Verbinden von Microsoft Dynamics CRM mit Yammer

 

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Yammer bietet den Kollegen in Ihrer organisation einen Ort, Gespräche zu führen, Dokumente zu erstellen und zu bearbeiten, und Informationen für Ihre Kollegen freizugeben, ohne eine einzige E-Mail zu senden oder Besprechungen zu besuchen.

Nachdem die Organisation eingerichtet wurde, um die Verwendung mit Yammer zu ermöglichen, werden Mitarbeitern Beiträge in einem Nachrichtenfeed auf ihrem Microsoft Dynamics 365-Dashboard angezeigt, wenn Kundeninformationen aktualisiert werden, und sie können mit eigenen Beiträgen an der Unterhaltung teilnehmen.

Überprüfen Sie die folgenden Videos:

• Video: CRM Yammer + - neue Energie für Ihr Unternehmen (4:05)

• Yammer-Integration - Einführung (11:03)

• Yammer-Integration - Aktivitätsfeed-Ersetzung (5:18)

• Yammer-Integration - Konfiguration (8:07)

• Yammer-Integration - Funktionalität (6:25)

• - Yammer-Integration - Architektur (3:03)

• Yammer-Integration - Problembehandlung (2:00)

Obwohl die Videos YammerCRM Online darstellen, gilt der Inhalt auch für Microsoft Dynamics CRM (lokale Version).

So schließen Sie Ihr Unternehmen an Yammer an

Eine lokale Version von CRM vorbereiten

Wichtig

Wenn Sie eine Microsoft Dynamics CRM (lokale Version)-Bereitstellung mit Yammer verbinden, das keine Bereitstellung mit Internetzugriff (IFD) verwendet, müssen Sie die folgenden PowerShell-Befehle ausführen, um Secure Chanel HTTPS zu deaktivieren.

Sie diese diese Befehle nicht ausführen, wenn Sie Microsoft Dynamics CRM (lokale Version) mit IFD bereitstellen.

Anmeldedaten über HTTP zulassen

1. Öffnen Sie ein Windows PowerShell-Befehlsfenster.

2. Fügen Sie das PowerShell-Snap-In von Microsoft Dynamics 365 hinzu:

   Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
   

3. Geben Sie Folgendes ein:

   $itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
   $configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
   $configEntity.LogicalName="Deployment"
   $configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
   $configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
   Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity
   

Führen Sie dann den folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung aus: iisreset

Voraussetzungen

• Bevor die Organisation Yammer in Dynamics 365 verwenden kann, muss Ihre Organisation Yammer-Unternehmenslizenzen erwerben.

• Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics CRM über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

• Sie müssen auch über bestätigte Systemadministratorrechte für das Yammer-Konto Ihrer Organisation verfügen, dazu auch über die Write Organization- und Configure Yammer-Berechtigungen. Wenn Sie kein Administrator sind, sind diese Berechtigungen nicht verfügbar und müssen hinzugefügt werden.

• Installieren Sie die aktuellsten Produktupdates für Microsoft Dynamics 365.

• Entsprechen Sie den Browser- und Systemanforderungen.

Verbinden von CRM mit Yammer

1. Melden Sie sich für ein Yammer-Unternehmenskonto an, und notieren Sie sich den Namen des Netzwerks, den Sie erhalten.Weitere Informationen:Besuchen Sie die Yammerwebsite.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > System.

3. Wählen Sie Verwaltung > Yammer-Konfiguration

4. Lesen Sie den Haftungsausschluss, und wählen Sie dann Fortsetzen.

5. Wählen Sie Autorisieren Microsoft Dynamics CRM Online (oder CRM 2015) aus, um eine Verbindung mit Yammer herzustellen.

6. Melden Sie sich bei Ihrem Yammer-Unternehmenskonto mithilfe Ihrer Administrator-Anmeldeinformationen an.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Yammer-Servicebedingungen zu akzeptieren, notieren Sie, welches Yammer-Netzwerk für Sie installiert wurde, und verbinden Sie Ihre Organisation damit. Nachdem Ihre Organisation verbunden ist, wird eine Bestätigungsnachricht am unteren Bildschirmrand angezeigt.

   Hinweis

   Dynamics 365 unterstützt nur die Verbindung mit dem primären Yammer-Netzwerk. Die Verbindung mit externen Netzwerken in Yammer wird nicht unterstützt.

8. Falls gewünscht, bleiben sie bei Ihrem Yammer-Konto angemeldet und legen Sie die Yammer-Einstellungen für Ihre Organisation fest.

Festlegen der Unternehmenseinstellungen für Yammer-Beiträge (optional)

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei Ihrem Yammer-Unternehmenskonto mithilfe Ihrer Administrator-Anmeldeinformationen angemeldet sind.

2. Bei Bedarf wählen Sie aus, ob Yammer-Beiträge öffentlich (jedem werden der Microsoft Dynamics 365-Beiträge im Nachrichtenfeed angezeigt) oder privat (Benutzer müssen einem Datensatz "folgen", damit ihm Beiträge zu em Datensatz im Nachrichtenfeed angezeigt werden) sein sollen.

