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Steuerfeldsynchronisierung zwischen CRM und Outlook oder Exchange

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Mit Feldsynchronisierung können Administratoren die Synchronisierungsrichtung zwischen Microsoft Dynamics 365- und Microsoft Dynamics CRM für Outlook-Feldern festlegen. Sie können Synchronisierung steuern, wenn Sie entweder Outlook-Synchronisierung oder serverseitige Synchronisierung (Exchange) verwenden.

Beispielsweise möchte ein Vertriebsmitarbeiter persönliche Aufzeichnungen zu einem Kontakt machen, und möchte nicht, dass die Notizen mit Dynamics 365-Daten synchronisiert werden, die allen Benutzern zur Verfügung stehen. Sie können das Feld für persönliche Notizen für Kontakte in Outlook so einstellen, dass es nicht Dynamics CRM für Outlook mit Dynamics 365, sodass die Notizen des von Vertriebsmitarbeiters privat bleiben.

Tipp

Videosymbol Sehen Sie sich folgendes Video an: Konfigurierbarkeit beim Synchronisieren von Daten mit Outlook oder Exchange in Microsoft Dynamics CRM 2015

Feldsynchronisierung zwischen CRM und CRM für Outlook einrichten

  1. In CRM, Gehen Sie zu Einstellungen > E-Mail-Konfiguration.

  2. Wählen Sie E-Mail-Konfigurationseinstellungen.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Synchronisierung > Synchronisierte Felder aus.

  4. Für Felder, dern Synchronisierung Sie ändern möchten, wählen Sie die Pfeile in der Synchronisierungs-Richtungsspalte aus. Jede Auswahl ändert die Richtungl.

    Terminfelder für die Synchronisierung

    Tipp

    Bewegen Sie den Mauszeiger über einem Feldnamen, um die Felder anzuzeigen, die diesem zugeordnet sind.

  5. Wählen Sie OK > OK aus, um die geöffneten Dialogfelder zu schließen.

Informieren Sie Ihre Benutzer, dass sie die Synchronisierungseinstellungen anzeigen (nicht ändern) können.Weitere Informationen:Welche Felder können zwischen und CRM CRM für Outlook synchronisiert werden?

Leistung und Synchronisierung

Die Konfiguration der Synchronisierung hat ggf. Auswirkungen auf die Zeit, die die Synchronisierung zwischen Dynamics CRM für Outlook und Dynamics 365 benötigt. Sie sollten die Konfiguration testen, bevor Sie sie bereitstellen, um zufriedenstellende Synchronisierungszeiten sicherzustellen.

Berechtigungen und Synchronisierung

Die rollenbasierte Sicherheit steuert den Zugriff auf einen bestimmten Entitätstyp, die datensatzbasierte Sicherheit steuert den Zugriff auf bestimmte Datensätze, und die Sicherheit auf Feldebene steuert den Zugriff auf bestimmte Felder. Diese können sich darauf auswirken, was zwischen Dynamics 365 und Dynamics CRM für Outlook oder Exchange synchronisiert wird.

Bewährte Methode ist es, die Sicherheitseinstellungen für diese Sicherheitsmethoden zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass Feldsynchronisierung wunschgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen:Wie sich die Feldsicherheit auf die Synchronisierung zwischen CRM und CRM für Outlook auswirkt und Sicherheitskonzepte für Microsoft Dynamics CRM

Siehe auch

Einrichten von CRM für Outlook

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