Einrichten von Ursachencodes für Finanzmodule
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bei einem Ursachencode handelt es sich um einen Code, der von Benutzern ausgewählt werden kann, um den Grund für eine Änderung oder Buchung (beispielsweise eine Niedrigerbewertung oder eine Zahlungsstornierung) zu erfassen. In der Organisationsverwaltung lassen sich mithilfe des Formulars Finanzielle Ursachen Ursachencodes für eine Vielzahl von Finanzmodulen erstellen. Alternativ können Sie auch das Ursachenformular eines bestimmten Moduls öffnen und Ursachencodes einrichten, die lediglich für dieses Modul gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Ursachen".
Darüber hinaus kann angegeben werden, ob Ursachencodes für ein Modul zwingend erforderlich sein sollen. Für die meisten Module erfolgt die Angabe von Ursachencodeanforderungen im Parameterformular.
Organisationsverwaltung
Klicken Sie auf Organisationsverwaltung > Einstellungen > Finanzielle Ursachen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Ursachencode zu erstellen.
Geben Sie im Feld Ursachencode einen Code für die Ursache ein.
Geben Sie im Feld Standardkommentar eine Beschreibung für den Code ein.
Wählen Sie die Kontenarten aus, für die der Ursachencode zur Verfügung stehen soll.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Ursachencodes zu erstellen.
Anlagen
Klicken Sie auf Anlagen > Einstellungen > Ursachen für Anlagebuchungen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Ursachencode zu erstellen.
Geben Sie im Feld Ursachencode einen Code für die Ursache ein.
Geben Sie im Feld Standardkommentar eine Beschreibung für den Code ein.
Klicken Sie auf Schließen.
Klicken Sie auf Anlagen > Einstellungen > Anlagenparameter.
Klicken Sie auf Anlagevermögen. Geben Sie auf dem Inforegister Ursachencodes die gewünschten Optionen für den Ursachencode an:
Soll bei Änderungen an der Nutzungsdauer, an Abschreibungszeiträumen, am voraussichtlichen Schrottwert oder am Verkaufswert einer Anlage die Angabe eines Ursachencodes erforderlich sein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gründe für Anlagenänderungen erfordern.
Soll die Angabe eines Ursachencodes erforderlich sein, wenn von einem Benutzer eine bestimmte Anlagenbuchung in eine Erfassung eingegeben wird, wählen Sie die gewünschten Buchungsarten aus, und verschieben Sie die diese dann mithilfe der Pfeilschaltflächen aus der Liste Nicht erforderlich in die Liste Erforderlich.
Kreditoren
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Kreditoren > Ursachen für Kreditorenbuchungen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Ursachencode zu erstellen.
Geben Sie im Feld Ursachencode einen Code für die Ursache ein.
Geben Sie im Feld Standardkommentar eine Beschreibung für den Code ein.
Debitoren
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitoren > Ursachen für Debitorenbuchungen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Ursachencode zu erstellen.
Geben Sie im Feld Ursachencode einen Code für die Ursache ein.
Geben Sie im Feld Standardkommentar eine Beschreibung für den Code ein.
Klicken Sie auf Schließen.
Soll für Änderungen im Modul "Debitoren" die Angabe eines Ursachencodes erforderlich sein, aktivieren Sie im Formular Debitorenparameter im Bereich Allgemeines auf dem Inforegister Anforderungen für Ursachencode die gewünschten Kontrollkästchen. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Debitorenparameter.)
Hauptbuch
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Ursachen für Sachkontobuchungen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Ursachencode zu erstellen.
Geben Sie im Feld Ursachencode einen Code für die Ursache ein.
Geben Sie im Feld Standardkommentar eine Beschreibung für den Code ein.
Bargeld- und Bankverwaltung
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Ursachen für Bankbuchungen.
Klicken Sie auf Neu, um einen Ursachencode zu erstellen.
Geben Sie im Feld Ursachencode einen Code für die Ursache ein.
Geben Sie im Feld Standardkommentar eine Beschreibung für den Code ein.
Klicken Sie auf Schließen.
Soll für Änderungen im Modul "Bargeld- und Bankverwaltung" die Angabe eines Ursachencodes erforderlich sein, aktivieren Sie im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter im Bereich Allgemeines die entsprechenden Kontrollkästchen. (Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter.)