeordnet werden. Mit Aktivitäten in Dynamics 365 können Sie die Kundenkommunikation nachverfolgen, zum Beispiel Hinweise, E-Mails, Telefonanrufe, Termine und Aufgaben. Je nach Anwendung können Aktivitäten mit Kontakten, Konten und anderen Arten von Datensätzen verbunden werden.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Modul sind:
- Kunden sind ein wichtiger Bestandteil von CRM-Lösungen, und Dynamics 365 unterstützt B2B‑ und B2C-Kundenmodelle.
- Konto‑ und Kontaktdatensätze werden verwendet, um Kunden in Dynamics 365 darzustellen und bieten die Möglichkeit, diese miteinander in Beziehung zu setzen.
- Aktivitäten helfen bei der Nachverfolgung der Kundenkommunikation und können mit Kontakten, Konten und anderen Datensätzen verknüpft werden.
- Dynamics 365 bietet verschiedene Möglichkeiten dazu, Daten zu suchen und auf sie zuzugreifen, dazu gehören die Optionen Filtern, Suchen und Ansichten verwenden.
- Die Berichtsfunktionen in Dynamics 365 umfassen Ansichten, Diagramme, Dashboards und die Integration mit Power BI.
- Mit der Excel-Integration können Benutzer Daten aus Dynamics 365 zur Analyse und Berichterstellung nach Excel exportieren.
- Die SharePoint-Integration ermöglicht die Dynamics 365-Kundenbindungsanwendungen, um die Dokumentenverwaltungsfunktionen von SharePoint zu verwenden.
- Durch die Integration in Microsoft Teams können Sie zusammenarbeiten und Dateien direkt aus Dynamics 365 freigeben.
- Benutzer können mit der Outlook-Integration Dynamics 365-Informationen direkt in Outlook anzeigen und mit diesen interagieren.
In diesem Modul haben wir:
- Den Prozess für die Arbeit mit Kunden und Aktivitäten untersucht
- Die verschiedenen Berichtsfunktionen erklärt
- Die verschiedenen Integrationsoptionen beschrieben
Sie sollten jetzt, da Sie nun die verfügbaren grundlegenden Funktionen verstanden haben, die anderen Anwendungen zur Kundenbindung genauer untersuchen. Dazu gehören Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Field Service.