Ressourcen‑ und Planungsprozesse beschreiben
Unternehmen, die mobile Mitarbeiter verwalten oder Services für Kunden bereitstellen, können auf eine Vielzahl von Planungsszenarien und ‑herausforderungen stoßen. Sie müssen nicht nur ermitteln, wer für die Bearbeitung eines Elements verfügbar ist, sondern auch sicherstellen, dass die geplante Person für die Ausführung der erforderlichen Aufgaben qualifiziert ist. Als Disponent ist es unbedingt erforderlich, dass Sie über alle Informationen verfügen, die Planungsentscheidungen vorgeben, beeinflussen oder sich darauf auswirken können. Dies hilft, schlechte Erfahrungen, unglückliche Kunden und letztendlich Umsatzverluste zu vermeiden.
Es ist wichtig, dass Ihre Planungslösung Ihnen die Tools zur Verfügung stellt, die zur Unterstützung Ihrer spezifischen Planungsanforderungen erforderlich sind. Unabhängig von Ihrem Unternehmensansatz und dem verwendeten Planungsmodell sollte Ihre Planungslösung in der Lage sein, die folgenden Fragen zu identifizieren und zu beantworten:
Ist der Artikel planbar: Nur weil ein Arbeitsauftrag erstellt wurde, bedeutet dies nicht immer, dass er planbar ist. Oft müssen Sie warten, bis Dinge wie Teile eintreffen, bevor Sie das Element planen.
Welche Arten von Ressourcen muss ich planen? Sind für den Artikel Personen oder bestimmte Teile erforderlich? Benötigt er mehrere Ressourcen?
Wer ist qualifiziert, an diesem Artikel zu arbeiten?: Welche Fähigkeiten, Zertifizierungen, Rollen, Handel usw. sind erforderlich, um an dem Artikel zu arbeiten?
Wann muss es ausgeführt werden?: Gibt es bestimmte Wartungsfenster oder Zeiträume, mit denen wir arbeiten müssen?
Kundenbeschränkungen: Gibt es auf Kundenebene irgendetwas, das meine Entscheidung beeinflussen würde, welche Ressource eingeplant werden soll? Gibt es beispielsweise Ressourcen, mit denen der Kunde bevorzugt arbeiten möchte oder nicht?
Geografie: Wo findet die Arbeit statt, welche qualifizierten Ressourcen habe ich in diesem Bereich, die diese Anforderungen erfüllen?
Stornierungen: Wie gehen wir mit Stornierungen oder Umplanungswünschen um?
Diese Liste repräsentiert keine vollständige Liste, die berücksichtigt werden müssen. Dies gibt Ihnen jedoch eine Vorstellung davon, worauf es bei der Bereitstellung einer Terminplanungslösung ankommt.
Dynamics 365 Field Service bietet mehrere Möglichkeiten, um Disponenten bei der Verwaltung der täglichen Zeitpläne ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Die Optionen reichen von der manuellen Verwaltung und Planung von Artikeln bis hin zu vollautomatischen Planungslösungen, bei denen sich die Disponenten hauptsächlich auf die Bearbeitung von Zeitplananomalien oder besonderen Situationen konzentrieren.
Zu den von Dynamics 365 bereitgestellten Optionen gehören:
Manuelle Planung: Die Zeitplanübersicht unterstützt dabei, den Disponenten die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen. In der Zeitplanübersicht können sie alle derzeit nicht geplanten Elemente sowie die Verfügbarkeit aller Ressourcen (Personen, Einrichtungen, Geräte) mühelos anzeigen und diese Elemente direkt in der Übersicht planen.
Terminplanungsassistent: Der Terminplanungsassistent kann direkt in einem Arbeitsauftrag oder in der Zeitplanübersicht aufgerufen werden. Er bietet Vorschläge für potenzielle Ressourcen und Zeitfenster, für die ein Element geplant werden kann. Diese Vorschläge basieren auf den in der Aufzeichnung erfassten Anforderungen wie den erforderlichen Qualifikationen, Zeitfenstern und vielem mehr.
Optimierte und automatisierte Planung: Die Resource Scheduling Optimization ermöglicht Organisationen, automatisch Elemente basierend auf vordefinierten Zielen zu planen und neu zu planen. Diese Optimierung kann das Maximieren der Arbeitszeit von Technikern, das Minimieren von Fahrzeiten und das Planen von Elementen mit hoher Priorität umfassen.
Die Dynamics 365 Field Service-Zeitplanübersicht
Disponenten benötigen in der Regel viele Informationen. Je nach Größe ihrer Organisationen kann ein Disponent täglich zwanzig bis mehrere Hundert potenzielle Ressourcen planen. Um sicherzustellen, dass jede Ressource am richtigen Bestimmungsort ist und alle Kunden den erforderlichen Service erhalten, müssen Disponenten über folgende Informationen verfügen:
Was ist aktuell geplant?
