Erstellen von Datenberichten mit Viva Goals
Viva Goals ermöglicht es Ihnen, alle OKR-Daten zu verwalten und zu sortieren und diese Informationen auf sinnvolle Weise an verschiedene Zielgruppen zu übermitteln. Dazu können Sie unserer Explorer- und Überprüfungsdashboard-Features nutzen.
- Explorer – Beantwortet die Frage: „Wie finde ich OKRs, die einen bestimmten Satz von Kriterien erfüllen?“
- Überprüfungsdashboard – Beantwortet die Frage „Wie teile ich relevante Informationen mit Teams und Einzelpersonen?“
Explorer
Explorer ist das Hauptberichtsfeature in Viva Goals und steht allen Benutzern zur Verfügung. Sie können es verwenden, um OKRs zu finden, die einen bestimmten Satz von Kriterien erfüllen.
Explorer verwendet alle aktuellen OKR-Daten im System und wendet Filter darauf an, um Berichte zu erstellen, die als Sichten bezeichnet werden. Diese Sichten können dann gespeichert und in Zukunft zurückgegeben werden. Sie können auch Daten aus einer bestimmten Sicht exportieren.
So verwenden Sie Explorer:
- Wählen Sie in der Navigationsrandleiste die Registerkarte Explorer aus.
- Dadurch werden gespeicherte Berichte angezeigt, die von Ihnen erstellt oder von Ihren Kollegen für Sie freigegeben wurden.
- Wählen Sie eine Sicht aus, um den Bericht auszuführen.
- Um einen neuen Bericht zu erstellen, wählen Sie Neue Sicht erstellen aus.
Im Bereich Neue Ansicht werden alle OKR-Daten in Viva Goals angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit der Anpassung dieser Sicht zu beginnen:
- Wählen Sie + Filter hinzufügen aus.
- Wählen Sie die relevanten Datenpunkte aus, und führen Sie dann die erforderlichen Schritte aus, um Ihre Parameter auszuwählen.
- Sie können weiter Filter hinzufügen, bis die Sicht Ihren Anforderungen entspricht.
- Wenn Sie zum Speichern bereit sind, wählen Sie Sicht speichern aus.
- Geben Sie im Feld Name der Sicht einen Namen für die Sicht ein.
- Legen Sie Ihre Datenschutzeinstellungen fest.
- Wenn Ihre Sicht allen Benutzern in Ihrer Organisation zur Verfügung stehen soll, wählen Sie Öffentlich aus.
- Wählen Sie Privat aus, um Ihre Sicht privat zu halten.
- Klicken Sie auf Speichern.
So exportieren Sie die Daten aus Ihrer Sicht:
- Wählen Sie das Dropdownmenü Aktionen aus.
- Klicken Sie auf Exportieren.
- Wählen Sie aus, ob Sie eine CSV- oder XLXS-Datei erhalten möchten.
- Wählen Sie die Felder, die in den Bericht aufgenommen werden sollen, und alle zusätzlichen Optionen aus.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Sie erhalten eine E-Mail mit den Daten.
Angenommen, Sie möchten eine Sicht erstellen, in der alle OKR-Daten angezeigt werden, die seit zwei Wochen nicht aktualisiert wurden.
- Wählen Sie in der Navigationsseitenleiste die Option „Neue Sicht erstellen“ aus.
- Wählen Sie + Filter hinzufügen aus.
- Wählen Sie im Dropdownmenü Letzter Check-in aus.
- Wählen Sie das Kontrollkästchen Mehr als aus.
- Geben Sie 14 in das Textfeld Tage ein.
- Wählen Sie einen anderen Punkt auf dem Bildschirm aus, um das Dropdownmenü zu schließen.
Auf dem Bildschirm werden nun OKRs angezeigt, die seit mehr als zwei Wochen nicht aktualisiert wurden.
Überprüfungsdashboard
Mit dem Überprüfungsdashboard können Sie OKR-Daten auf anpassbare Weise anzeigen und präsentieren. Überprüfungsdashboards können auf allen Ebenen erstellt werden, um die verschiedenen Kommunikationstypen innerhalb einer Organisation zu unterstützen:
- Organisation: Unternehmensweite Besprechungen und vierteljährliche Geschäftsberichte
- Team: Kurztreffen und zweiwöchentliche Fortschrittsupdates
- Einzelperson: 1:1-Besprechungen
Sie können eine Reihe von Bereichen im Überprüfungsdashboard erstellen. Bereiche können so angelegt werden, dass sie sich auf ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Interessenbereich konzentrieren. Zu diesen können Sie Widgets hinzufügen, die eine von Ihnen ausgewählte Gruppe von Daten anzeigen. Die in den Überprüfungsdashboards angezeigten Daten können nicht exportiert werden.
