Verwalten des Verkaufspersonals (Überblick)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Unter den folgenden Themen finden Sie Informationen zum Zuordnen von Verkaufsterritorien, Definieren eines Verkaufsvorgangs, Festlegen von Vorgaben und Überwachen des Verkaufsstatus.

Definieren von Verkaufsprozessen

Festlegen der Umsatzvorgaben

Überwachen der Umsatzentwicklung

Prüfen und Anpassen von Umsatzvorgaben

Verwalten des Verkaufspersonals – Formulare für Geschäftsprozesskomponenten

In der folgenden Tabelle werden die Formulare aufgeführt, in denen die Geschäftsprozesskomponente für die Verwaltung des Verkaufspersonals unterstützt wird. Die Tabelleneinträge werden zuerst nach der Aufgabe der jeweiligen Geschäftsprozesskomponente und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.

Hinweis

Einige Formulare in der folgenden Tabelle können nur geöffnet werden, wenn erforderliche Informationen oder Parametereinstellungen in das System eingegeben wurden.

Aufgabe der Geschäftsprozesskomponente	Formularname	Verwendung
Verkaufsprozesse definieren	Handhabung von Dokumenten	Mithilfe dieses Formulars können Sie Dokumente einem Entitätsdatensatz in Vertrieb und Marketing zuordnen.
	Knowledge-Artikel	Mithilfe dieses Formulars können Sie Verknüpfungen, Dateipfade und Dateien aus verschiedenen Speicherorten erfassen.
	Knowledge-Artikel	Verwenden Sie dieses Formular, um einen Knowledge-Artikel hinzuzufügen.
	Managementstatistik	Mithilfe dieses Formulars können Sie Statistik für Verkaufsmanagement in einem Diagramm anzeigen.
	Abfragen	Mithilfe dieses Formulars können Sie Abfragen erstellen und speichern.
Umsatzvorgaben festlegen	Potenzielle Kunden	Mithilfe dieses Formulars können Sie einen Datensatz für potenzielle Kunden in einen Verkaufschancen- oder Debitorendatensatz qualifizieren.
	Verkaufschancen	Mithilfe dieses Formulars können Sie einen Verkaufschancendatensatz anzeigen, erstellen oder ändern.
	Umsatzvorgabe	Mithilfe dieses Formulars können Sie Umsatzvorgaben erstellen.
Umsatzentwicklung überwachen	Verkaufschancen	Mithilfe dieses Formulars können Sie den Status eines Verkaufschancendatensatzes anzeigen.
	Verkaufsangebot	Mithilfe dieses Formulars können Sie den Status des Verkaufsangebots einer Verkaufschance anzeigen.