Erstellen von erweiterten Kontostrukturen und -regeln für einen Kontenplan
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können erweiterte Regeln erstellen, um zusätzliche Finanzdimensionen bereitzustellen, die zwar Teil der Kontokombination sind, aber nicht in die Kontostruktur eingeschlossen werden.
Eine erweiterte Regelstruktur enthält eine oder mehrere eine Finanzdimension mit Informationen, die in der Organisation nachverfolgt werden sollen, die aber nicht Teil der Kontostruktur sind. Jede erweiterte Regel ist einer bestimmten Kontostruktur zugeordnet und kann aus einer oder mehreren erweiterten Regelstrukturen bestehen.
Erstellen einer erweiterten Regelstruktur
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Erweiterte Regelstrukturen.
Klicken Sie auf Neu, geben Sie eine Kennung und Beschreibung für die erweiterte Regelstruktur ein, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Segment hinzufügen, um Kriterien hinzuzufügen, und wählen Sie dann die entsprechenden Optionen zum Erstellen der Kriterien aus. Führen Sie ggf. einen Bildlauf nach unten durch, um alle Kriterien anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im Beispiel weiter unten in diesem Thema.
Klicken Sie auf Aktivieren, und schließen Sie das Formular.
Führen Sie die Schritte im nächsten Verfahren aus, um eine erweiterte Regel zu erstellen, der die erweiterte Regelstruktur zugeordnet werden soll.
Erstellen einer erweiterten Regel
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Kontostrukturen konfigurieren.
Wählen Sie die Kontostruktur aus, auf die die erweiterte Regel angewendet werden soll.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Einstellungen auf Erweiterte Regel.
Klicken Sie auf Neu.
Hinweis
Damit erweiterte Regeln einer Kontostruktur hinzugefügt oder für eine Kontostruktur geändert werden können, muss sich die Kontostruktur im Status Entwurf befinden. Wenn sich die Kontostruktur im Status Aktiv befindet und Sie die Option zum Erstellen einer neuen erweiterten Regel oder zum Ändern einer vorhandenen erweiterten Regel auswählen, wird eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Regel bearbeiten, um den Status der Kontostruktur von Aktiv in Entwurf zu ändern.
Geben Sie eine Kennung und einen Namen für die erweiterte Regel ein, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter hinzufügen, um Kriterien hinzuzufügen, und wählen Sie dann die entsprechenden Optionen zum Erstellen der Kriterien aus. Führen Sie ggf. einen Bildlauf nach unten durch, um alle Kriterien anzuzeigen.
Klicken Sie auf dem Inforegister Hinzufügen auf Erweiterte Regelstrukturen. Wählen Sie die erweiterte Regelstruktur aus, die beim Verwenden der erweiterten Regel verwendet werden soll.
Nur aktive erweiterte Regelstrukturen werden angezeigt.
Zum Aktivieren der erweiterten Regel müssen Sie die Kontostruktur aktivieren, indem Sie im Formular Kontostrukturen konfigurieren im Aktivitätsbereich auf Aktivieren klicken.
Beispiel:
Die juristische Person, für die Sie tätig sind, möchte die Kennzeichen der eigenen Fahrzeuge im Hauptkonto für die Fahrzeugverwaltung nachverfolgen. Diese Fahrzeuge werden allerdings nur in einer Abteilung verwendet. Daher müssen diese Informationen nicht für alle Abteilungen der juristischen Person eingegeben werden. In diesem Fall können Sie eine erweiterte Regelstruktur zum Nachverfolgen der Kennzeicheninformationen einrichten. Dann können Sie eine erweiterte Regel einrichten, damit diese Struktur nur für diese spezielle Abteilung verwendet wird.
Erstellen Sie folgende erweiterte Regelstruktur zum Nachverfolgen der Kennzeichen der Fahrzeuge der juristischen Person.
Erweiterte Regelstruktur = Kennzeichen
Erstellen Sie die folgende erweiterte Regel, um festzulegen, wann die erweiterte Regelstruktur verwendet werden soll.
Wobei gilt: Abteilung ist Lieferung
Fügen Sie die erweiterte Regelstruktur Kennzeichen hinzu, die beim Verwenden der erweiterten Regel verwendet werden soll.
Aktivieren Sie die Kontostruktur im Formular Kontostrukturen konfigurieren.