CRM-Daten im Flow der Arbeit anzeigen und aktualisieren
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb reduziert die Notwendigkeit von häufigen Kontextwechsel, sodass Sie die benötigten Informationen finden können. Wenn Sie die richtigen CRM-Daten in Outlook und Teams zugänglich und im Arbeitsablauf halten, sind Aktualisierungen und Verweise auf CRM-Daten nahezu mühelos.
Melden Sie sich bei Ihrem CRM an.
Copilot für Vertrieb unterstützt Dynamics 365 Sales und Salesforce CRM. Der Anmeldevorgang ist für beide unkompliziert. Das System meldet Dynamics 365-Benutzer automatisch bei Microsoft Entra ID an, und Benutzer können über die Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Anmeldung auf Salesforce CRM zugreifen.
Neue CRM-Kontakte oder ‑Leads erfassen
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb unterstützt Sie, neue Kontakte oder Leads direkt aus Ihrem Outlook-Posteingang zu erstellen, sodass Sie den Überblick über Ihre Stakeholder behalten. Wenn Sie eine E-Mail von einem Debitor senden oder empfangen, der nicht in Ihrem CRM erfasst wird, schlägt Microsoft 365 Copilot für Vertrieb vor, dass Sie ihn hinzufügen. Verwenden Sie die Signatur des Debitors aus dem Thread, um neue Kontakte oder Leads zu erstellen.
CRM-Daten anzeigen und aktualisieren
Der Kontext ist immer entscheidend. Mit Copilot für Vertrieb sind die zugehörigen Kontakte, Verkaufschancen und Kontodatensätze leicht zugänglich. Aktualisierungen sind klar und unkompliziert; Sie müssen nur das Menü mit den Auslassungspunkten (...) auf einer Datensatzkarte auswählen und in Outlook bearbeiten.
CRM-Daten suchen und freigeben
Sie können CRM-Daten in Teams-Chats und ‑Kanälen teilen, um Ihr Vertriebsteam schnell auf den neuesten Stand zu bringen.
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Freigeben umfangreicher adaptiver Karten:
Outlook – Sie können einen CRM-Datensatz über das Menü mit den Auslassungspunkten (...) aus Outlook kopieren und es dann in Teams einfügen.
Teams – Sie können die Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Nachrichtenerweiterung in einem beliebigen Teams-Chat hinzufügen und Sie dann nach einem CRM-Datensatz suchen, der einbezogen werden soll.
E-Mails und Besprechungen mit CRM verbinden und speichern
Sie können Ihre CRM-Daten ohne Kontextwechsel auf dem neuesten Stand halten, während Sie mit den Funktionen zum Speichern in CRM arbeiten.
E-Mails und Aktivitäten speichern – Mit Microsoft 365 Copilot für Vertrieb können Sie E-Mail-Threads und Besprechungen in Ihrer CRM-App speichern und sie dann mit CRM-Datensätzen verbinden, sodass Ihre Vertriebsorganisation über die neuesten Informationen verfügt.
Zusammenfassungen von E-Mail-Threads speichern – Microsoft 365 Copilot für Vertrieb kann Ihnen dabei helfen, Hinweisdatensätze zu speichern, die Zusammenfassungen von E-Mail-Threads umfassen. So können Vertriebsteams diese hochwertigen Banknoten schnell konsumieren.
