Automatische Zuschläge definieren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie dieses Verfahren, um automatischen sonstige Zuschläge für Kreditoren, Debitoren oder Artikel zu definieren. Sie wenden möglicherweise Zuschläge automatisch auf einen Auftrag oder eine Bestellung an, wenn beispielsweise ein Kreditor oder Debitor außerhalb einer bestimmten Nähe ansässig ist.
Automatische Belastungen, die als Auto bezeichnet werden, werden automatisch angewendet, wenn Sie einen Auftrag oder eine Bestellung erstellen. Sie können automatische Zuschläge für bestimmte Kreditoren, Debitoren oder Artikel oder für Gruppen von Kreditoren, Debitoren oder Artikel definieren. Sie können auch automatische Zuschläge festlegen, die für alle Kreditoren, Debitoren oder Artikel gültig sind.
In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie auch automatische Zuschläge für Lieferarten für Aufträge definieren.
Welche Aktivitäten vom Formular Auto-Belastungen aus verfügbar sind, hängt davon ab, wo Sie auf das Formular zugreifen. Einige der Schritte, die in diesem Thema beschrieben sind, treffen möglicherweise nicht auf die spezifische Aufgabe zu. So können die Schritte, die auf die Lieferart verweisen, nur ausgeführt werden, wenn Sie automatische Zuschläge für Aufträge definieren.
So definieren Sie automatische Belastungen:
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Belastungen > Auto-Belastungen.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Belastungen > Automatische Belastungen.
-oder-
Klicken Sie auf Einzelhandel > Einstellungen > Belastungen > Auto-Belastungen.
Hinweis
Sie können das Formular Auto-Belastungen nur über Einzelhandel öffnen, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet ist.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue automatische Belastung zu definieren.
Wählen Sie im Feld Ebene die Ebene, auf der die automatische Belastung angewendet werden soll, unter den folgenden Werten aus:
Haupttabelle – Übernimmt Zuschläge in den Auftrags-/Bestellkopf.
Position – Übernimmt Zuschläge in die Auftrags-/Bestellpositionen.
Wählen Sie im Feld Kontocode eine der folgenden Optionen aus:
Tabelle – Weist einem bestimmten Debitor oder Kreditor Zuschläge zu.
Gruppe – Weist einer Gruppe für sonstige Zuschläge bestimmte Zuschläge zu.
Alle – Weist allen Debitoren oder Kreditoren Zuschläge zu.
Wählen Sie im Feld Debitorenrelation oder Kreditorenrelation einen bestimmten Debitor oder Kreditor aus, wenn Sie oben Tabelle ausgewählt haben, oder wählen Sie eine Gruppe für Debitoren- oder Kreditorenzuschläge aus, wenn Sie oben Gruppe ausgewählt haben.
Wählen Sie im Feld Artikelcode einen Artikelcode aus. Sie können einen Artikelcode nur auswählen, wenn Sie automatische Zuschläge auf der Positionsebene definieren.
Tabelle – Weist einem bestimmten Artikel Zuschläge zu.
Gruppe – Weist einer Artikelzuschlagsgruppe Zuschläge zu.
Alle – Weist allen Artikeln Zuschläge zu.
Wählen Sie im Feld Artikelrelation einen bestimmten Artikel aus, wenn Sie Tabelle ausgewählt haben, oder wählen Sie eine Gruppe für Artikelzuschläge aus, wenn Sie Gruppe ausgewählt haben.
Wählen Sie im Feld Lieferartcode einen Code für Lieferungsart aus.
Tabelle – Einer bestimmten Lieferart Zuschläge zuweisen.
Gruppe – Einer bestimmten Lieferartgruppe Zuschläge zuweisen.
Alle - Allen Lieferarten Zuschläge zuweisen.
Hinweis
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installiert ist.
Wählen Sie im Feld Lieferartbeziehung eine bestimmten Lieferart aus, wenn Sie Tabelle ausgewählt haben, oder wählen Sie eine Zustellgebührengruppe aus, wenn Sie Gruppe ausgewählt haben.
Hinweis
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 installiert ist.
Erweitern Sie das Inforegister Positionen, um die Belastungen und die Belastungssätze zu definieren, die verwendet wird, wenn der aktuelle automatische Zuschlag angewendet wird.
Wählen Sie im Feld Währung die Währung aus, in der Sie den Zuschlag berechnen möchten.
Wählen Sie im Feld Kennung der sonstigen Zuschläge den Code für die Belastung aus.
Geben Sie im Feld Kategorie ein, wie die Belastung berechnet wird, und geben Sie einen Wert in das Feld Wert der sonstigen Zuschläge ein.
Fest – Die Belastung wird als fester Betrag in der Position eingegeben. Feste Zuschläge können für Zuschläge im Auftragskopf und in den Auftragspositionen verwendet werden.
Stck. – Der Zuschlag basiert auf der Einheit. Diese Zuschläge können nur in Auftragspositionen verwendet werden.
Prozent – Die Belastung wird als Prozentsatz in der Position eingegeben. Prozentsatzzuschläge können für Zuschläge im Auftragskopf und in den Auftragspositionen verwendet werden.
