Erstellen oder Kopieren einer Anlage
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Das folgende Beispiel bezieht sich auf das Formular Details zum Interessenten.
Sie können diese Verfahren auch auf alle anderen Parteidatensatzformulare im Abschnitt Vertrieb und Marketing anwenden.
Erstellen eines Dokuments
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Interessenten > Alle Interessenten.
Wählen Sie den Interessentendatensatz aus, für den Sie einen Anhang erstellen möchten oder an den Sie ein Dokument anfügen möchten.
Klicken Sie auf Anhänge, um das Formular zu öffnen.
Erstellen Sie durch Drücken von STRG+N ein neues Dokument.
Wählen Sie im Formular Dokumente den Dokumenttyp aus, und klicken Sie anschließend auf OK.
Das Dokumentsymbol im Formular Interessenten ändert sich von einem leeren Blatt Papier in ein Buch. Dies zeigt an, dass dem Interessentendatensatz Dokumente zugeordnet sind.
Tipp
Wählen Sie zum Erstellen von Dokumenten für andere Benutzer in der Liste des Felds Autor die entsprechenden Benutzernamen aus.
Mithilfe des Felds Autor kann ein Dokument auch an einen anderen Autor übertragen werden.
Kopieren eines Dokuments
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Interessenten > Alle Interessenten.
Wählen Sie im Formular Interessenten den Interessentendatensatz aus, aus dem Sie ein Dokument kopieren möchten.
Klicken Sie auf Anhänge, um das Formular Dokumente zu öffnen.
Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem zugeordneten Dokumenttyp um einen Typ handelt, der problemlos geöffnet werden kann (beispielsweise ein Microsoft Word-Dateityp oder ein Microsoft Excel-Arbeitsblatt).
Klicken Sie auf Kopieren.
Aktualisieren Sie im Feld Beschreibung die Beschreibung des soeben kopierten Dokuments.
Kopieren eines Dokuments in die Zwischenablage
Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Interessenten > Alle Interessenten.
Wählen Sie im Formular Interessenten den Interessentendatensatz mit dem Dokument aus, das Sie in die Zwischenablage kopieren möchten.
Klicken Sie auf Anhänge, um das Formular Dokumente zu öffnen.
Klicken Sie auf In die Zwischenablage kopieren.
Das aktive Dokument wird in die Zwischenablage kopiert und kann anschließend in eine beliebige Datei eingefügt werden, in der die Verwendung von Text zulässig ist (beispielsweise eine E-Mail-Nachricht oder ein Dokument).
Fügen Sie das kopierte Dokument durch Drücken von STRG+V an der gewünschten Position ein.
Hinweis
Beim Kopieren und Einfügen wird im Dateisystem eine Kopie des ausgewählten Dokuments erstellt, wobei jedoch die Verknüpfung mit der Dokumentverwaltung von Microsoft Dynamics AX nicht beibehalten wird. Es wird keine neue Dokumentkennung erstellt, und das kopierte Dokument wird auch keinem Datensatz zugeordnet.