Lösung: Insights für Microsoft Dynamics CRM

 

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Insights für Microsoft Dynamics CRM Online hilft Ihnen, mehr Leads zu finden, mehr Geschäfte abzuschließen und die Zahl Ihrer Firmen wachsen zu lassen Insights bietet Ihrem Microsoft Dynamics CRM Online-System wesentliche Unternehmens- und Kontaktdaten, Unternehmenseinblicke und Verkaufsauslöser und Präsenz in Ihrem größten Empfehlungsnetzwerk. Die Informationen in Insights werden ständig aus 30.000 Finanz-, Medien- und Social Media-Quellen aktualisiert und mit Datenwissenschaftstechnologie überprüft, um sicherzustellen, dass Sie ein genaustes, überprüftes und vollständiges Dataset haben.

Insights ist in allen CRM Online Professional- und Enterprise-Lizenzen in den USA und Kanada ohne zusätzliche Kosten enthalten.

Hinweis

Insights ist nicht für Basic- oder Essentials-Lizenzen verfügbar.

Installieren Sie die Insights-Lösung

Wichtig

Folgende Schritte gelten für die Insights für Microsoft Dynamics CRM Online-Version vom 30. Januar.

1. Melden Sie sich mit Ihren globalen Administratoranmeldeinformationen oder Dynamics 365-Systemadministratoranmeldeinformationen bei https://portal.office.com an.

2. Wählen Sie Administrator > CRM

3. Wählen Sie auf der Seite Alle CRM Online-Instanzen verwalten die Instanz aus, bei der die Lösung hinzugefügt werden soll.

4. Wählen Sie Lösungen aus.

   

5. Wählen Sie die InsideView-Lösung und dann Installieren.

   

   Führen Sie die Schritte in Vertragsbedingungen aus, um die Bedingungen akzeptieren.

Der Status für die Insights-Lösung ändert sich in Installation steht aus.

Der Status für die Lösung ändert sich in Installiert, wenn die Lösung bereit ist.

Um die Installation abzuschließen, müssen Sie OAuth aktivieren. Siehe Aktivieren von OAuth-Insights für Microsoft Dynamics CRM unten.

Aktivieren von OAuth-Insights für Microsoft Dynamics CRM

OAuth-Übersicht

Insights für Microsoft Dynamics CRM Online nutzt das OAuth-Protokoll für die Authentifizierung anstelle des vorhandenen Dienstkontoprozesses.OAuth ist ein offenes Framework für die Autorisierung, das dem Benutzer ermöglicht, anstelle von Anmeldeinformationen Zugriffstoken bereitzustellen, mit denen sie auf ihre Daten zugreifen können, die von einem bestimmten Dienstanbieter gehostet werden (beispielsweise Dynamics 365).

Die Aktivierung von OAuth ist einfach und erforderlich, um weiter auf Insights zugreifen zu können, auch wenn das Dienstkonto bereits installiert wurde. Lokale und gehostete Bereitstellungen werden nicht beeinflusst.

Neue und vorhandene Firmen

Neue Firmen müssen zuerst Insights installieren und dann OAuth aktivieren, um Zugriff zu erhalten. Siehe Installieren Sie die Insights-Lösung oben.

Bestehende Firmen, bei denen Insights bereits installiert ist, müssen OAuth aktivieren, um weiter auf Insights zugreifen zu können, auch wenn das Dienstkonto bereits installiert wurde.

Für neue und vorhandene Firmen gibt es Anweisungen im Insights-Fenster mit einfachen wenigen zu befolgenden Schritten.

Aktivieren Sie OAuth über den Microsoft Dynamics CRM-Webclient

Ein Dynamics 365-Systemadministrator verfügt über die Möglichkeit, OAuth über den Microsoft Dynamics 365-Webclient zu aktivieren und Zugriff für sich selbst und für alle Benutzer in der Firma zu aktivieren. Sie sollten OAuth mit dieser Option aktivieren, da sie die nahtloseste und kontrollierteste Erfahrung für alle Benutzer bereitstellt.

