Erstellen und Verwenden eines Anforderungstyps
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Als Einkaufsleiter oder Agent können Sie Anfragentypen erstellen und verwalten, die den Beschaffungsanforderungen für Ihre Organisation entsprechen.
Dieses Feature ist nur verfügbar, wenn eProcurement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist.
Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 8 für Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Erstellt eines neuen Anforderungstyps
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine oder mehrere neue Anforderungstypen zu erstellen, die Sie verwenden können, wenn Sie Angebotsanforderungen erstellen. Häufige Typen sind z. B. Angebotsanforderung (RFQ), Vorschlagsanforderung (RFP) und Gebotsanforderung (ITB).
Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Angebotsanforderung > Anforderungstyp.
Klicken Sie im Formular Anforderungstyp auf Neu.
Geben Sie einen Dokumenttitel und eine Beschreibung für den Anforderungstyp ein.
(optional) Wählen Sie in der Liste Punktzahlmethode eine Methode aus: Wenn Sie jetzt eine Angebotsanforderung dieses Typs erstellen, wird ihr diese Auswertungsmethode zugeordnet sein.
Hinweis
Wenn keine Auswertungsmethoden vorliegen, können Sie eine erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Bewertungskriterien und -methoden.
(Optional) Wenn Sie einen versiegelten Angebotsvorgang verwenden möchten, wählen Sie in der Liste Angebotstyp Geschlossen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu versiegelten Angeboten.
(Optional) Für Benutzer des öffentlichen Sektors aktivieren Sie das Kontrollkästchen Angebotsabgabe nur auf Einladung, wenn Sie möchten, dass nur eingeladene Kreditoren ein Angebot für diese Art von Angebotsanforderung abgeben. Dies wird die Standardeinstellung für diesen Anforderungstyp. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, können alle Kreditorenportalbenutzer ein Angebot für die Angebotsanforderung abgeben. Sie können diese Einstellung von Fall zu Fall überschreiben.
Hinweis
Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn installiert ist und wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt ist.
Klicken Sie auf Schließen.
Zuweisen eines Anfragetyps zu einer neuen Angebotsanforderung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Typ der Anfrage anzugeben, die Sie gerade erstellen.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Alle Angebotsanforderungen.
Klicken Sie im Aktionsbereich auf der Registerkarte Angebot auf Neu.
Wählen Sie im Formular Neue Angebotsanforderung in der Liste Anforderungstyp den gewünschten Typ aus.
Hinweis
Es ist möglicherweise bereits ein Typ standardmäßig zugewiesen.
Fahren Sie mit der Erstellung der Angebotsanforderung fort. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Angebotsanforderung.
Zuweisen eines neuen Tpys zu einer vorhandenen Angebotsanforderung
Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Sie den Anfragentyp einer vorhandenen Angebotsanforderung ändern möchten.
Hinweis
Die Angebotsanforderung kann nicht bereits an Kreditoren gesendet worden sein.
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Alle Angebotsanforderungen.
Wählen Sie die Angebotsanforderung aus, deren Status Sie ändern möchten.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Formular Details zur Angebotsanforderung in der Liste Anforderungstyp auf den gewünschten Typ.
Wichtig
Dies ändert den Auswertungsmethode für die Angebotsanforderung zu der Methode, die dem neuen Anforderungstyp zugewiesen ist.