Einrichten und Verwalten der Beschaffung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Unter den Themen in diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Einrichten und Verwalten von Einkaufsinformationen, wie z. B. Einkaufsrichtlinien, Anlagenregeln, Konsolidierungsregeln, Workflows, Angebotsanforderungen und Unterzeichnungslimits.

Konfigurieren des Enterprise Portal für Kreditorenanforderungen

Definieren und Verwalten der Beschaffungskategorien

Einrichten und Verwalten von Angebotsanforderungen

Einrichten und Verwalten von Beschaffungskatalogen

Einrichten und Verwalten externer Lieferantenkataloge

Einrichten von importierten Lieferantenkatalogen

Einrichten des Anforderungsprozesses

Einrichten des Bestellprozesses

Einrichten und Verwalten von Beschaffungsworkflows

Einrichten von Unterzeichnungslimits

Definieren und Verwalten von Regeln für den Einkauf

Formulare zur Einrichtung und Verwaltung des Einkaufs

In der folgenden Tabelle sind die Formulare zum Einrichten und Verwalten des Beschaffungsmoduls aufgeführt. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.

Aufgabe	Formularname	Verwendung
Konfigurieren des Enterprise Portal für Kreditorenanforderungen	Nicht erlaubte Vendors (Form)	Angeben der Kreditoren, die mit speziellen Unternehmen in der Organisation keine Geschäfte tätigen dürfen. Anhand der Liste der unzulässigen Kreditoren können bestimmte kreditorbezogene Anforderungstypen bewertet werden. Dabei wird bestimmt, ob es sich bereits um einen Kreditor handelt, mit dem mindestens eines der Unternehmen keine Geschäfte abwickeln möchte.
	Formular "Neue Kreditorenanforderung"	Überprüfen und Beantworten einer Mitarbeiteranforderung zum Hinzufügen eines neuen Kreditors zur Liste der Kreditorenunternehmen, mit denen Geschäfte getätigt werden dürfen.
	Formular "Beschaffungsparameter"	Einrichten der Standardwerte für künftige Kreditorenanforderungen und Festlegen des Nummernkreises für die Referenznummern der unzulässigen Kreditoren.
	Formular "Kreditorenanforderungskonfigurationen"	Erstellen von Profilen, die die erforderlichen Felder und sichtbaren Felder in Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX angeben. Sie erstellen Profile für jeden kreditorbezogenen Anforderungstyp.
Einrichten und Verwalten des Einkaufsworkflows	Aufwendungsprüfer – Formular "Bestellanforderungen"	Konfigurieren der Prüfer für Aufwendungen in Zusammenhang mit Bestellanforderungen. Wenn eine Bestellanforderung zur Überprüfung gesendet wird, kann die Einrichtung für den Prüfer von Aufwendungen im Workflowprozess dazu verwendet werden, um die Aufwendungen anhand des Rollen- oder Finanzdimensionsbesitzers an den richtigen Benutzer weiterzuleiten.
	Listenseite "Workflows"	Erstellen von Workflowkonfigurationen zur Verarbeitung von Kreditorenanforderungen, Bestellanforderungen und Importanforderungen für den Lieferantenkatalog.
Definieren und Verwalten von Regeln für den Einkauf	Formular "Attributtypen"	Definieren der Attributtypen und Standardwerte, die beim Definieren von Attributen für Produkte und Kategorien ausgewählt werden können.
	Formular "Attribute"	Definieren von Details, die in der Organisation für ein bestimmtes Produkt oder eine Kategorie nachverfolgt werden sollen.
	Formular "Geschäftsbegründungen"	Definieren von Ursachencodes und Beschreibungen für Geschäftsbegründungen, die in Bestellanforderungen zur Rechtfertigung der jeweiligen Bestellanforderung verwendet werden können.
	Formular "Geschäftsregeln für die Anlagenbestimmung"	Erstellen von Regeln, damit bestimmte Einkäufe als Anlagen behandelt werden müssen, wenn der Einkaufspreis des Artikels einen vordefinierten monetären Schwellenwert überschreitet.
	Formular "Katalogrichtlinienregel"	Auswählen des Beschaffungskatalogs, der auf der Beschaffungswebsite angezeigt wird, und des Datums, mit dem er gültig wird.
	Formular "Richtlinienparameter"	Auswählen der Organisationstypen, auf die sich die Einkaufsrichtlinie bezieht, und der Reihenfolge zum Anwenden der Richtlinienregeln.
	Formular "Regel für Erstellung der Bestellung und Bedarfskonsolidierung"	Definieren der Richtlinienregeln, die beim Konvertieren von Bestellanforderungen in Bestellungen verwendet werden.
	Formular "Bestellanforderungs-Steuerungsregel"	Definieren von Parameterwerten, mit denen der Bestellanforderungsprozess gesteuert wird.
	Formular "Berechtigungen für Bestellanforderungen"	Einrichten der Berechtigungen für eine Arbeitskraft, damit sie im Auftrag einer anderen Person Bestellanforderungen eingeben oder Bestellungen in einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit anfordern kann.
