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Konfigurieren der serverbasierten Authentifizierung mit Dynamics CRM Online und SharePoint Online

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Microsoft Office 365-Administratoren können die Dokumentenverwaltungsfunktion aktivieren, indem sie die serverbasierte SharePoint-Integration verwenden. Mit der serverbasierten SharePoint-Integration können Microsoft Dynamics CRM Online und Microsoft SharePoint Online eine Server-zu-Server-Verbindung ausführen. Zudem erfordert serverbasierte SharePoint-Integration keine weitere Software.

Wichtig

Nachdem Sie serverbasierte SharePoint-Integration aktiviert haben, können Sie die vorherige clientbasierten Authentifizierungsmethode nicht wiederherstellen.

Bevor Sie serverbasierte SharePoint-Integration implementieren, siehe Wichtige Überlegungen für serverbasierte SharePoint-Integration.

Um die serverbasierte SharePoint-Integration in Microsoft Dynamics CRM Online und SharePoint Online zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Dokumentenverwaltung.

  2. Wählen Sie Aktivieren der serverbasierten SharePoint-Integration.

Nach dem Ausführen des Aktivieren der serverbasierten SharePoint-Integration-Assistenten fügen Sie die Entitäten für die Dokumentenverwaltung mit SharePoint hinzu oder entfernen Sie sie.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Dokumentenverwaltung.

  2. Gehen Sie dann zu Dokumentenverwaltungseinstellungen.Weitere Informationen:Hilfe und Schulung: Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten

Tipp

Für eine Übersicht und schrittweise Konfigurationsdetails sehen Sie sich dieses Video zu SharePoint-Dokumentenverwaltung mit serverbasierter SharePoint-Integration an: http://youtu.be/guBcprvtiSo.

Informationen, die zwischen CRM Online und SharePoint gesendet werden, wenn serverbasierte SharePoint-Integration verwendet wird

Wenn Sie die Dokumentenverwaltungsfunktion in Microsoft Dynamics 365 verwenden, indem Sie serverbasierte SharePoint-Integration verwenden, werden die folgenden Informationen zwischen Microsoft Dynamics CRM Online und SharePoint übertragen.

  • Entitätsname für die Entität, die verwendet wird, um Ordner in SharePoint zu erstellen, wie Firma, Artikel oder Leads. Um die Entitäten zu konfigurieren, die integriert sind, gehen Sie zu Einstellungen > Dokumentverwaltung > Dokumentenverwaltungseinstellungen.

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