Änderungen an Formularen und Ansichten in Microsoft Dynamics CRM 2015

Artikel
10/21/2016

Veröffentlicht: Juli 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Änderungen an Formularen und Ansichten für Firmen, Produktkatalog und Benutzerverwaltung erleichtern die Suche nach zugehörigen Informationen mit Produkt- und Firmenfamilien und hierarchischen Diagrammen. Diese Änderungen, die mit Microsoft Dynamics CRM 2015 eingeführt wurden, gelten für Formulare für Systementitäten wie "Firma", "Anfrage" und "Benutzer" erscheinen jedoch nicht in benutzerdefinierten Formularen.

In der Serviceverwaltung verbessern Änderungen an den Servicekonfigurationseinstellungen die Nachverfolgung der Vereinbarung zum Servicelevel (SLA).

Wenn Sie das Microsoft Dynamics CRM Online-Update für das Frühjahr 2014 oder Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) und die zugehörigen Produktupdates noch nicht installiert haben, sollten Sie sich über die mit diesen Versionen verbundenen Änderungen informieren.

In diesem Thema

Hierarchien

Produktkatalog

Erweiterte SLAs

Hierarchien

Mit den neuen Hierarchiefunktionen ist es jetzt einfacher, hierarchische Beziehungen anzuzeigen, zu erkunden und abzufragen und KPIs (Schlüsselleistungsindikatoren) in der Kontextansicht einer Hierarchie anzuzeigen. Hierarchievisualisierungen werden für einige Entitäten, wie Firma und Benutzer, standardmäßig aktiviert. Sie können auch hierarchische Beziehungen für andere Entitäten aktivieren, einschließlich benutzerdefinierter Entitäten, und Sie können die Visualisierungen für diese erstellen.

Hierarchieeinstellungen

Es gibt neue Einstellungsbereiche zum Definieren, wie Hierarchievisualisierungen arbeiten. Wenn Sie z. B. Hierarchieeinstellungen für eine Benutzerentität (Einstellungen > Anpassen > System anpassen > Entitäten > Benutzer > Hierarchieeinstellungen) auswählen, können Sie eine neue Hierarchieeinstellung erstellen oder vorhandene bearbeiten.

Benutzerhierarchie in Dynamics CRM bearbeiten

Hierarchische Beziehung in Dynamics CRM identifizieren

Entitätsformulare "Firma" und "Benutzer"

Es gibt neue Standard-Schnellansichtsformulare für die Entitäten "Firma" und "Benutzer".

Verwenden des neuen Schnellansichtsformulars in Dynamics CRM

Konfigurieren von Hierarchieneinstellungen im Schnellansichtsformular

Ein Unterraster Untergeordnete Firmen wurde zum Formular "Firma" hinzugefügt.

Untergeordnete Firmen in Firmenformular eingeben

Zudem wurde ein Unterraster Mitarbeiter zum Formular "Benutzer" hinzugefügt.

Direkte Berichte in das Benutzerformular eingeben

In Microsoft Dynamics CRM für Tablets werden hierarchische Beziehungen wie folgt angezeigt:

Hierarchische Beziehungen auf dem Tablet anzeigen

Informationen zum Anzeigen von Hierarchien in Dynamics CRM für Outlook und zum Webclient finden Sie unter Hierarchische Daten abfragen und visualisieren.

Produktkatalog

Machen Sie es für Vertriebsmitarbeiter leichter, Produkte in einem Produktkatalog zu suchen und zu verkaufen, indem Sie Produktfamilien und Produkteigenschaften verwenden. Mit einer Produktfamilie können Sie Produkte in Kategorien unterteilen und gruppieren, sodass es für Sie leichter wird, die Produkte zu verwalten.

Produktfamilien

Wählen Sie ein Produkt aus, um eine Familie zu erstellen, oder eine Produktfamilie, um eine untergeordnete Produktfamilie unter einer vorhandenen Familie zu erstellen.

Produktfamilie in Dynamics CRM erstellen

Verwenden Sie Produkteigenschaften, um eine Produktfamilie zu beschreiben. Diese Eigenschaften werden ebenfalls in der untergeordneten Produktansicht angezeigt.

Produktfamilie in Dynamics CRM beschreiben

Eigenschaften in untergeordneter Produktansicht anzeigen

Weitere Informationen:
Verwalten von Produktkatalogkonfiguration
Hilfe und Schulung: Eine Produktfamilie erstellen

Preislisten

Sie können ein Produkt einer Preisliste zuordnen, indem Sie das Pluszeichen (+) im Unterraster Preislistenelemente auswählen, um ein neues Preislistenelementformular zu öffnen.

Neues Preislistenelement in Dynamics CRM öffnen

Wenn eine Preisliste derzeit nicht vorhanden ist, können Sie eine erstellen, indem Sie zu Einstellungen > Produktkatalog > Preisliste navigieren, oder direkt aus dem Preislistenelementformular, indem Sie Datensatz suchen > Neu auswählen.

Erstellen einer Preisliste in Dynamics CRM

Weitere Informationen: Hilfe und Schulung: Preislisten und Preislistenelemente erstellen.

Produkte

Produktansichten, die in Formularen wie Verkaufschance, Angebot, Auftrag und Rechnung angezeigt werden, enthalten weitere Spalten: Eigenschaften, Einheit und Vorschläge. Diese Felder können nicht angepasst werden.

Weitere Spalten in den Produktansichten anzeigen

Erweiterte SLAs

Mit erweiterten SLAs können Sie die SLA-Nachverfolgung unterbrechen, während sie in Erwartung einer Antwort vom Kunden zurückgestellt ist. In der neuen Registerkarte Service in den Systemeinstellungen (Einstellungen > Serviceverwaltung > Servicekonfigurationseinstellungen) können Systemadministratoren die Anfragestatusfelder auswählen, für die die SLA unterbrochen werden soll. Darüber hinaus wurde SLAs deaktivieren von der Registerkarte Allgemein zur Registerkarte Service verschoben.

SLA-Nachverfolgung in den Systemeinstellungen pausieren

Die neue Registerkarte Details der erweiterten SLA im Formular "Anfrage" zeigt genaue SLA KPI-Informationen für "Erste Antwort" und "Anfrageabschluss" für erweiterte SLAs an. Die Spalten "Erste Antwort bis" und "Abschließen bis" wurden aus den Anfrage- und Warteschlangen-Entitätsansichten entfernt.

Details der erweiterten SLA im Formular "Anfrage" verwenden

Details der erweiterten SLA in Dynamics CRM anzeigen

Beachten Sie auch, dass der Abschnitt Gültiges SLA auf der Registerkarte "Zusammenfassung" des Anfrage-Formulars bei Standard-SLAs Informationen zu "Erste Antwort" und "Abschließen bis" anzeigt.

Anfrageformular-Einträge für Standard-SLA