E-Mail-Aktivitäten mehreren zugehörigen Datensätzen zuordnen

Aktiviert für	Öffentliche Vorschauversion	Allgemeine Verfügbarkeit
Benutzer*innen durch Administrator*innen, Maker*innen oder Analyst*innen	4. Dez. 2023	5. Apr. 2024

Geschäftswert

E-Mail-Aktivitätsdatensätze können mithilfe eines neuen Parteilistenattributs mit weiteren Aktivitätsteilnehmer*innen (Parteien) verknüpft werden, darunter Konten, Kontakte, Leads und Verkaufschancen. Bisher war es nicht möglich, einen Aktivitätsdatensatz weiteren zugehörigen Parteidatensätzen zuzuordnen. Mit dieser Funktion können Benutzer*innen E-Mail-Aktivitätsdatensätze weiteren zugehörigen Parteien zuordnen, z. B. einer E-Mail oder einer Besprechung, die sich auf mehrere Fälle oder Verkaufschancen bezieht.

Einzelheiten zur Funktion

Benutzer*innen können einen E-Mail-Aktivitätsdatensatz weiteren zugehörigen Parteidatensätzen (Parteien) zuordnen. Benutzer können also Vorgänge durchführen, wie z. B. das Zuordnen einer E-Mail zu weiteren verwandten Datensätze wie Anfragen oder Verkaufschancen.

Manchmal müssen Benutzer*innen eine E-Mail mehreren Datensätzen zuordnen. Beispiel: Ein Kunde oder eine Kundin sendet eine E-Mail, die sich auf mehrere Anfragen bezieht. Mit der vorhandenen Bezugssuche kann ein Benutzer oder eine Benutzerin eine E-Mail nur einem einzelnen übergeordnetes Elementdatensatz zuordnen. E-Mail-Datensätze können jetzt mit mehreren Datensätzen wie Konten, Kontakten, Leads, Verkaufschancen und Anfragen über eine neue Spalte des Typs „Aktivitätspartei“ mit der Bezeichnung „Verwandt“ verknüpft werden. Wenn eine E-Mail mehreren Datensätzen zugeordnet ist, wird sie in der Zeitachse für jeden der zugeordneten Datensätze angezeigt.

Hinweis

Diese Funktion wird derzeit nur für E-Mail-Aktivitäten unterstützt.

Die verwandte Spalte wird dem E-Mail-Formular standardmäßig nicht hinzugefügt. Um Benutzer*innen die Verwendung dieser neuen Spalte zu ermöglichen, fügen Sie dem E-Mail-Formular die entsprechende Spalte hinzu. Informationen zum Hinzufügen einer Spalte zu einem Formular finden Sie unter „Spalten einem Formular hinzufügen“. Nachdem Sie dem Formular die verwandte Spalte hinzugefügt haben, können Benutzer einen E-Mail-Datensatz mit anderen verwandten Parteidatensätzen (Parteien) wie Anfragen oder Chancen verknüpfen.

Siehe auch

Benutzer*innen ermöglichen, Aktivitäten mehreren Datensätzen zuzuordnen (Dokumente)