Kundenanlagen erstellen
Sie können Kundenanlagen auf folgende Arten erstellen:
Manuell – Erstellen Sie Kundenanlagen in der Field Service-App manuell.
Importieren – Importieren Sie Kundenanlagen aus einer Datei, die die Anlagen enthält, in die Field Service-App.
Automatisch – Wählen Sie aus, ob Kundenanlagen automatisch erstellt werden sollen, wenn Arbeitsauftragsprodukte als verwendet markiert werden.
Anlagenkategorien
Stellen Sie sicher, dass Sie zum Gruppieren Ihrer Anlagen Anlagenkategorien erstellen, bevor Sie Anlagen erstellen.
Sie können Anlagenkategorien mit Anlageneigenschaften verknüpfen, die es ermöglichen, spezifische Informationen über die Anlage zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Anlageneigenschaften in Dynamics 365 Field Service.
Wechseln Sie zu Einstellungen > Allgemein > Anlagenkategorien, um Anlagenkategorien in der Field Service-App festzulegen.
Hinweis
Sie können Anlagenkategorien ebenfalls mithilfe von Berechtigungen für Arbeitsaufträge verwenden.
Kundenanlagen erstellen
Sie können Kundenanlagen in der Field Service-App verwalten. Wechseln Sie zu Service > Anlagen > Anlagen, um Kundenanlagen manuell zu erstellen.
Nachdem Sie eine Kundenanlage erstellt haben, umfasst diese auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Informationen:
Name – Geben Sie einen Referenznamen oder Titel für die Kundenanlage ein.
Kategorie – Wählen Sie eine Kundenanlagenkategorie aus, um die Anlage mit ähnlichen Anlagen zu gruppieren.
Konto – Wählen Sie zum Darstellen des Kunden und des Anlagenstandorts ein Konto aus. Dieses Konto sollte das Dienstkonto für Arbeitsaufträge sein, die für die Anlage erstellt wurden.
Funktionaler Standort – Wenn die Anlage über einen funktionalen Standort verfügt.
Übergeordnete Anlage – Wählen Sie die übergeordnete Anlage aus, zu der diese Anlage gehört, wenn diese Anlage Teil einer Assembly oder Anlagenstruktur ist.
Produkt – Wählen Sie das Produkt aus, wenn die Kundenanlage mit einem Produkt in Ihrem Produktkatalog korreliert.
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Eingabe der Informationen abgeschlossen haben.
Nachdem Sie eine Kundenanlage erstellt haben, können Sie die Anlage mit Arbeitsaufträgen verknüpfen und die Anlage als IoT-Gerät registrieren.
Kundenanlagen importieren
Sie können Kundenanlagen, die mit Dynamics 365 Field Service und Microsoft Dataverse verfügbar sind, mit den Import-Tools importieren. Beim Importieren von Daten müssen Sie den Kundenanlagedatensatz identifizieren, um Duplikate zu vermeiden und beim Festlegen des übergeordneten Anlagendatensatzes einen korrekten Abgleich durchzuführen. In der Regel wird zum Ausführen dieser Aktion eine eindeutige Anlagen-ID benötigt. Sie können die Spalte Name die Anlagen-ID verwenden und einen alternativen Schlüssel hinzufügen, um die Eindeutigkeit dieser Spalte zu erzwingen. Alternativ können Sie Ihre eigene angepasste Spalte als Datentyp für die automatische Nummerierung erstellen.
Die automatische Erstellung von Kundenanlagen einrichten
Sie können auch auswählen, Kundenanlagen automatisch zu erstellen, wenn ein Arbeitsauftragsprodukt bei Ausführung der Arbeit verwendet wird. Bearbeiten Sie das Produkt, wählen Sie die Registerkarte Außendienst aus, und setzen Sie dann die Option In Kundenanlage konvertieren auf Ja, um das automatische Erstellen von Anlagen zu aktivieren.
Stellen Sie danach in einem Arbeitsauftragsfeld Menge und Positionsstatus des Arbeitsauftragsprodukts auf Verwendet und setzen Sie dann den Arbeitsauftragsstatus auf Offen – Abgeschlossen. Dies führt dazu, dass eine Kundenanlage erstellt wird.
Die Kundenanlage wird dem Arbeitsauftragsprodukt zugeordnet, aus dem sie erstellt wurde.
Wichtig
Nur Produkte, bei denen der Außendienst-Produkttyp auf Bestand oder Nichtbestand eingestellt ist, können automatisch in Kundenanlagen umgewandelt werden.
Kundenanlagen registrieren
Sie können Kundenanlagen in Connected Field Service über einen zugehörigen IoT-Gerätedatensatz mit Sensoren verknüpft werden, die mit dem Internet verbunden sind.
Mehrere Schaltflächen auf der Befehlsleiste sind dem Gerät zugeordnet:
IoT-Einrichtung überprüfen – Diese Schaltfläche prüft, ob Connected Field Service eingerichtet und mit einem IoT-Dienst verbunden ist.
Geräte registrieren – Erstellt einen IoT-Gerätedatensatz, ordnet ihn der Kundenanlage zu und versucht, das Gerät beim IoT-Dienst zu registrieren.
Gerät verbinden – Verknüpft den Kundenanlagen-Datensatz mit einem IoT-Gerätedatensatz.
Gerätedaten abrufen – Ruft Telemetriedaten für ein verbundenes IoT-Gerät ab und zeigt die Daten auf der Registerkarte Gerätedatenverlauf an.
Wenn das IoT-Gerät erfolgreich registriert ist, wird die Geräte-ID, die zusammen mit dem Registrierungsstatus ausgefüllt wird, unten links im Formular Kundenanlage angezeigt.
Sie können die Kundenanlage mithilfe der Registerkarte Verbindungen und der Verbindungsrolle Verbundenes IoT-Gerät mit dem Gerät verknüpfen.
Geräte importieren
Wenn Sie Field Service mit einem vorhandenen Azure IoT Hub verbinden, können Sie Kundenressourcen mithilfe der Schaltfläche Geräte importieren auf der Befehlsleiste in Service > Anlagen > Anlagen ausfüllen. Durch diese Aktion werden die Geräte im Hintergrund erstellt.
Supply Chain Management
Dynamics 365 Field Service umfasst den Serviceverlauf grundlegender Anlagenverwaltung und die Verwaltung. Viele Außendienstorganisationen integrieren Field Service jedoch noch immer in ihre ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning).
Sie können Dynamics 365 Field Service mit Dynamics 365 Supply Chain Management mit dualem Schreiben für eine verbesserte Anlagenverwaltung integrieren. Wenn Sie zum Beispiel einen Arbeitsauftrag für eine Kundenanlage erstellen, ermöglicht die Integration den Disponenten, aus einer vollständigen Liste der Kundenanlagen auszuwählen, unabhängig davon, in welchem System sie erstellt wurden.
Die Tabellen, die Sie für die Integration in Supply Chain Management benötigen, sind folgende:
Kundenanlage
Kundenanlage-Kategorie
Weitere Informationen finden Sie unter Dynamics 365 Field Service und Supply Chain Management integrieren