Anleitungen für CRM-Administratoren

1. Öffnen Sie einen Firmen-/Lead-/Kontakt- oder Verkaufschancendatensatz in Dynamics 365. Dies lädt das Insights-Fenster.

2. Wählen Sie Als Administrator fortfahren aus. Dieses gewährt dem Administrator und allen Benutzern in der Organisation Zugriff.

   

   Wichtig

   Wenn ein Administrator irrtümlich die Schaltfläche Als Benutzer fortfahren ausgewählt hat, wird für ihn Zugriff gewährt. Alle anderen Benutzer müssen einzeln Zugriff anfordern, indem sie die Schaltfläche Als Benutzer fortfahren auswählen. Es gibt keine Möglichkeit, zu verhindern, dass ein Dynamics 365-Systemadministrator (oder Endbenutzer) die Option Als Benutzer fortfahren auswählt. Und es gibt keine Möglichkeit, dieses zurückzusetzen, wenn vom Administrator irrtümlich Als Benutzer fortfahren ausgewählt wird.

   Wenn jedoch ein Endbenutzer irrtümlich die Als Administrator fortfahren-Schaltfläche auswählt, sehen sie eine von Microsoft generierte Fehlermeldung und werden zu der vorherigen Seite weitergeleitet.

3. Wählen Sie Akzeptieren aus. Dieses gewährt dem Administrator und allen Benutzern in der Firma Zugriff auf die Insights-Anwendung.

   

Zugriff wird automatisch im Hintergrund gewährt. Wenn es fertiggestellt wurde, wird die Seite aktualisiert und Insights im Dynamics 365-Objektfenster wie nachfolgend gezeigt geladen. Dieses ist für den Administrator und alle Benutzer in der Organisation sichtbar.

Endbenutzer müssen einige Schritte ausführen, um Insights hinzuzufügen. Verweisen Ihre Endbenutzer auf: PDF: Insights für Microsoft Dynamics CRM Online Benutzerhandbuch

Aktivieren von OAuth – CRM für Outlook

Die Aktivierung von OAuth über Dynamics CRM für Outlook erfolgt auf einzelner Benutzerebene. Es gibt kein Administrator-Ebenenaktionskonzept, das alle Benutzer in der Firma beeinflusst (anders als bei der Aktivierung von OAuth über den Microsoft Dynamics 365-Webclient.)

Alle Benutzer einschließlich Dynamics 365-Systemadministrator sehen eine Schaltfläche Anmeldung und Anweisungen. Beide müssen Anmeldung auswählen, um OAuth zu aktivieren und auf Insights zuzugreifen.

Anleitungen für CRM-Administratoren und Endbenutzer

1. Öffnen Sie einen Firmen-/Lead-/Kontakt- oder Verkaufschancendatensatz in Dynamics 365. Dies lädt das Insights-Fenster.

2. Wählen Sie Anmeldung aus.

   

3. Geben Sie Ihre CRM Online-Firmenanmeldeinformationen ein und wählen Sie Anmelden aus.

   

4. Wählen Sie OK. Nach der erfolgreichen Anmeldung sieht der Benutzer einen Zugriff gewähren-Bildschirm. Durch Auswählen von OK wird Zugriff für Insights gewährt, als normaler Benutzer, oder auf individueller Ebene, wie oben erläutert.

   

Die Gewährung des Zugriffs erfolgt automatisch im Hintergrund. Nach Fertigstellung wird die Seite aktualisiert und Insights aus Dynamics CRM für Outlook geladen.

Fügen Sie https://login.microsoftonline.com als vertrauenswürdige Site hinzu

Damit Insights korrekt in CRM Online geladen wird, raten Sie den Benutzern, dem Browser folgende Site als vertrauenswürdig hinzuzufügen: https://login.microsoftonline.com.

Siehe auch

Hilfe und Schulung: Einblicke in Microsoft Dynamics CRM
Website: Einblicke in Microsoft Dynamics CRM
PDF: Einblicke in Microsoft Dynamics CRM Online Benutzerhandbuch
Word: Einblicke in Microsoft Dynamics CRM Online Benutzerhandbuch

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