Erstellen einer Perspektive (Lernprogramm)
In dieser Lektion verwenden Sie PowerPivot, um eine Perspektive als Grundlage für einen Bericht zum Umsatz pro Geschäft zu erstellen und zu verwenden. Perspektiven sind Teilmengen von Tabellen und Spalten aus dem Modell, die zum Nachverfolgen verschiedener Datasets dienen. Perspektiven werden in der Regel für eine bestimmte Benutzergruppe oder ein Geschäftsszenario (z. B. für ein Vertriebsteam) definiert und vereinfachen das Navigieren in großen Datasets. Weitere Informationen zu Perspektiven finden Sie unter Perspektiven in PowerPivot.
Voraussetzungen
Dieses Thema ist Teil eines PowerPivot für Excel-Lernprogramms, das in der richtigen Reihenfolge absolviert werden sollte. Informationen über Voraussetzungen und den ersten Schritt im Lernprogramm finden Sie unter Einführung in das Lernprogramm für PowerPivot für Excel.
Erstellen einer Perspektive
So fügen Sie eine Perspektive hinzu
Stellen Sie im PowerPivot-Fenster sicher, dass Sie sich im erweiterten Modus befinden (die Registerkarte Erweitert wird angezeigt). Wenn Sie die Registerkarte nicht sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche Datei links von der Registerkarte Home und dann auf Zum erweiterten Modus wechseln.
Klicken Sie auf der Registerkarte Erweitert auf Perspektiven. Das Dialogfeld Perspektiven wird angezeigt.
Zum Hinzufügen einer neuen Perspektive klicken Sie auf Neue Perspektive.
Wenn Sie eine leere Perspektive erstellen, die alle Felder mit Feldobjekten enthält, wird dem Benutzer, der diese Perspektive verwendet, eine leere Feldliste angezeigt. Perspektiven sollten mindestens eine Tabelle und eine Spalte enthalten, damit sie hilfreich sind.
Geben Sie Sales Perspective als Namen für die neue Perspektive ein. Das Namensfeld muss ausgefüllt werden.
Wählen Sie StoreName aus der Tabelle Stores zum Aufnehmen in die Perspektive aus.
Wählen Sie die Kategorien-Hierarchie aus der Tabelle DimProduct aus.
Wählen Sie CalendarYear aus der Tabelle DimDate aus.
Wählen Sie ContinentName aus der Tabelle Geography aus.
Klicken Sie links neben der Tabelle FactSales auf die Schaltfläche zum Erweitern, um die einzelnen Tabellenspalten anzuzeigen. Wählen Sie dann die folgenden Spalten aus: StoreSales, StoreSalesPrevYr und YOYGrowth.
Klicken Sie auf OK, um die neue Perspektive hinzuzufügen, und schließen Sie das Dialogfeld Perspektiven.
Um die Perspektive umzubenennen, doppelklicken Sie auf die Spaltenüberschrift (den Namen der Perspektive) oder klicken auf die Schaltfläche Umbenennen und ändern dann den Namen in Sales Report.
Verwenden der Perspektive in einem PivotTable-Bericht
In diesem Schritt verwenden Sie die erstellte Perspektive, um einen PivotTable-Bericht zu erstellen. Sie werden schnell feststellen, wie einfacher das Erstellen eines Berichts mithilfe einer Perspektive ist, die nicht für die Analyse relevante Tabellen und Felder ausschließt.
So erstellen Sie den Bericht
Klicken Sie im PowerPivot-Fenster auf der Registerkarte Home von PowerPivot auf PivotTable.
Wählen Sie Neues Arbeitsblatt aus.
Wählen Sie die leere PivotTable aus.
Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, dass die Daten nicht mehr gültig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, und wählen Sie Daten aktualisieren aus.
Klicken Sie in der PowerPivot-Feldliste am Anfang der Liste auf dem Pfeil nach unten neben [Standardperspektive], und wählen Sie Sales Report aus.
Wählen Sie in der Tabelle Stores das Feld StoreName aus. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld im Fenster Zeilenbezeichnungen der Feldliste angezeigt wird.
Wählen Sie in der Tabelle DimDate das Feld CalendarYear aus. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld im Fenster Spaltenbezeichnungen der Feldliste angezeigt wird.
Filtern Sie das Feld CalendarYear, sodass nur Daten von 2008 und 2009 in der PivotTable verwendet werden.
Klicken Sie in der PivotTable auf das Filter-Symbol nach Spaltenbezeichnungen.
Löschen Sie Alles auswählen, und wählen Sie 2008 und 2009 aus.
Wählen Sie in der Tabelle FactSales die Einträge StoreSales, StoreSalesPrevYr und YOYGrowth aus. Überprüfen Sie unter YOYGrowth, dass Wert und Status ausgewählt sind.
Ziehen Sie in der Tabelle Geography den Eintrag ContinentName in den Bereich Slicer vertikal.
Klicken Sie einzeln auf Asia, Europe und North America, um den Jahresumsatzmetrik pro Geschäft für jeden Kontinent anzuzeigen.
Verwenden der Slicer und KPIs zum Analysieren der PowerPivot-Daten
Wir bei Contoso möchten den Jahresumsatz pro Geschäft nach Regionen auswerten. Auf der Grundlage der Auswertungsergebnisse müssen wir möglicherweise Marketingbudgets überprüfen und/oder Geschäfte schließen, um die Zahlen zu verbessern.
Wählen Sie im Slicer ContinentName den Eintrag Asia aus. Die KPIs stellen einen visuellen Indikator zur schnellen Ermittlung bereit, welche Geschäfte unter dem Ziel liegen.
Klicken Sie auf North America, um die Abwärtstrends in diesem Markt zu anzuzeigen. Wie wir aus den KPIs sehen können, scheinen es dort Marktunterschiede zu geben, die über die einzelne Leistung von Geschäften hinausgehen, mit einem weit verbreiteten Rückgang für die meisten Geschäfte.
Um die Trends weiter zu analysieren, fügen wir der Analyse die Kategorien-Hierarchie hinzu. Erweitern Sie DimProduct, und ziehen Sie Categories in den Zeilenbereich.
Beim Hinzufügen von Product Categories sehen wir, dass Audio für viele Geschäfte in Nordamerika über dem Ziel liegt, während andere Kategorien durchgängig unter dem Ziel liegen. Worauf lässt sich dieses Muster zurückführen?
Für Europa zeigen uns die KPIs ein anderes Muster, wobei bestimmte Geschäfte in allen Kategorien die Ziele überbieten oder nicht erreichen. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob wir einzelne Geschäfte für diese Region schließen oder die Verkaufsstrategien der erfolgreichen Geschäfte breiter für den gesamten Kanal übernehmen müssen.
Nächster Schritt
Gratulation! Sie haben das Lernprogramm abgeschlossen. Sie sollten jetzt grundlegende Kenntnisse über die Vorgänge haben, die Sie in PowerPivot ausführen können. Es wird empfohlen, die Themen Neues in PowerPivot und Hinzufügen von Berechnungen zu Berichten, Diagrammen und PivotTables zu lesen.