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Erstellen von Verbindungen zum Anzeigen von Beziehungen zwischen Datensätzen

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Veröffentlicht: November 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

In Microsoft Dynamics 365 können die Beziehungen zwischen Datensätzen für viele Entitäten mithilfe von Verbinden erstellt und angezeigt werden. Mit Verbindungen können Sie problemlos Benutzer, Kontakte, Angebote, Vertriebsaufträge und viele andere Entitätsdatensätze einander zuordnen. Wenn Sie einen Datensatz öffnen und Verbindungen auswählen, können alle Verbindungen zwischen diesem Datensatz und anderen Datensätzen angezeigt werden.

Wenn Sie eine Verbindung erstellen, weisen Sie dieser eine Rolle zu. Es gibt viele verschiedene Rollen, die Sie verwenden können, um die Verbindungen zu identifizieren, z. B. "Kundenbetreuer" oder "Kollege". Mit Verbindungsrollen wird definiert, wie Datensätze mit Ihnen, der Organisation oder untereinander in Verbindung stehen, z. B. Manager zum Mitarbeiter. Es gibt drei Typen von Verbindungsrollen: Geschäfts-, Familien- und Sozialverbindung. Vom Systemadministrator können neue Verbindungsrollen hinzugefügt werden.

Auf dieser Seite:

Schaltfläche „Pfeil nach unten‟Erstellen einer Verbindung

Schaltfläche „Pfeil nach unten‟Anzeigen von Verbindungen für einen Datensatz

Schaltfläche „Pfeil nach unten‟Deaktivieren oder Löschen einer Verbindung

Erstellen einer Verbindung

  1. Öffnen Sie einen Datensatz, und wählen Sie dann auf der Befehlsleiste Verbinden > mit anderen aus.

    Der Datensatz, mit dem Sie starten, ist der so genannte Quelldatensatz.

  2. Geben Sie im Dialogfeld Neue VerbindungName und Als diese Rolle ein, um die Verbindungsrolle für den Datensatz zu identifizieren, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, als "Zieldatensatz" bezeichnet. Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu.

    Die Rolle des Zieldatensatzes kann identisch sein mit der des Quelldatensatzes, anders sein, oder Sie können die Zieldatensatzrolle leer lassen.

  3. Sie können ggf. einen anderen Besitzer für die Verbindung auswählen. Wählen Sie Details aus, und füllen Sie die Felder aus.

  4. Klicken Sie auf Speichern, Speichern und schließen oder Speichern und neu, um die neu erstellte Verbindung zu speichern und das Formular zum Erstellen einer anderen Verbindung zu öffnen.

Anzeigen von Verbindungen für einen Datensatz

  1. Öffnen Sie den Datensatz, für den Sie die Verbindungen anzeigen möchten.

  2. Um alle Verbindungen anzuzeigen, wählen Sie das Dropdownmenü für zugehörige Datensätze neben dem Datensatznamen, und dann Verbindungen aus.

    Dropdownliste von verknüpften Datensätzen anzeigen, um Verbindungen anzuzeigen

Deaktivieren oder Löschen einer Verbindung

Wenn Sie eine Verbindung nicht mehr für einen Datensatz benötigen, können Sie sie deaktivieren oder löschen, um die Verbindung dauerhaft zu entfernen.

  1. Öffnen Sie den Datensatz, für den Sie die Verbindung deaktivieren oder löschen möchten.

  2. Wählen Sie das Dropdownmenü für zugehörige Datensätze neben dem Datensatznamen aus, und klicken Sie dann auf Verbindungen.

  3. Wählen Sie die Verbindung, die Sie deaktivieren oder löschen möchten, und klicken Sie dann auf Deaktivieren oder Löschen.

Siehe auch

Einrichten einer Beziehungsrolle, um Familien-, Sozial- oder Geschäftsbeziehungen zu definieren