Haushaltspläne aus den Quelleninformationen generieren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Dieses Verfahren zeigt, wie Budgetplanszenarien erstellt oder aktualisiert werden, indem Informationen aus einer externen Quelle verwendet werden. Die externe Quelle kann das Hauptbuch, andere Budgetpläne, Anlagen oder die Personalverwaltung sein. Die Schritte sind identisch, unabhängig von der Quelle. Wählen Sie zunächst die Quellinformationen aus, der verwendet werden sollen, und geben Sie dann die Budgetplanungsinformationen an, die erstellen oder aktualisieren werden sollen.
Klicken Sie auf Budgetierung > Periodisch > Budgetplanerstellung > Budgetplan aus dem Hauptbuch generieren.
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Klicken Sie auf Budgetierung > Periodisch > Budgetplanerstellung > Budgetplan aus Budgetplan generieren.
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Klicken Sie auf Budgetierung > Periodisch > Budgetplanerstellung > Budgetplan aus Anlagen generieren.
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Klicken Sie auf Budgetierung > Periodisch > Budgetplanerstellung > Budgetplan aus Planpositionen generieren.
Wählen Sie im Formularabschnitt Quelle die Quelldaten aus, aus denen Daten für das Budget zu generiert werden sollen. Um erweiterte Kriterien als Quelleninformationen einzubeziehen, klicken Sie auf Auswählen, um das Abfrageformular zu öffnen.
Geben Sie im Bereich Ziel den Budgetplanungsprozess, Haushaltsplan und Budgetlanungsszenario ein, die zu erstellen oder zu aktualisieren sind. Geben Sie anschließend die restlichen erforderlichen Informationen ein, wie die zu verwendende Zuständigkeitseinheit und die Person, die den Haushaltsplan erstellt hat, bzw. wählen Sie sie aus.
Geben Sie im Abschnitt Erstellungsregeln die Regeln ein, die für die Haushaltsplanpositionen verwendet werden sollen: den anzuwendenden Umrechnungsfaktor, den Mindestbetrag, der für eine Budgetplanposition zulässig ist und das Rundungsformat, das für die Beträge in den Budgetplanpositionen zu verwenden ist.
Um die Budgetplandaten als Stapelverarbeitung zu erstellen oder zu aktualisieren, füllen Sie die Felder im Abschnitt Stapel aus. Information zu den Batchoptionen in diesem Formular und zum Einreichen eines Batchverarbeitungsjobs finden Sie unter Formular "Stapelverarbeitungsaufgaben" und Übermitteln eines Stapelverarbeitungsauftrags von einem Formular.
Siehe auch
Generieren Sie Budgetplan aus Hauptbuch (Form)
Generieren Sie Haushaltsplan vom Haushaltsplan (Formular)
Generieren Sie Budgetplan aus Anlagen (Form)
Generieren Sie Haushaltsplan aus den Prognosepositionen (Formular)