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Herstellen einer Verbindung mit Und Verwalten von Salesforce in Microsoft Purview

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Salesforce registrieren und wie Sie sich in Microsoft Purview authentifizieren und mit Salesforce interagieren. Weitere Informationen zu Microsoft Purview finden Sie im Einführungsartikel.

Unterstützte Funktionen

Metadatenextraktion Vollständiger Scan Inkrementelle Überprüfung Bereichsbezogene Überprüfung Klassifizierung Bezeichnen Zugriffsrichtlinie Herkunft Datenfreigabe Live-Ansicht
Ja Ja Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein

Beim Scannen der Salesforce-Quelle unterstützt Microsoft Purview das Extrahieren technischer Metadaten, einschließlich:

  • Organisation
  • Objekte, einschließlich der Felder, Fremdschlüssel und unique_constraints

Beim Einrichten der Überprüfung können Sie eine gesamte Salesforce-organization scannen oder die Überprüfung auf eine Teilmenge von Objekten festlegen, die den angegebenen Namen oder Namensmustern entsprechen.

Bekannte Einschränkungen

Wenn das Objekt aus der Datenquelle gelöscht wird, wird das entsprechende Objekt in Microsoft Purview bei der nachfolgenden Überprüfung derzeit nicht automatisch entfernt.

Voraussetzungen

Hinweis

Wenn Ihr Datenspeicher nicht öffentlich zugänglich ist (wenn Ihr Datenspeicher den Zugriff über ein lokales Netzwerk, ein privates Netzwerk oder bestimmte IP-Adressen usw. einschränkt), müssen Sie eine selbstgehostete Integration Runtime konfigurieren, um eine Verbindung damit herzustellen.

Erforderliche Berechtigungen für die Überprüfung

Wenn Benutzer Salesforce-Dokumente übermitteln, müssen bestimmte Sicherheitseinstellungen konfiguriert werden, um diesen Zugriff auf Standard Objects und Custom Objects zuzulassen. So konfigurieren Sie Berechtigungen:

  • Wählen Sie in Salesforce Setup und dann Benutzer verwalten aus.
  • Wählen Sie in der Struktur Benutzer verwalten die Option Profile aus.
  • Sobald die Profile auf der rechten Seite angezeigt werden, wählen Sie das Profil aus, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie den Link Bearbeiten neben dem entsprechenden Profil aus.

Stellen Sie für Standard Objekte sicher, dass im Abschnitt "Dokumente" die Leseberechtigungen ausgewählt sind. Stellen Sie für Benutzerdefinierte Objekte sicher, dass die Leseberechtigungen für die einzelnen benutzerdefinierten Objekte ausgewählt sind.

Registrieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Salesforce in Microsoft Purview mithilfe des Microsoft Purview-Governanceportals registrieren.

Schritte zum Registrieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Salesforce-Quelle in Ihrem Datenkatalog zu registrieren:

  1. Navigieren Sie im Microsoft Purview-Governanceportal zu Ihrem Microsoft Purview-Konto.
  2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Data Map aus.
  3. Wählen Sie Registrieren aus.
  4. Wählen Sie unter Quellen registrieren die Option Salesforce aus. Wählen Sie Weiter.

Führen Sie auf dem Bildschirm Quellen registrieren (Salesforce) die folgenden Schritte aus:

  1. Geben Sie einen Namen ein, mit dem die Datenquelle im Katalog aufgeführt wird.

  2. Geben Sie die Salesforce-Anmeldeendpunkt-URL als Domänen-URL ein. Beispiel: https://login.salesforce.com. Sie können die instance URL Ihres Unternehmens (zhttps://na30.salesforce.com. B. ) oder die URL "Meine Domäne" (zhttps://myCompanyName.my.salesforce.com/. B. ) verwenden.

  3. Wählen Sie eine Sammlung aus der Liste aus.

  4. Schließen Sie ab, um die Datenquelle zu registrieren.

    Optionen zum Registrieren von Quellen

Überprüfung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Salesforce zu überprüfen, um Ressourcen automatisch zu identifizieren. Weitere Informationen zum Scannen im Allgemeinen finden Sie in unserer Einführung in Scans und Erfassung.

Microsoft Purview verwendet version 41.0 der Salesforce-REST-API zum Extrahieren von Metadaten, einschließlich REST-Anforderungen wie "Describe Global" URI (/v41.0/sobjects/), sObject Basic Information URI (/v41.0/sobjects/sObject/) und "SOQL Query"-URI (/v41.0/query?).

Authentifizierung für eine Überprüfung

Der unterstützte Authentifizierungstyp für eine Salesforce-Quelle ist die Consumerschlüsselauthentifizierung.

Erstellen und Ausführen der Überprüfung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Überprüfung zu erstellen und auszuführen:

  1. Wenn Ihr Server öffentlich zugänglich ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Andernfalls müssen Sie sicherstellen, dass Ihre selbstgehostete Integration Runtime konfiguriert ist:

    1. Navigieren Sie im Microsoft Purview-Governanceportal zum Management Center, und wählen Sie Integration Runtimes aus.
    2. Stellen Sie sicher, dass eine selbstgehostete Integration Runtime verfügbar ist. Wenn sie nicht eingerichtet ist, führen Sie die unter Voraussetzungen beschriebenen Schritte aus, um eine selbstgehostete Integration Runtime einzurichten.

