Anpassen der Hilfeumgebung

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 enthält eine integrierte Wissensdatenbank-Anwendung für Onlinehilfe. Diese Hilfe wird auf der Website Dynamics 365 – Hilfe und Schulung gehostet, einem zentralen Speicherort, wo Benutzer Artikel, Videos, E-Books, bewährte Methoden und Tipps zu themenbezogenen Problemen finden können.

Zusätzlich zu der integrierten Hilfe bietet Microsoft Dynamics 365 anpassbare Hilfe und QuickInfos, um den Benutzern kontextbezogene Informationen bereitzustellen, um die Formulare auszufüllen. Sie können die Standard-Hilfe durch eine benutzerdefinierte Hilfe eigener Wahl auf der globalen (Organisations)-Ebene oder Entitätsebene ersetzen. Benutzerdefinierte Hilfe macht den Inhalt, der durch die Hilfelinks verfügbar gemacht wird, relevanter für die täglichen Aktivitäten des Benutzers. Mit einer einzigen globalen URL können Sie die Standard-Hilfelinks für alle anpassbaren Entitäten überschreiben. Pro-Entitäts-URLs URLs überschreiben die standardmäßigen Hilfelinks auf Rastern und Formularen für eine bestimmte anpassbare Entität. Sie können zusätzliche Parameter in die URL einschließen, z. B. Sprachcode und Entitätsnamen. Diese Parameter ermöglichen es einem Entwickler, Funktionalität hinzufügen, um den Benutzer auf eine Seite umzuleiten, die für die Sprache oder den Entitätskontext in der Anwendung relevant ist. Die Hilfeeinstellungen auf Entitätsebene sind lösungsspezifisch, daher können Sie sie im Rahmen der Lösung verpacken und zwischen Organisationen übertragen oder in Lösungen verteilen. Benutzerdefinierte QuickInfos bieten die Möglichkeit, den Text festzulegen, der als QuickInfo angezeigt wird, wenn das Feld in einem Formular angezeigt wird. QuickInfos sind auch lösungsspezifisch. Weitere Informationen zu QuickInfo dinden Sie unter: Video: Microsoft Dynamics CRM Anpassbare QuickInfos

Hinweis

Anpassbare Hilfe ist in Microsoft Dynamics 365 für Tablets nicht verfügbar.

Beispiel einer benutzerdefinierten URL auf globaler Ebene

Sie haben einen dynamischen Hilfeserver, um den Hilfeinhalt für die benutzerdefinierten Entitäten bereitzustellen. Ihre Lösung besteht fast ganz aus benutzerdefinierten Entitäten. Sie können Folgendes angeben: Die Seite aspx, die auf den Hilfeserver verweist und die Parameter in die URL übergibt. Sie können den Hilfeserver programmieren, um die richtige Hilfeseite anzuzeigen, basierend auf den übergebenen Parametern.

Beispiel einer benutzerdefinierten URL auf Entitätsebene

Sie haben einen statischen Satz Hilfewebseiten für benutzerdefinierte Entitäten und benutzerdefinierte OOB (out-of-the-box)-Systementitäten. Sie haben beispielsweise nur zwei oder drei benutzerdefinierte Entitäten hinzugefügt und die Verkaufschancenentität stark angepasst. Der Rest der OOB-Systementitäten blieb unverändert. Sie können in diesem Fall den Inhalt der Hilfe für die benutzerdefinierten Entitäten und die Opportunity-Entität überschreiben und die standardmäßige Hilfe für den Rest der Entitäten in Ihrem System verwenden.

Bezugsquellen für die Entwicklung benutzerdefinierter Hilfe

Wenn Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Hilfe erstellen, finden Sie Informationen unter Schulungs- und Übernahmekit für Microsoft Dynamics 365. Es enthält viele gebrauchsfertige Materialien, ob Sie direkt über das Kit verwenden oder anpassen können. Das Schulungs- und Übernahmekit enthält E-Books für Endbenutzer und Administratoren, Gebrauchsanleitungen und Kurzübersichten.Sehen Sie sich ein Kurzvideo zur Anpassung des Schulungsmaterials im Schulungs- und Übernahmekit an.

Anpassbare Hilfe einrichten

Wenn Sie Administrator ksind, können Sie die Einstellungen verwenden, um die Standardhilfe auf globaler Ebene zu überschreiben.

• Wechseln Sie zu Einstellungen > Verwaltung.

• Klicken Sie auf Systemeinstellungen > Registerkarte Allgemein, wie hier dargestellt.

Wenn Sie Standardhilfe für eine Entität überschreiben möchten, können Sie die Einstellungen in Microsoft Dynamics 365 verwenden.

• Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

• Klicken Sie auf System anpassen > Komponenten > Entität > Registerkarte Allgemein. Sie müssen zuerst die benutzerdefinierte Hilfe auf der globalen Ebene aktivieren.

Zum Anfügen der Parameter zu einem URL legen SieParameter an URL anfügen in den Systemeinstellungen > Registerkarte Allgemein zu Ja fest. Geben Sie die Parameter an, die der URL angefügt werden:

• Benutzersprachcode: userlcid

• Entitätsname: entity

• Eingangspunkt: hierarchy chart oder form

• Formular-ID: formid

Siehe auch

Anpassen des Dynamics 365-Systems
Verwalten von Dynamics 365
Communityblog: CRM 2015 – benutzerdefinierter Hilfeinhalt
MSDN: Benutzerdefinierte Hilfeoptionen
MSDN: Verwendung von Webressourcen, um Hilfeinhalte bereitzustellen

© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten. Copyright