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Erste Schritte mit SharePoint-Integration

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Veröffentlicht: Januar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Die SharePoint Server-Integration aktiviert Dokumentenverwaltungsfunktionen in Microsoft Dynamics 365. Die SharePoint Server-Integration umfasst zwei Aspekte:

  • Einrichten der SharePoint-Integration. Ein Systemadministrator richtet eine SharePoint Server-Umgebung ein. Der Microsoft Dynamics 365-Administrator (ein Benutzer, der die Rolle SharePoint-Websitesammlungsadministrator hat) wählt die Microsoft Dynamics 365-Entitäten aus, für die die Dokumentenverwaltungsfunktion aktiviert werden soll, und gibt den Ziel-SharePoint Server an. Beim Festlegen des Zielservers gibt der Microsoft Dynamics 365-Administrator die SharePoint Server-Websitesammlung oder die URL der SharePoint Server-Website mithilfe der SharePointSite-Entität an.

  • Erstellen und Verwalten von SharePoint-Dokumentstandortdatensätzen.Microsoft Dynamics 365-Benutzer können SharePoint Server-Dokumentstandortdatensätze erstellen und verwalten, nachdem die SharePoint Server-Integration aktiviert ist. Sie können SharePoint Server-Dokumentstandortdatensätze mithilfe der SharePointDocumentLocation-Entität erstellen und verwalten.Microsoft Dynamics 365 ermöglicht auch das automatische Erstellen von Ordnern auf dem Server, der SharePoint Server für Entitätsdatensätze unter bestimmten Bedingungen ausführt. Allerdings kann die automatische Erstellung von Ordnern nicht über das Microsoft Dynamics 365 SDK erfolgen.

In diesem Thema

SharePoint-Speicherkonzepte

Softwareanforderungen für SharePoint-Integration

Aktivieren der SharePoint-Integration

Microsoft Dynamics CRM list component für Microsoft SharePoint Server (möglicherweise in englischer Sprache)

SharePoint-Speicherkonzepte

Durch die Verwendung der Dokumentenverwaltungsfunktionen von SharePoint Server können Sie den Lebenszyklus von Dokumenten in Ihrer Organisation steuern: wie sie erstellt, überprüft, veröffentlicht, entfernt oder archiviert werden.SharePoint Server verwendet ein hierarchisches Speichermodell, um Dokumente zu speichern und zu verwalten. Einige der SharePoint Server-Speicherkonzepte, die Sie kennen sollten, lauten wie folgt: Websitesammlung, Website, Dokumentbibliothek und Dokumentordner. Diese Speicherobjekte liefern das Framework für die Inhaltsverwaltungs-Infrastruktur, die SharePoint Server bereitstellt. Weitere Informationen zu diesen Speicherkonzepten finden Sie unter Speichergrenzen: Vorteile und Aspekte der Inhaltsspeicherung.

Softwareanforderungen für SharePoint-Integration

Weitere informationen für unterstützte Versionen von SharePoint und Microsoft Dynamics 365 für SharePoint -Integration finden Sie unter TechNet: Softwareanforderungen für die SharePoint-Dokumentenverwaltung in Microsoft Dynamics 365.

Aktivieren der SharePoint-Integration

SharePoint-Integration für Dynamics 365 kann nur mithilfe des Internets oder Microsoft Dynamics 365 für Outlook aktiviert werden. Dies wird über das SDK nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter TechNet: Setup-SharePoint-Integration mit Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics 365 unterstützt zwei Typen der Integration in SharePoint: Client-to-Server und Server-to-Server (serverbasiert).

  • Client-to-Server-Integration mit SharePoint: Die Client-to-Server-Integration ist standardmäßig aktiviert. Für optimierte Benutzerfreundlichkeit müssen jedoch Sie den Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2010 oder Microsoft SharePoint Server 2013 installieren. Weitere Informationen über die Komponenten finden Sie im Bereich Microsoft Dynamics CRM list component für Microsoft SharePoint Server weiter unten in diesem Thema.

  • Server-to-Server-Integration mit SharePoint: Hierzu müssen Sie weder Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente in SharePoint noch eine andere zusätzliche Software installieren, um über die SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktion in Dynamics 365 zu verfügen. Nachdem Sie serverbasierte SharePoint-Integration für Ihre Organisation aktiviert haben, können Sie die vorherige clientbasierten Authentifizierungsmethode nicht wiederherstellen.

Nach dem Aktivieren der SharePoint-Integration:

  • Aktivieren Sie die Dokumentenverwaltung für Entitäten: Wählen Sie die Entitäten in Microsoft Dynamics 365 aus, für die Sie Dokumente in SharePoint Servererstellen und verwalten möchten.Weitere Informationen:Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten.

    Wenn Sie die Dokumentenverwaltung für eine Entität in Microsoft Dynamics 365 aktivieren, wird im linken Bereich ein Dokumente-Link unter der Gruppe Allgemein für alle Entitätsdatensätze in der Microsoft Dynamics 365-Webanwendung hinzugefügt. Sie können den Dokumente-Link verwenden, um die SharePoint Server-Speicherortdatensätze für den Entitätsdatensatz zu erstellen oder zu verwalten.

  • Geben Sie den Ziel-SharePoint-Server an: Geben Sie die URL einer Website oder Websitesammlung auf dem SharePoint Online, SharePoint Server 2010 oder SharePoint Server 2013 an. Diese URL wird für die automatische Erstellung von Ordnern und Dokumentbibliotheken in SharePoint verwendet.

Microsoft Dynamics CRM list component für Microsoft SharePoint Server (möglicherweise in englischer Sprache)

Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2010 und Microsoft SharePoint 2013 ist eine SharePoint Server-Lösungspaketdatei (.wsp), die auf dem Microsoft SharePoint 2010 oder 2013-Zielserver installiert (hochgeladen und aktiviert) werden muss, um Folgendes zu ermöglichen:

  • Zeigen Sie Dokumente an, die auf dem SharePoint Server 2010-Server in einer Microsoft Dynamics 365-Listenansicht (Aussehen und Verhalten von Dynamics 365) gespeichert werden.

  • Automatisches Erstellen der Dokumentorte auf dem SharePoint Server-Server.

Sie können herunterladen und die Microsoft Dynamics CRM 2013-Listenkomponente für SharePoint Server 2010 und SharePoint Server 2013 installieren. Um diese Komponente zu installieren, müssen Sie SharePoint Server-Websitesammlungsadministrator-Rechte auf dem Ziel-SharePoint-Server haben.

Es gibt zwei Versionen von Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente:

  • Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2010: Diese Version funktioniert nur mit SharePoint 2010.

  • Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2013: Diese Version funktioniert nur mit SharePoint 2013 und SharePoint Online.

Weitere Informationen zum Installieren der Komponente, finden Sie unter TechNet: Konfigurieren der SharePoint-Integration mithilfe der Listenkomponente

Siehe auch

Integrieren Sie Microsoft Dynamics 365 in SharePoint
Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten
Aktionen auf SharePoint-Standortdatensätzen
Definieren von benutzerdefinierter Anspruchszuordnung für serverbasierte SharePoint-Integration
SharePoint-Integrationsentität

Microsoft Dynamics 365

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