CRM für Outlook

 

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Tipp

Sehen Sie sich folgendes Video an: Konfiguration von CRM für Outlook in Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM für Outlook kann E-Mails, Kontakte, Aufgaben und Terminen zwischen Microsoft Office Outlook und Microsoft Dynamics 365 (Client-zu-Server-Synchronisierung) synchronisieren. Wie bei Serverseitige Synchronisierung werden Synchronisierungsfilter verwendet, um Messagingdaten von Microsoft Dynamics 365 an Outlook oder Exchange zu synchronisieren. Manuelle oder Posteingangsregelbasierte Nachverfolgung wird verwendet, um Messagingdaten von Exchange oder Outlook zu Microsoft Dynamics 365 zu synchronisieren.

Wenn Sie Dynamics CRM für Outlook verwenden, gibt es mehrere Synchronisierungskonzepte, deren Kenntnis nützlich ist. Beachten Sie, dass, um eine dieser Dynamics CRM für Outlook-Funktionalitäten zu nutzen, jeder Microsoft Dynamics 365-Benutzer, Addin das Dynamics CRM für Outlook-Add-in ausführen muss, und der Microsoft Dynamics 365-Benutzerpostfachdatensatz passend konfiguriert sein muss.

Wenn Sie Dynamics CRM für Outlook als Messagingdaten-Synchronisierungsmethode im Benutzerpostfachdatensatz auswählen, werden E-Mail-Nachrichten, Kontakte, Termine und Aufgaben, die in Outlook erstellt wurden, mit Microsoft Dynamics CRM Online oder Microsoft Dynamics CRM (lokale Version) synchronisiert.

Konzepte der CRM für Outlook-Synchronisierung

Beachten Sie folgende Konzepte, wenn Sie Dynamics CRM für Outlook als synchronisierender Agent verwenden:

1. Synchronisierende Organisation. Nur eine Organisation kann als die synchronisierende Organisation bezeichnet werden. Wenn mehr als eine Microsoft Dynamics 365-Organisation konfiguriert ist, kann die synchronisierende Organisation im Microsoft Dynamics CRM-Konfigurations-Assistent angezeigt werden. Der Konfigurations-Assistent ist eine Anwendung, die in Dynamics CRM für Outlook enthalten ist. Beachten Sie, dass Sie weiterhin eine Verbindung mit zusätzlichen Organisationen, indem Sie Dynamics CRM für Outlook verwenden. Wenn keine Organisation als Synchronisierungsorganisation in Dynamics CRM für Outlook definiert ist, werden Messagingdaten in Outlook nicht mit dieser Organisation synchronisiert.

2. Synchronisierendes Postfach. Nur ein Exchange- oder POP3-Postfach kann für einen einzelnen Microsoft Dynamics 365-Benutzer festgelegt werden. Sie können nicht mehrerer Postfächer festlegen, und Sie können nicht mehr als einen Microsoft Dynamics 365-Benutzer einem einzelnen Exchange- oder POP3-E-Mail-Postfach zuordnen. Dieses Postfach wird als primäres Postfach bezeichnet.

3. Synchronisieren einer CRM für Outlook-Instanz. Nur eine Dynamics CRM für Outlook-Instanz kann als die synchronisierende Dynamics CRM für Outlook-Instanz bezeichnet werden. Wenn Sie sich bei einer Organisation von einem anderen PC aus anmelden, auf dem Dynamics CRM für Outlook ausgeführt wird, das nicht die synchronisierende Dynamics CRM für Outlook-Instanz ist, erhalten Sie eine Dialogfeldmeldung, die anfragt, ob Sie die aktuelle Dynamics CRM für Outlook-Instanz als synchronisierende Dynamics CRM für Outlook-Instanz festlegen möchten. Beachten Sie, dass, wenn Sie auswählen, die Dynamics CRM für Outlook-Instanz nicht als synchronisierende Instanz festzulegen, Sie sich weiterhin mit der Microsoft Dynamics 365-Organisation verbinden können, um Aufgaben auszuführen können, dass aber Messagingdaten in Outlook nicht mit der Microsoft Dynamics 365-Organisation synchronisiert werden.

4. Offline gehen-Datensynchronisierung. Die Offline-Funktion verwendet Microsoft SQL Server Express als lokalen Datenspeicher. Wenn Sie offline gehen oder in den Onlinemodus zurückkehren, synchronisiert Dynamics CRM für Outlook die Datensätze für die Entitätstypen, die Sie in Microsoft Dynamics CRM Online oder Microsoft Dynamics CRM (lokale Version) auswählen. Wenn Sie offline gehen und in den Onlinemodus zurückkehren, erfolgt eine separate Synchronisierung, die nicht Teil der Messagingdatensynchronisierung ist, der hier beschrieben wird. Die Offlinefunktion erlaubt Benutzern, Datensätze offline zu erstellen, zu ändern oder zu löschen, die später mit Microsoft Dynamics CRM Online oder Microsoft Dynamics CRM (lokale Version) synchronisiert werden können, nachdem Dynamics CRM für Outlook wieder online ist.

Siehe auch

Wählen Sie eine Methode zur Nachrichtensynchronisierung aus
Einrichten von CRM für Outlook
Hilfe und Schulung: Daten synchronisieren mit Outlook oder Exchange – FAQ

© 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Copyright