KPIs verwalten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
KPI-Listen-Webparts zeigen Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) an. KPIs sind eine Geschäftsmetriken, wie Gesamtumsatzerlös, Bruttogewinnspanne und Liquiditätsgrad. KPIs können Ihnen dabei helfen, den Status Ihrer Organisation im Vergleich zu Leistungszielen zu verfolgen. In diesem Thema wird erläutert, wie das KPI-Listen-Webpart einer Seite hinzugefügt wird und wie das Webpart konfiguriert wird, um KPIs anzuzeigen.
Hinweis
KPI-Listen-Webparts sind nur mit Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder höher verfügbar. Wenn Sie Enterprise Portal für Microsoft Dynamics AX 2012 oder Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack verwenden, können Sie KPIs in den Unternehmensübersicht-Webparts anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Geschäftsüberblickinformationen.
Den KPI-Listen-Webpart einer Seite hinzufügen
Um das KPI-Listen-Webpart einer Seite hinzuzufügen, führen Sie die Schritte in How to: Add Web Parts aus.
Nachdem Sie den KPI-Listen-Webpart einer Seite hinzugefügt haben, ist der Name des Webparts Geschäftsüberblick. Der KPI-Listen-Webpart ist eine Version des Unternehmensübersicht-Webparts, das vorkonfigurierte ist, um KPIs anzuzeigen. Sie können den Namen des Webparts ändern, wenn Sie es konfigurieren, indem Sie das folgende Verfahren verwenden.
Konfigurieren des KPI-Listen-Webparts
Um das KPI-Listen-Webpart zum Anzeigen von KPIs zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie im Webpart auf KPIs hinzufügen. Das Formular Geschäftsüberblick – KPI hinzufügen wird angezeigt.
Wählen Sie in der Liste Cube den Cube aus, der den KPI oder die Kennzahl beinhaltet, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Informationen über die KPIs, die in jedem Cube enthalten sind, finden Sie unter Cube und KPI-Referenz für Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Wählen Sie den anzuzeigenden KPI in der Liste KPI aus.
Wählen Sie in der Liste Wert anzeigen als aus, ob der KPI als Geldbetrag oder Anzahl angezeigt werden soll. Geben Sie dann an, welche Farben positive und negative Werte repräsentieren.
Geben Sie im Feld Anzeigename einen Namen für den KPI ein. Dieser Name wird Benutzern angezeigt. Wenn Sie keinen Namen in dieses Feld eingeben, wird der Name im Feld KPI für Benutzer angezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar, um den KPI im Webpart anzuzeigen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter anwenden, um Filter einzugeben, wenn Sie diese benötigen. Sie können KPIs nach relative Daten oder Istwerten filtern. Sie können auch mehrere Filter übernehmen.
Filtern nach relativen Daten oder Istwerten – nehmen wir an, dass Sie sich entschieden haben, den Gesamtumsatz der Organisation anzuzeigen. Wenn Sie diesen KPI nach einem relativen Datum filtern möchten, können Sie festlegen, den Gesamtumsatz für das letzte Jahr, den letzten Monat oder das letzte Quartal anzuzeigen. Wenn Sie diese KPIs nach einem tatsächlichen Wert filtern möchten, können Sie festlegen, den Gesamtumsatz für einen bestimmten Zeitraum wie Monat = Juni anzuzeigen.
Anwenden von Mehrfachverbindungsstellenfiltern – nehmen Sie an, dass Sie ausgewählt haben, den Gesamtumsatz der Organisation anzuzeigen. Sie können mehrere Filter auf diesen KPI anwenden, um die Verkäufe anzuzeigen, die folgenden Kriterien entsprechen:
Verkäufer-Name = Kim Ackers
Monat = Juni
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilen, um die einzelnen Elemente anzuzeigen, die das gesamte KPI bilden.
Angenommen, Sie haben ausgewählt, den Gesamtumsatz der Organisation anzuzeigen. Um den Gesamtumsatz nach Verkäufer aufzuteilen, führen Sie folgende Schritte aus:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilen.
Wählen Sie aus der Liste Aufteilen nach die Verkäufer- oder Arbeitskraftdimension aus.
Wählen Sie aus der Liste Attribut ein Attribut, wie Verkäufername aus.
Wählen Sie in der Liste Anzeigen aus, ob alle Verkäufer, die Verkäufer, die die höchsten Umsätze haben, oder die Verkäufer, die die niedrigsten Umsätze haben, angezeigt werden sollen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nullwerte ausblenden, um die Namen von Verkäufern auszublenden, der keinen Verkauf getätigt haben.
Sie können den Namen des KPIs als Verknüpfung formatieren. Die Verknüpfung kann Microsoft Dynamics AX Menüoptionen oder einen URL öffnen. Um den Namen des KPIs als Verknüpfung zu formatieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Link zu Microsoft Dynamics AX – Wählen Sie diese Option aus, wenn der Link Microsoft Dynamics AX-Menüoptionen öffnen soll. Wählen Sie dann die Menüoptionen in den Listen Desktopverknüpfung und Enterprise Portal-Verknüpfung aus.
Wenn Sie das KPIs im Microsoft Dynamics AX-Client anzeigen, öffnet der Link das Menüelement, das im Feld Desktopverknüpfung angegeben ist. Wenn Sie das KPIs im Enterprise Portal-Client anzeigen, öffnet der Link das Menüelement, das im Feld Enterprise Portal-Verknüpfung angegeben ist.
Verknüpfen mit URL – Wählen Sie diese Option aus, wenn die Verknüpfung eine URL öffnen soll. Geben Sie dann die URL ein.
Klicken Sie auf OK, um das Formular zu schließen und die Änderungen zu speichern.
Um einen anderen IKPI dem Webpart hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 10.
Um das Webpart zu umbenennen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie im Dropdownmenü des Webparts Sie auf Mein Webpart bearbeiten. Die Eigenschaften für das Webpart werden angezeigt.
Erweitern Sie den Abschnitt Einstellungen für Geschäftsüberblick.
Geben Sie im Feld Titel einen neuen Namen für das Webpart ein.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Einen KPI ändern
Führen Sie zum Ändern eines KPIs in einem KPI-Listen-Webpart die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie im Webpart auf KPIs verwalten. Das Formular Geschäftsüberblick – KPIs verwalten wird angezeigt.
Klicken Sie auf das Symbol KPI bearbeiten für den KPI, den Sie ändern möchten. Das Formular Geschäftsüberblick – KPI bearbeiten wird angezeigt.
Um den KPI zu ändern, führen Sie die Schritte 2 bis 10 des vorherigen Verfahrens aus.