Herstellerzertifizierung pflegen
In dieser Lerneinheit werden die Schritte beschrieben, die Ihre Anbieter verwenden können, um ihre Zertifizierungen mithilfe des Arbeitsbereichs Kreditorenzusammenarbeit zu pflegen. Beispiele für Zertifizierungen können Unternehmen Woman Business Enterprise (WBE) oder Leadership in Energy and Environment Design (LEED) sein. Kreditoren müssen Zertifizierungsinformationen in den Arbeitsplatz Kreditoreninformationen eingeben. Von hier wählen die Kreditoren Weitere Details und dann Zertifizierungen aus.
Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch je nach Bedarf manuell deaktiviert werden.
Neue Zertifizierung hinzufügen
Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen über der Registerkarte Zertifizierungen des Arbeitsbereichs Kreditorinformationen aus, um eine neue Zertifizierung hinzuzufügen. Geben Sie die folgenden Daten ein:
- Zertifizierungsnummer
- Zertifizierungstyp
- Zertifizierungsorganisation
- Zertifizierungsdatum
- Haftungssumme, falls zutreffend
- Gültigkeitsdatum
- Ablaufdatum
- Kommentare (optional)
Wenn für eine bestimmte Zertifizierung Dokumente erforderlich sind, können Sie diese anhängen, indem Sie Dokumentieren auswählen.
Zertifizierungen, die von Ihren Kreditoren auf dieser Seite eingegeben wurden, werden die Quelle Kreditor zugewiesen. Sie können Zertifikatsinformationen für die Bankkonten Ihrer Kreditoren in deren Namen übermitteln. Die Daten werden hier angezeigt und die Quelle wird als Debitor identifiziert. Kreditoren können ihre Zertifizierungen nach Bedarf bearbeiten oder löschen.
Durch Zusammenarbeit mit Kreditoren generierte Zertifizierungsdatensätze
Wenn ein Anbieter Zertifizierungsinformationen hinzugefügt hat, werden diese auf der Seite Durch Zusammenarbeit mit Kreditoren generierte Zertifizierungsdatensätze angezeigt. Navigieren Sie zu Kreditorenkonten > Abfragen und Berichte > Kreditorenberichte > Abfrage der Kreditorenzertifizierung. Standardmäßig werden alle neu erstellten oder bearbeiteten Zertifizierungsdatensätze angezeigt. Ein Kreditorenbuchhalter kann die Änderungen einsehen und die Daten durch den entsprechenden Bestätigungsprozess validieren. Nachdem die Informationen überprüft wurden, kann der Zertifizierungsdatensatz der Seite ausgewählt und als überprüft markiert werden. Sobald ein Datensatz als überprüft markiert ist, wird er aus der Standardliste entfernt.
Die Seite Abfrage der Kreditorenzertifizierungen zeigt alle Zertifizierungsänderungen an. Wenn eine Änderung nicht auf der Seite angezeigt wird, können Sie darauf zugreifen, indem Sie die Filter des Kreditorenkontos, den Gültigkeitszeitraum oder Informationen zu überprüften Änderungen von Zertifizierungen anpassen.