Intercompany-Prozentsatz – Diese Kategorie wird nur verwendet, wenn es einen Intercompany-Auftrag mit einem Debitorenauftrag für Direktlieferung gibt. Die Belastung wird dem Intercompany-Auftrag zugewiesen und wird als Prozentzahl auf Basis des Positionsbetrags im Debitorenauftrag berechnet. Dies ist hilfreich, wenn Sie Gewinne freigeben möchten, die im Unternehmen gemacht werden, in dem der Debitorenauftrag geöffnet wird, mit dem Unternehmen, das dem Intercompany-Auftrag zugeordnet ist, das die Direktlieferung an den Debitor verarbeitet. Da es sich hierbei um eine Direktlieferung handelt, wird der Zugang auf die Intercompany-Bestellung und Lieferung im Kundenauftrag automatisch beim Versand aus dem Intercompany-Auftrag vorgenommen.
Extern – Der Zuschlag wird durch einen Drittanbieterdienst berechnet, der mindestens einem Spediteur zugeordnet ist.
Wenn Sie Zuschläge für Kreditoren überprüfen und wenn die Zuschläge als fester Betrag anstelle eines Prozentsatzes berechnet werden, muss dieser Wert kleiner als der Höchstbetrag sein, der im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge angegeben ist.
Geben Sie im Feld Währungskennung für sonstige Zuschläge eine Währung für den Zuschlag ein, wenn Sie eine andere Währung als die im Feld Währung angegebene verwenden möchten. Dies ist möglich, wenn der Typ von Soll oder Haben für den ausgewählten Zuschlagscode entweder auf Sachkonto oder auf Artikel lautet.
Geben Sie einen Anfangsbetrag an, um den automatische Zuschlag im Feld Von-Betrag anzuwenden. Geben Sie im Feld Bis-Betrag den Endbetrag ein, auf den der Zuschlag angewendet werden soll. Betrag in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die Gesamtsumme der Bestellung. Um abgestufte Belastungen zu definieren, können Sie einer von-Betrag und einen bis-Betrag nur angeben, wenn Sie automatische Zuschläge in der Hauptebene definieren und wenn die Kategorie Fest oder Prozent ist.
Hinweis
Die Felder Von-Betrag und Bis-Betrag Felder sind nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet ist, und nur, wenn Sie automatischen Zuschläge für Aufträge definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu abgestuften Belastungen für Aufträge.
Optional: Geben Sie im Feld Mehrwertsteuergruppe eine Mehrwertsteuergruppe an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beibehalten, um die Zuschlagsbuchungen nach der Fakturierung beizubehalten, damit der Zuschlag immer angewendet wird, wenn Sie eine neue Rechnung für das ausgewählte Debitorenkonto erstellen.
Beispiele
Beispiel 1
So weisen Sie automatisch Debitoren oder Kreditoren, die sich außerhalb einer bestimmten Nähe befinden, Frachtzuschläge zu:
Erstellen Sie eine Debitoren- oder Kreditorenzuschlagsgruppe, indem Sie das Formular Gruppen für Belastungen verwenden, zum Beispiel Fracht.
Erstellen Sie einen automatischen Zuschlag in der wichtigsten Ebene mit dem Kontocode Gruppe und Debitorenrelation oder Kreditorenrelation Fracht.
Legen Sie auf der Registerkarte Positionen den Zuschlagscode und den Frachtcode fest.
Beispiel 2
So weisen Sie für alle Debitoren oder Kreditoren, die Artikel kaufen oder verkaufen, die eine Sonderverpackung benötigen, automatisch einen Verpackungszuschlag zu:
Erstellen Sie eine Artikelzuschlagsgruppe, zum Beispiel Zerbrechlich im Formular Gruppen für Artikelbelastungen.
Erstellen Sie eine automatische Belastung auf Positionsebene. Wählen Sie zuerst Ebene im Feld Position aus. Wählen Sie anschließend im Feld Kontocode die Option Alle aus. Wählen Sie im Feld Artikelcode Gruppe aus, und wählen Sie dann Zerbrechlich im Feld Artikelrelation aus.
Legen Sie auf der Registerkarte Positionen den Zuschlagscode und den Zuschlagswert fest.
Beispiel 3
Um eine Zustellgebühr Aufträgen, die auf dem Luftweg geliefert werden, mithilfe der abgestuften Zuschläge zuzuweisen:
Erstellen Sie eine automatische Belastung auf Hauptebene. Wählen Sie im Feld Kontocode Tabelle aus, und wählen Sie dann einen Debitor im Feld Debitorenrelation aus.
Wählen Sie im Feld Lieferartcode Tabelle aus, und wählen Sie dann Luft im Feld Lieferartbeziehung aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Positionen eine Währung EUR aus, und geben Sie den Zuschlagscode an. Wählen Sie die Kategorie Fest oder Prozent aus und geben Sie einen Zuschlagswert ein.
Um die automatische Belastung anzuwenden, sobald die Gesamtsumme der Bestellungen über EUR 100 liegt, geben Sie im Feld Von-Betrag 100 ein.
Hinweis
Sie können automatische Zuschläge für Lieferarten mithilfe der abgestuften ZUschläge definieren, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet ist, und nur, wenn Sie Belastungen für Aufträge definieren.