Ihre Kollegen können jederzeit die im Überprüfungsdashboard angezeigten Daten überprüfen, wodurch die Zusammenarbeit gefördert und potenzielle Engpässe oder Duplizierungen erkannt werden können.
Sie können auch den Präsentationsmodus verwenden, um während Besprechungen und Präsentationen Datenaktualisierungen effektiv in Echtzeit darzustellen.
Überprüfungsdashboards finden Sie auf der Registerkarte Dashboards. So erstellen Sie ein neues Überprüfungsdashboard:
- Wählen Sie im Dropdownmenü Dashboard die Option Neues Dashboard aus.
- Geben Sie den Namen des Dashboards in das obere Textfeld ein, und wählen Sie Speichern aus.
Der erste Bereich wird unten angezeigt. Geben Sie den Namen dieses Bereichs in den Text ein, und wählen Sie Speichern aus. Nach dem Speichern wird eine Liste von Widgets im neu benannten Bereich aufgefüllt.
Die verfügbaren Widgets sind:
- OKR-Details: Konzentrieren auf OKR-Trends, aktuelle Updates und Status im Zeitverlauf.
- Benutzerdefiniertes Einbetten: Einbetten einer URL im Kontext von OKRs.
- Textblock: Hinzufügen von Rich-Text und Bildern als zusätzlichen Kontext.
- KPI-Liste: Hervorheben wichtiger Metriken zum aktuellen Zeitpunkt oder quartalsübergreifend.
- OKR LIST: Zusammengefasster Bericht für die Liste der OKRs im Zeitverlauf.
- Bild: Einbetten eines Bilds im Kontext von OKRs.
- Projektliste: Nachverfolgen von Statusaktualisierungen mehrerer Projekte an einem Ort.
Wenn Sie die relevante Widget-Schaltfläche auswählen, werden die erforderlichen Schritte zum Einrichten des Widgets, und die Daten, die angezeigt werden sollen, durchlaufen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der einzelnen Widgets finden Sie in unserem Artikel Überprüfungsdashboard.
Sie können eine beliebige Anzahl von Widgets zu einem Bereich hinzufügen.
- Wenn Sie bereit sind, einen neuen Bereich zu erstellen, wählen Sie Speichern aus, um den aktuellen Bereich zu speichern.
- Wählen Sie dann + Weiteren Bereich zum Dashboard hinzufügen, und beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Widgets.
- Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt einen von Ihnen erstellten Bereich ändern möchten, wählen Sie im Bereich die Schaltfläche Weitere Aktionen aus.
Nach Abschluss des Überprüfungsdashboards können Sie festlegen, dass das Dashboard nur für Sie, für eine bestimmte Benutzergruppe oder für alle Ihre Kollegen in der Organisation sichtbar ist.
- Wählen Sie entweder das Vorhängeschlosssymbol oder Freigeben aus.
- Das Menü Dashboard freigeben wird angezeigt.
- Verwenden Sie das Dropdownmenü, um entweder Organisation – Zugriff anzeigen oder Privat auszuwählen.
- Mithilfe des Felds Nach einem Benutzer suchen können Sie das Dashboard für bestimmte Benutzer verfügbar machen.
- Wählen Sie Speichern aus, nachdem die erforderlichen Berechtigungen ausgewählt wurden.
Diejenigen, die das Dashboard anzeigen dürfen, können jetzt zum Dashboard navigieren und die Daten anzeigen. Das Dashboard ist interaktiv, sodass beim Auswählen von Elementen innerhalb eines Widgets, z. B. eines Ziels, weitere Daten angezeigt werden.
Wenn Sie die Daten aus Ihrem Überprüfungsdashboard in einer Besprechung präsentieren müssen, wählen Sie Präsentieren aus. Dadurch wird jeder Bereich als einzelne Seite angezeigt. Sie können sich mithilfe der Navigationssteuerelemente durch die Seiten bewegen. Der Präsentationsmodus ist weiterhin interaktiv, sodass Sie in jedem Widget Elemente auswählen können, z. B. ein Ziel, um weitere Daten anzuzeigen.
Wenn Sie ein Dashboard klonen oder ein Dashboard klonen und in eine andere Person oder Entität verschieben müssen, wählen Sie das Menü Weitere Aktionen aus. Wählen Sie nach Bedarf Klonen oder Klonen und verschieben aus.
Über das Menü Weitere Aktionen können Sie Ihr Dashboard auch löschen oder umbenennen.
Sie können auch Als Standard auswählen auswählen, um Ihr aktuelles Dashboard als Standarddashboard festzulegen, das beim ersten Navigieren zur Registerkarte Dashboards angezeigt wird.