  2. Navigieren Sie im Microsoft Purview-Governanceportal zu Quellen.

  3. Wählen Sie die registrierte Salesforce-Quelle aus.

  4. Wählen Sie + Neuer Scan aus.

  5. Geben Sie die folgenden Details an:

    1. Name: Der Name der Überprüfung

    2. Herstellen einer Verbindung über Integration Runtime: Wählen Sie die automatisch aufgelöste Integration Runtime von Azure aus, wenn Ihr Server öffentlich zugänglich ist, oder Ihre konfigurierte selbstgehostete Integration Runtime, wenn sie nicht öffentlich verfügbar ist.

    3. Anmeldeinformationen: Wählen Sie die Anmeldeinformationen aus, um eine Verbindung mit Ihrer Datenquelle herzustellen. Stellen Sie folgendes sicher:

      • Wählen Sie consumer key (Consumerschlüssel ) aus, während Sie Anmeldeinformationen erstellen.
      • Geben Sie den Benutzernamen des Benutzers an, den die verbundene App imitiert, im Eingabefeld Benutzername.
      • Speichern Sie das Kennwort des Benutzers, den die verbundene App imitiert, in einem Azure Key Vault-Geheimnis.
      • Geben Sie den Consumerschlüssel aus der Definition der verbundenen App an. Sie finden sie auf der Seite Verbundene Apps verwalten der verbundenen App oder in der Definition der verbundenen App.
      • Der geheime Consumerschlüssel aus der Definition der verbundenen App wurde in einem Azure Key Vault-Geheimnis gespeichert. Sie finden sie zusammen mit dem Consumerschlüssel.

    4. Objekte: Geben Sie eine Liste von Objektnamen an, um den Bereich Ihrer Überprüfung zu erweitern. Beispiel: object1; object2. Eine leere Liste bedeutet, dass alle verfügbaren Objekte abgerufen werden. Sie können Objektnamen als Einplatzhaltermuster angeben. Beispiel: topic?, *topic* oder topic_?,*topic*.

    5. Maximal verfügbarer Arbeitsspeicher (bei Verwendung der selbstgehosteten Integration Runtime): Maximaler Arbeitsspeicher (in GB) auf der VM des Kunden, der von Überprüfungsprozessen verwendet werden soll. Dies hängt von der Größe der zu scannenden Salesforce-Quelle ab.

      Hinweis

      Geben Sie als Faustregel 1 GB Arbeitsspeicher für jeweils 1.000 Tabellen an.

      Salesforce scannen

  6. Wählen Sie Verbindung testen aus, um die Einstellungen zu überprüfen (verfügbar bei Verwendung von Azure Integration Runtime).

  7. Wählen Sie Weiter.

  8. Wählen Sie Ihren Scantrigger aus. Sie können einen Zeitplan einrichten oder die Überprüfung einmal ausführen.

  9. Überprüfen Sie Ihre Überprüfung, und wählen Sie Speichern und ausführen aus.

Anzeigen Ihrer Überprüfungen und Überprüfungsausführungen

So zeigen Sie vorhandene Überprüfungen an:

  1. Wechseln Sie zum Microsoft Purview-Portal. Wählen Sie im linken Bereich Data Map aus.
  2. Wählen Sie die Datenquelle aus. Sie können eine Liste der vorhandenen Überprüfungen für diese Datenquelle unter Zuletzt verwendete Überprüfungen anzeigen, oder Sie können alle Überprüfungen auf der Registerkarte Scans anzeigen.
  3. Wählen Sie die Überprüfung aus, die Ergebnisse enthält, die Sie anzeigen möchten. Im Bereich werden alle vorherigen Überprüfungsausführungen zusammen mit den status und Metriken für jede Überprüfungsausführung angezeigt.
  4. Wählen Sie die Ausführungs-ID aus, um die Details der Überprüfungsausführung zu überprüfen.

Verwalten ihrer Überprüfungen

So bearbeiten, abbrechen oder löschen Sie eine Überprüfung:

  1. Wechseln Sie zum Microsoft Purview-Portal. Wählen Sie im linken Bereich Data Map aus.

  2. Wählen Sie die Datenquelle aus. Sie können eine Liste der vorhandenen Überprüfungen für diese Datenquelle unter Zuletzt verwendete Überprüfungen anzeigen, oder Sie können alle Überprüfungen auf der Registerkarte Scans anzeigen.

  3. Wählen Sie die Überprüfung aus, die Sie verwalten möchten. Anschließend können Sie:

    • Bearbeiten Sie die Überprüfung, indem Sie Überprüfung bearbeiten auswählen.
    • Brechen Sie eine laufende Überprüfung ab, indem Sie Überprüfungsausführung abbrechen auswählen.
    • Löschen Sie Ihre Überprüfung, indem Sie Überprüfung löschen auswählen.

Hinweis

  • Durch das Löschen Ihrer Überprüfung werden keine Katalogressourcen gelöscht, die aus vorherigen Überprüfungen erstellt wurden.

Nächste Schritte

Nachdem Sie Ihre Quelle registriert haben, folgen Sie den folgenden Anleitungen, um mehr über Microsoft Purview und Ihre Daten zu erfahren.