Microsoft Copilot für Vertrieb anpassen
Viele Vertriebsorganisationen passen ihr CRM-System an ihre Geschäftsanforderungen an. Microsoft 365 Copilot für Vertrieb ist für die Arbeit mit Kontakt-, Verkaufschancen‑ und Kontodatensätzen vorkonfiguriert. Mit Administratorerfahrungen können für Vertriebsorganisationen festlegen, was für sie von Bedeutung ist. So stellen sie sicher, dass ihre Vertriebsteams die erforderlichen CRM-Daten verwenden können.
CRM-Anpassungen
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb unterstützt alle relevanten sofort einsatzbereiten und benutzerdefinierten Entitäten im CRM-System. Es ermöglicht Unternehmen, die für den Erfolg ihres Unternehmens wichtigen Datensätze einzurichten und zu priorisieren, einschließlich der Markierung von Datensätzen als bearbeitbar und Feldern als obligatorisch, um einfachen Zugriff und die Qualität der Dateneingabe sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung Formulare und Felder anpassen.
Copilot-KI-Steuerelement
Administratoren stehen zudem verschiedene Steuerelemente zur Verfügung, um die Aktivierung und Deaktivierung der generativen KI-Funktionen zu steuern, die Verkäufern mit Microsoft 365 Copilot für Vertrieb bereitgestellt werden. Sie können E-Mail-Zusammenfassungen, Verkaufschancen-Zusammenfassung oder Inhaltsvorschläge auf Umgebungs-, Mandanten‑ oder Sicherheitsgruppenebene ein‑ oder ausschalten. Sicherheitsgruppen beziehen sich auf die Sicherheitsgruppen, in denen der Administrator möglicherweise Microsoft Entra ID einrichtet (früher Azure Active Directory).
