Hinzufügen oder Entfernen von Gebietsmitgliedern

 

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Zur Berücksichtigung von Änderungen in den Vertriebsgebieten oder bei den Vertretern, die den einzelnen Gebieten zugewiesen sind, können Sie Gebietsmitglieder in Microsoft Dynamics 365 hinzufügen oder entfernen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Unternehmensmanagement.

2. Wählen Sie Vertriebsgebiete.

3. Doppelklicken oder tippen Sie in der Liste der Gebiete, unter Gebietsname, auf den Eintrag für das Gebiet, dem Sie Personen hinzufügen oder von dem Sie Personen entfernen möchten.

4. Erweitern Sie im Navigationsbereich bei Bedarf Allgemein, und wählen Sie dann Mitglieder.

5. Befolgen Sie die Schritte für die Aufgabe, die Sie ausführen:

   Benutzer einem Vertriebsgebiet hinzufügen

   1. Wählen Sie auf dem Menüband Mitglieder hinzufügen, zeigen Sie im Dialogfeld Meldung von Webseite den Text an, und wählen Sie dann OK, um das Dialogfeld zu schließen.

   2. Geben Sie im Dialogfeld Datensätze nachschlagen in das Textfeld Suchen ganz oder teilweise den Namen des Benutzers ein, den Sie dem Vertriebsgebiet hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend das Symbol Suche starten.

   3. In der Liste der Datensätze wählen Sie die Benutzer, die Sie dem Vertriebsgebiet hinzufügen möchten, und klicken oder tippen Sie dann auf Hinzufügen.

   Entfernen von Benutzern aus einem Vertriebsgebiet

   1. Wählen Sie in der Liste der Mitglieder die Personen, die Sie aus dem Vertriebsgebiet entfernen wollen, und wählen Sie dann auf dem Menüband Mitglieder entfernen.

   2. Wählen Sie im Dialogfeld Mitglieder entfernenEntfernen.

      Hinweis

      Wenn Sie einen Mitarbeiter aus einem Vertriebsgebiet entfernen, wird die aktualisierte Liste erst nach Aktualisierung der Seite angezeigt.

Siehe auch

Verwalten von Benutzern
Verwalten von Sicherheit, Benutzern und Teams

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