Anwenden von Zahlungen in Aufträgen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Wenn Sie einen Auftrag für ein Callcenter erstellen, können Sie die Zahlungsinformationen des Debitors direkt in den Auftrag eingeben und die Zahlung dann übermitteln. In diesem Thema wird beschrieben, wie Zahlungsinformationen für einen Auftrag eingegeben und übermittelt werden.
Callcenter können beliebige Zahlungsmethoden akzeptieren, die für das Callcenter eingrichtet wurden, einschließlich Bargeld, Scheck, Kreditkarte, Geschenkkarte und Debitorenkonten. Debitoren können auch mehrere Zahlungsmethoden in einem einzelnen Auftrag verwenden.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Erforderliche Einrichtungsschritte |
Einrichten von Zahlungsmethoden (Callcenter). Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auftragsabschluss aktivieren in den Callcentereinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Callcenters. Fügen Sie den Benutzer hinzu, der Aufträge der Benutzerliste von Benutzern für den Callcenterkanal erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Callcenters. |
1. Verwenden einer Bargeld-, Scheck-, Karten- oder Debitorenkontozahlung in einem Auftrag
Um eine Bar-, Scheck-, Karten- oder Debitorenkontozahlung in einem Callcenterauftrag zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Erstellen Sie einen neuen Auftrag, und geben Sie Informationen zum Debitor und den Produkten ein, die gekauft werden.
Wenn Sie damit fertig sind, Bestelldaten hinzuzufügen und bereit sind, Zahlung einzugeben, klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Komplett. Das Formular Auftragszusammenfassung wird geöffnet.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Zahlungen. Klicken Sie in der Registerkarte Debitorenzahlungen, auf Hinzufügen, und wählen Sie dann die Zahlungsmethode aus.
Geben Sie die Details fürZahlung ein. Geben Sie im Feld Zahlungsbetrag den Betrag der Zahlung ein, die nach der ausgewählten Methode erfolgen soll.
Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie anschließend, ob das Feld Saldo aktualisiert wurde, um den Zahlungsbetrag widerzuspiegeln.
Schließen Sie das Formular Debitorenzahlungen. Überprüfen Sie die Auftragsdetails im Formular Auftragszusammenfassung, und klicken Sie anschließend auf Absenden.
Um den Status der Zahlung zu überprüfen, schließen Sie das Formular Auftrag und drücken Sie dann in der Liste Alle Aufträge F5, um die Daten zu aktualisieren. Wählen Sie den auftrag, den Sie soeben erstellt haben, und klickken Sie dann im Aktionsbetreich auf Zahlungen. Der Zahlungsstatus und der Saldo werden im Formular Debitorenzahlungen angezeigt. Einige der Status sind folgende:
Verwendet - Die Zahlungsbuchung wurde erfolgreich gebucht.
Berechtigt - Die Karte wurde durch den Kartenprozessor autorisiert.
Nicht berechtigt - Die Karte wurde durch den Kartenprozessor nicht autorisiert.
Nicht übermittelt - Die Zahlung wurde nicht erfolgreich gesendet. Entweder hat die Arbeitskraft, die den Auftrag ausgeführt hat, die Zahlung noch nicht gesendet, oder eine Karte wurde nicht vom Kartenprozessor autorisiert.
Weitere Informationen dazu, wie fehlgeschlagene Zahlungen und andere Zahlungsabgänge zu behandeln sind, finden Sie unter Zahlungsabgänge behandeln.
2. Verwenden einer Geschenkkartezahlung in einem Auftrag
Zum Verwenden einer Geschenkkartezahlung in einem Auftrag führen Sie diese Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Erstellen Sie einen neuen Auftrag, und geben Sie Informationen zum Debitor und den Produkten ein, die gekauft werden.
Wenn Sie damit fertig sind, Bestelldaten hinzuzufügen und bereit sind, Zahlung einzugeben, klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Komplett. Das Formular Auftragszusammenfassung wird geöffnet.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Zahlungen. Klicken Sie in der Registerkarte Debitorenzahlungen, auf Hinzufügen, und wählen Sie dann die Zahlungsmethode Geschenkkarte aus.
Geben Sie die Geschenkkartennummer und den Zahlungsbetrag ein.
Hinweis
Wenn der Saldo auf der Karte nicht genug ist, um den angegebenen Betrags zu bezahlen, wird eine Meldung angezeigt, die Details zu dem Saldo enthält. Wenn der Kartensaldo null ist, wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass der Restbetrag auf der Karte nicht null sein kann.
Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie anschließend, ob das Feld Saldo aktualisiert wurde, um den Zahlungsbetrag widerzuspiegeln.
Schließen Sie das Formular Debitorenzahlungen. Überprüfen Sie die Auftragsdetails im Formular Auftragszusammenfassung, und klicken Sie anschließend auf Absenden.
Um den Status der Zahlung zu überprüfen, schließen Sie das Formular Auftrag und drücken Sie dann in der Liste Alle Aufträge F5, um die Daten zu aktualisieren. Wählen Sie den auftrag, den Sie soeben erstellt haben, und klickken Sie dann im Aktionsbetreich auf Zahlungen. Der Zahlungsstatus und der Saldo werden im Formular Debitorenzahlungen angezeigt. Der Status sollte Verwendet sein.
3. Verwenden mehrerer Zahlungmethoden in einem Auftrag
Sie können eine Kombination von Zahlungsmethoden in einem Auftrag verwenden.
Zum Verwenden mehrerer Zahlungsmethoden in einem Auftrag führen Sie diese Schritte aus.
Klicken Sie auf Callcenter > Häufig > Alle Aufträge.
Erstellen Sie einen neuen Auftrag, und geben Sie Informationen zum Debitor und den Produkten ein, die gekauft werden.
Wenn Sie damit fertig sind, Bestelldaten hinzuzufügen und bereit sind, Zahlung einzugeben, klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Komplett. Das Formular Auftragszusammenfassung wird geöffnet.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Zahlungen. Klicken Sie in der Registerkarte Debitorenzahlungen, auf Hinzufügen, und wählen Sie dann die erste Zahlungsmethode aus.
Geben Sie die Details fürZahlung ein. Geben Sie im Feld Zahlungsbetrag den Betrag der Zahlung ein, die nach der ersten Methode erfolgen soll.
-oder-
Wenn der Kunde mit Kreditkarte, Geschenkkarte oder Konto bezahlt, können Sie das Feld Prozentbetrag verwenden, um den Prozentsatz der Summe anzugeben, die bezahlt werden soll, indem dieser Methode verwendet wird.
Klicken Sie auf OK, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen, um einen zweiten Zahlungsdatensatz zu erstellen.
Geben Sie die Details fürZahlung ein. Geben Sie im Feld Zahlungsbetrag den Betrag der Zahlung ein, die nach der zweiten Methode erfolgen soll.
-oder-
Wenn der Kunde mit Kreditkarte, Geschenkkarte oder Konto bezahlt, geben Sie im Feld Prozentbetrag den verbleibenden Prozentsatz ein, der gezahlt werden soll.
Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie anschließend, ob das Feld Saldo aktualisiert wurde, um den kombinierten Zahlungsbetrag widerzuspiegeln.
Schließen Sie das Formular Debitorenzahlungen. Überprüfen Sie die Auftragsdetails im Formular Auftragszusammenfassung, und klicken Sie anschließend auf Absenden.
Um den Status der Zahlung zu überprüfen, schließen Sie das Formular Auftrag und drücken Sie dann in der Liste Alle Aufträge F5, um die Daten zu aktualisieren. Wählen Sie den auftrag, den Sie soeben erstellt haben, und klickken Sie dann im Aktionsbetreich auf Zahlungen. Der Zahlungsstatus und der Saldo werden im Formular Debitorenzahlungen angezeigt. Der Status wird separat für jede Zahlungsmethode aufgeführt.
Nächster Schritt
Nachdem Sie Zahlungsinformationen übermittelt haben, können Sie den Auftrag entnehmen und verpacken, und den Auftrag fakturieren.
Verwandte Aufgaben
Einrichten von Zahlungsmethoden (Callcenter)
Apply coupons
Verkaufen von Geschenkkarten oder diesen Deckung hinzufügen
Technische Informationen für Systemadministratoren
Wenn Sie keinen Zugriff auf die Seiten für die Durchführung dieser Aufgabe haben, wenden Sie sich mit den Informationen aus der folgenden Tabelle an Ihren Systemadministrator.
Kategorie |
Voraussetzung |
|---|---|
Konfigurationsschlüssel |
Retail Headquarters-Konfigurationsschlüssel Callcenter-Konfigurationsschlüssel Zahlung-Konfigurationsschlüssel Geschenkkarte (Einzelhandel)-Konfigurationsschlüssel (für Geschenkkartezahlungen) |
Sicherheitsrollen |
Verkaufssachbearbeiter |