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Erstellen, Kopieren oder Löschen einer Verkaufschance

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nachdem Sie den Datensatz für einen potenziellen Kunden qualifiziert haben, können Sie eine Verkaufschance erstellen, die Informationen zum potenziellen Verkauf enthält. Dieser Datensatz dient zum Nachverfolgen von Angeboten und Mitbewerbern für den potenziellen Verkauf. Bei Bedarf können Sie auch die Informationen aus einem Verkaufschancendatensatz in einen anderen kopieren.

Erstellen einer Verkaufschance

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufschancen > Alle Verkaufschancen.

  2. Klicken Sie auf Verkaufschance, um eine neue Verkaufschance zu erstellen.

  3. Geben Sie den Betreff der Verkaufschance und den Namen des Unternehmens der Verkaufschance ein.

  4. Geben Sie weitere Informationen ein, die Ihnen zu der Verkaufschance vorliegen.

    Geben Sie so viele Informationen wie möglich im Verkaufschancendatensatz ein. Ausführliche Informationen zum potenziellen Kunden können Ihnen dabei helfen, sich die Verkaufschance zu sichern.

  5. Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.

Kopieren einer Verkaufschance

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufschancen > Alle Verkaufschancen.

  2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, die Sie kopieren möchten.

  3. Klicken Sie auf Verkaufschance, um eine neue Verkaufschance zu erstellen.

  4. Geben Sie im Feld Betreff den Betreff der Verkaufschance ein.

  5. Wählen Sie im Feld Name den Namen der Organisation der Verkaufschance aus.

  6. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Verkaufschance kopieren.

  7. Wählen Sie im Formular Verkaufschance kopieren die Informationen aus, die in den neuen Verkaufschancendatensatz kopiert werden sollen.

  8. Klicken Sie auf OK.

  9. Schließen Sie das Formular, um die Änderungen zu speichern.

Löschen einer Verkaufschance

  1. Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufschancen > Alle Verkaufschancen.

  2. Wählen Sie den zu löschenden Verkaufschancendatensatz aus.

  3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Löschen.

  4. Klicken Sie auf OK, um die Verkaufschance zu löschen.

Siehe auch

Verwalten von Verkaufschancen