	Formular "Beschaffungsparameter"	Definieren von Einstellungen, die für alle Einkaufsbuchungen wirksam sind; Einrichten von Standardwerten, für den Fall, dass auf einer niedrigeren Ebene keine Daten für eine Buchung eingegeben werden; und Einrichten von Nummernkreisen für den Einkauf.
	Einkaufsrichtlinie (Formular)	Definieren der Geschäftsregeln zum Steuern des Procure-to-Pay-Prozesses und Umsetzung der allgemeinen Beschaffungstrategie.
Definieren und Verwalten der Beschaffungskategorien	Formular "Kategoriehierarchie"	Erstellen einer Kategoriehierarchie zum Klassifizieren von Produkten, Kreditoren und anderen Daten.
	Formular "Kategoriehierarchietypen"	Zuweisen eines Typs für eine Kategoriehierarchie. Vom zugewiesenen Typ hängt ab, wie die Kategoriehierarchie in Microsoft Dynamics AX angezeigt wird.
	Formular "Kategorierichtlinienregel"	Verwalten von Richtlinienregeln für Beschaffungskategorien.
	Formular "Kriterien für die Kreditorenbewertung"	Erstellen der Kriterien für die Bewertung der Leistung eines Kreditors.
	Formular "Kriteriengruppe für die Kreditorenbewertung"	Erstellen einer Gruppe für ähnliche oder verwandte Kreditorenbewertungskriterien.
Einrichten und Verwalten von Beschaffungskatalogen	Produktdetails (Formular)	Manuelles Definieren von Produkten für den internen Beschaffungskatalog, Hinzufügen von Details und Anfügen von Bildern.
	Formular "Produktbeziehungstypen"	Definieren von Produktbeziehungstypen. Produktbeziehungstypen definieren die Beziehung zwischen Produkten (z. B. Zubehöre oder ähnliche Produkte).
Einrichten von importierten Lieferantenkatalogen	Formular "Katalog aktualisieren"	Hinzufügen eines neuen Lieferantenkatalogs und Hochladen von Lieferantenkatalogdateien.
	Formular "Importparameter für Lieferantenkatalog"	Anzeigen des Pfads mit dem Ordner, in dem die Anforderungsdateien für die Katalogverwaltung gespeichert sind, die vom Kreditor übermittelt werden.
	Listenseite "Lieferantenkataloge"	Erstellen und Anzeigen einer Liste importierter Lieferantenkatalogdateien.
Einrichten und Verwalten externer Lieferantenkataloge	Formular "Details für einen externen Katalog verwalten"	Einrichten von Berechtigungen für den Zugriff auf eine externe Bestellwebsite mit einem Lieferantenkatalog.
Einrichten und Verwalten von Angebotsanforderungen	Formular "Standardmäßige Felder für die Antwort auf Angebotsanforderung"	Angeben der Informationen, die Sie von Kreditoren erhalten möchten, wenn diese auf eine Angebotsanforderung antworten.
	Formular "Produktprogrammpläne"	Einrichten eines Produktprogrammplans für Angebotsanforderungen.
	Formular "Beschaffungsparameter"	Angeben der Standardwerte für Angebotsanforderungen.
Einrichten und Verwalten von Bestellanforderungen	Formular "Berechtigungen für Bestellanforderungen"	Einrichten der Berechtigungen für eine Arbeitskraft, damit sie im Auftrag einer anderen Person Bestellanforderungen eingeben oder Bestellungen in einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit anfordern kann.
	Listenseite "Workflows"	Definieren und Konfigurieren von Workflowprozessen für Bestellanforderungen.
Einrichten von Unterzeichnungslimits	Formular "Details zur Standardregel für das Unterschriftslimit"	Definieren der Regeln des standardmäßigen Unterzeichnungslimits für einen ausgewählten Organisationsknoten (beispielsweise für ein Unternehmen). Unterzeichnungslimits werden erstellt, um die für die Organisation eingerichteten Ausgaben- und Genehmigungslimits zu erzwingen.
	Formular "Ausnahmen des Limitvertrags"	Angeben der Stellen oder Vergütungsstufen, die von der definierten Vertragsregel ausgeschlossen werden sollen. Stellen und Vergütungsstufen werden mithilfe von Formular "Stelle" und Kompensationsstruktur (Form) definiert.
	Formular "Regeldetails für den Unterzeichnungslimit-Vertrag"	Erstellen von Limitvertragsregeln für eine Unterzeichnungslimitrichtlinie. Wenn Sie beispielsweise Verträge für den Bestellanforderungs-Dokumenttyp für ein Unternehmen definieren, müssen Mitarbeiter dieses Unternehmen diese Verträge lesen und akzeptieren, bevor ihnen ein Genehmigungslimitbetrag oder ein Ausgabenlimitbetrag für Bestellanforderungen gewährt wird.
	Formular "Regeldetails für die Limitwährung"	Angeben der für eine Unterzeichnungslimitrichtlinie gültigen Währung.
	Formular "Parameter für Unterzeichnungslimit"	Auswählen der übergeordneten Optionen zum Steuern des Unterzeichnungslimits für alle Organisationen.
	Formular "Unterzeichnungslimitrichtlinie"	Definieren der Unterzeichnungslimitrichtlinien, die bestimmten Organisationsknoten nach Organisationstyp zugeordnet sind, und anschließendes Erstellen der Unterzeichnungslimitregeln für diese Knoten.