Was muss geplant werden?
Wer ist verfügbar?
Wie ist der Verkehr?
Mithilfe der Zeitplanübersicht können diese Disponenten, wie Marco, die Informationen besser verstehen. Sie können in Echtzeit sehen, was geplant ist, einschließlich der zugewiesenen Ressourcen, Zeiten und des Status. Darüber hinaus können sie sehen, was geplant werden muss und wie Ressourcen wie Personen, Einrichtungen und Ausrüstung verfügbar sind.
Sie finden einen kurzen Überblick über die am häufigsten verwendeten Bereiche und Komponenten.
Plankalender: Zeigt eine Liste der Ressourcen und aktuell geplanten Elemente an. Der Zeitplankalender kann zum Planen neuer Elemente sowie zum Interagieren mit vorhandenen geplanten Elementen verwendet werden.
Filterbereich: Bietet Zugriff auf interaktive Filter, die zur Unterstützung der Planung verwendet werden können.
Kartenbereich: Stellt eine Karte zur Verfügung, die zur Unterstützung bei der Planung verwendet werden kann.
Details: Stellt zusätzliche Details zum aktuell ausgewählten Element bereit.
Ressourcenanforderungen: Stellt eine Liste der aktiven Anforderungen bereit, die geplant werden müssen.
Innerhalb eines Tages können viele Dinge geschehen, die sich auf die Zeitplanung auswirken können. In diesem Fall muss ein Disponent in der Lage sein, Zeitplanänderungen so schnell wie möglich vorzunehmen. Dinge, die sich auf die Zeitplanung auswirken können, sind beispielsweise:
Ein Notfall-Arbeitsauftrag, der erstellt wurde und für den jetzt ein Termin festgelegt werden muss.
Ein Debitor, der den Auftrag storniert oder einen neuen Termin vereinbaren muss.
Eine erkrankte Ressource, für die Ersatz gefunden werden muss.
Ein Unfall ereignete sich auf einer bestimmten Autobahn.
Es gibt mehrere Optionen, Elemente auf der Zeitplanübersicht zu planen.
Diese sind:
Elemente auf der Zeitplanübersicht manuell ziehen und verschieben
Die Suchverfügbarkeit verwenden, um den Zeitplan-Assistenten zu initiieren
Direkt aus der Kartenansicht
Manuell Zeit im Ressourcenkalender sperren
Während die manuellen Planungsoptionen auf der Zeitplanübersicht praktisch sind, ist es in den meisten Fällen am einfachsten, mit dem Zeitplan-Assistenten direkt aus einem Arbeitsauftrag heraus zu planen. Beim Laden des Zeitplan-Assistenten werden mögliche Ressourcen angezeigt, die für das Element anhand des Benötigten eingeplant werden könnten. Alle verfügbaren Ressourcen und die offenen Zeitabschnitte werden angezeigt. Die Filterkriterien, die für die Anzeige der Ergebnisse verwendet werden, können geändert werden, um die Anzahl der zurückgegebenen Ergebnisse zu erweitern oder zu reduzieren.
In der Abbildung identifiziert der Planungsassistent mehrere Ressourcen, die zum Gebiet „Mittlerer Westen“ gehören und zur Verfügung stehen, um an einem bestimmten Element zu arbeiten.
Die Zeitplanübersicht bietet Disponenten mehrere Möglichkeiten zur Neuplanung von Elementen oder zum Austauschen von verschiedenen Ressourcen. Je nach Bedarf können Disponenten folgende Aktionen ausführen:
Umbuchen: Die Umbuchung verschiebt eine Buchung auf eine andere Zeit oder einen anderen Tag und ordnet sie einer anderen Ressource zu. Diese Option wird in der Regel verwendet, wenn ein Kunde den Termin vollständig umplanen muss.
Ressource ersetzen: Behält die Buchung zum ursprünglichen Zeitpunkt bei und ersetzt die ursprüngliche Ressource, die der Buchung zugeordnet ist, durch eine andere Ressource. Ein Techniker steht zum Beispiel nicht mehr zur Verfügung, um an einem Element zu arbeiten. Er muss also einer anderen Person zugewiesen werden.
Elemente auf einen anderen Tag verschieben: Verschiebt mehrere Elemente vom aktuellen Tag zur selben Zeit auf einen anderen Tag. Dies kann vorkommen, wenn die Buchung im Voraus erstellt wurde und Sie aufgrund von Änderungen am Zeitplan an diesen Tagen nicht mehr ausführen können.