3. Falls gewünscht, wählen Sie die Standardgruppe aus, in der Microsoft Dynamics 365-Beiträge angezeigt werden sollen.

4. Falls gewünscht, wählen Sie aus, welche Datensatztypen automatische Beiträge zum Yammer-Nachrichtenfeed auslösen.

CRM-Entitäten für Yammer aktivieren

Nachdem Sie Dynamics 365 mit Yammer verbunden haben, müssen Sie angeben, welche Dynamics 365-Entitäten für die Verwendung mit Yammer aktiviert werden. Aktivierte Entitäten können von Benutzern verfolgt werden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > System.

2. Wählen Sie Konfiguration von Aktivitätsfeeds > Beitragskonfigurationen

3. Wählen Sie die Entität aus, und anschließend Aktivieren.

4. Bestätigen Sie die Aktivierung, und wählen Sie dann Weitere Befehle (...) > Alle Anpassungen veröffentlichen aus.

Wodurch werden automatische Beiträge zum Yammer-Newsfeed ausgelöst?

Die Regeln und Datensatztypen in der folgenden Liste können aktiviert werden, um einen Yammer-Beitrag automatisch auszulösen. Datensatztypen, die standardmäßig aktiviert sind, werden als "Ja" markiert. Wenn Sie eine Entität oder Regeltyp aktivieren möchten, müssen Sie überprüfen, dass die Entität oder Regel aktiviert ist und dass die Typen von automatischen Beiträgen, die Sie möchten, aktiviert sind.

Veröffentlichungsentitäts-ID	Name	Aktiviert zur automatischen Veröffentlichung von Beiträgen
Anfrage	Neue Anfrage für ein Konto	Ja
Anfrage	Neue Anfrage für einen Kontakt	Ja
Anfrage	Anfrage für eine Firma abgeschlossen
Anfrage	Anfrage für einen Kontakt abgeschlossen
Anfrage	Anfrage einem Benutzer/Team zugewiesen
Anfrage	Anfrage an Warteschlange weitergeleitet
Lead	Neuer Lead erstellt
Lead	Ein Lead wurde qualifiziert
Verkaufschance	Neue Verkaufschance für eine Firma	Ja
Verkaufschance	Neue Verkaufschance für einen Kontakt	Ja
Verkaufschance	Wahrscheinlichkeit für eine Verkaufschancenaktualisierung für eine Firma
Verkaufschance	Wahrscheinlichkeit für eine Verkaufschancenaktualisierung für einen Kontakt
Verkaufschance	Gewonnene Verkaufschance für eine Firma	Ja
Verkaufschance	Gewonnen Verkaufschance für einen Kontakt	Ja
Verkaufschance	Verlorene Verkaufschance für eine Firma
Verkaufschance	Verlorene Verkaufschance für einen Kontakt
Firma	Neue Firma erstellt	Ja
Kontakt	Neuer Kontakt erstellt
Mitbewerber	Neuer Mitbewerber erstellt	Ja

Wenn bei Ihnen Yammer eingerichtet ist, denken Sie an Folgendes:

• Alle Benutzerbeiträge (Konversationen) werden in Yammer, nicht in Microsoft Dynamics 365 gespeichert.

• Alle Systembeiträge werden in Microsoft Dynamics 365 gespeichert.

• Wenn der Beitrag zur Yammer-Aktivitäts-Streamregel (oder posttoyammer-Attribut) auf "True" in der Beitrags-Regel-Konfiguration festgelegt wird, wird die Aktivität auf Yammer gepostet.

Zusätzliche Überlegungen

Beim Herstellen einer Verbindungscrm mit einem föderierten Yammer

Wenn Sie Yammer konfiguriert haben, um einmaliges Anmelden zu verwenden, müssen Sie ein temporäres Kennwort generieren und Dynamics 365 mit Yammer verbinden.

1. Melden Sie sich bei Yammer mit den Anmeldeinformationen der einmaligen Anmeldung an.

2. Wählen Sie Weitere Befehle (...) > Apps aus.

3. Scrolen Sie nach unten auf der Seite zum Abschnitt Alle Apps.

4. Wählen Sie die Registerkarte Yammer, und wählen Sie anschließend eine App wie Windows Phone aus. Die App muss die Generierung eines temporären Kennworts unterstützen.

5. Schließen Sie den Prozess ab, um eine temporären Benutzernamen und ein Kennwort zu erhalten.

6. Verwenden Sie den temporären Benutzernamen bzw. das Kennwort, um Dynamics 365 mit Yammer zu verbinden.

Fügen Sie dem Browser Yammer-Websites als vertrauenswürdig hinzu.

Fügen Sie Ihrem Browser Ihre Yammer-Websites als vertrauenswürdig hinzu. Fügen Sie für CRM-Online beispielsweise Folgendes hinzu:

• https://*.crm.dynamics.com

• https://*.yammer.com

• https://*.assets-yammer.com

Datenschutzbestimmungen

Durch Aktivieren von Yammer stimmen Sie zu, dass Ihre Daten in einem externen System freigegeben werden. Daten, die aus externen Systemen in Microsoft Dynamics CRM Online importiert werden, unterliegen unseren Datenschutzbestimmungen, die Sie hier anzeigen können.

Siehe auch

Zusammenarbeiten und Kommunizieren mit Yammer
Besuchen Sie die Yammerwebsite.

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