Kundenanlagen zuordnen

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Sie können Kundenanlagen mit Arbeitsaufträgen, Vereinbarungen und IoT-Geräten verknüpfen, um einen Serviceverlauf zu erstellen.

Serviceverlauf erstellen

Nachdem Kundenanlagen erstellt wurden, können Sie Reparaturen, Inspektionen, Tests, IoT-Daten und Probleme verfolgen, um einen vollständigen Serviceverlauf zu erstellen. Das Verständnis des Serviceverlaufs ist wichtig, um bessere Reparaturentscheidungen zu treffen, die Lebensdauer und Verfügbarkeit von Anlagen zu erhalten und letztendlich die Kunden zufrieden zu stellen.

Für das Erstellen eines Serviceverlaufs haben Sie u. a. folgende Möglichkeiten:

  • Notizen – Fügen Sie der Zeitskala der Kundenanlage Notizen hinzu. Der Außendiensttechniker kann der Zeitskala der Kundenanlage in der mobilen Field Service App Notizen sowie Bilder, Videos und Sprachaufzeichnungen hinzufügen.

  • Vereinbarungen – Ordnen Sie die Kundenanlage einem Vereinbarungsvorfall zu, um automatisch Arbeitsaufträge zur vorbeugenden Wartung für die Kundenanlage zu erstellen.

  • Arbeitsaufträge – Weisen Sie der Kundenanlage einen Arbeitsauftrag zu.

Arbeitsaufträge

Eine standardmäßige und besser organisierte Methode zum Erstellen des Serviceverlaufs besteht darin, dem Arbeitsauftragsvorfall die Kundenanlage zuzuordnen.

Sie können eine Kundenanlage mit einem Arbeitsauftrag verknüpfen, indem Sie die Kundenanlage als Primäre Vorfallskundenanlage des Arbeitsauftrags auswählen.

Screenshot der Auswahl der primären Vorfallskundenanlage auf der Arbeitsauftragsanzeige.

Hinweis

Das Festlegen der Kundenanlage im Arbeitsauftrag ordnet die Kundenanlage automatisch allen Arbeitsauftragsprodukten, Services und Aufgaben für den Arbeitsauftrag zu.

Wenn Sie keine Vorfalltypen verwenden, können Sie die Kundenanlage im Abschnitt Bezieht sich auf auf dem Arbeitsauftragsprodukt zuweisen.

Screenshot der Registerkarte „Produkt bezieht sich auf“ im Arbeitsauftrag

Jedes Mal, wenn eine Kundenanlage in einem Arbeitsauftragsvorfall angezeigt wird, erscheint der Arbeitsauftrag im Unterraster Arbeitsaufträge der Registerkarte Arbeitsaufträge in der Kundenanlage.

Screenshot des Abschnitts „Verknüpfte Arbeitsaufträge“ der Kundenanlage

Kundenanlagen Arbeitsaufträgen von verschiedenen Konten zuweisen

Sie können das System so einrichten, dass Kundenanlagen, die sich auf andere Konten als das Dienstkonto im Arbeitsauftrag beziehen, mit dem Arbeitsauftrag verknüpft werden können. Diese Konfiguration hilft in Szenarien, in denen eine Anlage möglicherweise einem Serviceanbieter gehört, jedoch Arbeitsaufträge für den Kunden erstellt werden müssen, der die Anlage derzeit verwendet, beispielsweise bei einer Vermietung oder einem Leasing.

Um dieses Verhalten in der Field Service-App zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Field Service-Einstellung > Arbeitsauftrag/Buchung und setzen Sie Kundenanlagenüberprüfung deaktivieren auf Ja.

Screenshot der Option „Kundenanlagenüberprüfung deaktivieren“

Sie können die Option Erneute Überordnung der Kundenanlagen vorschlagen auf **Ja&& setzen, um Benutzern, die Arbeitsaufträge erstellen, die Option zu geben, das übergeordnete Konto der Kundenanlage so zu ändern, dass es dem Servicekonto des erstellten Arbeitsauftrags entspricht.