Einrichten der SharePoint-Integration
Anmerkung
Das neue und verbesserte Power Platform Admin Center befindet sich jetzt in der öffentlichen Vorschauversion! Wir haben das neue Admin Center so gestaltet, dass es benutzerfreundlicher ist und eine aufgabenorientierte Navigation bietet, mit der Sie bestimmte Ergebnisse schneller erzielen können. Wir werden neue und aktualisierte Dokumentationen veröffentlichen, sobald das neue Power Platform Admin Center in die allgemeine Verfügbarkeit übergeht.
Dieser Artikel bespricht die Funktionalitäten der Dokumentenverwaltung von SharePoint aus einer Microsoft Dataverse Modellbasierten oder Customer-Engagement-App. Zu den Apps gehören Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, und Dynamics 365 Project Service Automation.
Mit SharePoint können Sie Dokumente im Kontext eines Datensatzes auf einem SharePoint Server speichern und verwalten und die SharePoint Infrastruktur implementieren, um die sie effizient zu teilen, zu verwalten und zusammenzuarbeiten. Da SharePoint Dokumente auf einem SharePoint Server speichert, können Benutzer, die die App nicht ausführen, direkt auf Dokumente auf dem SharePoint Server zugreifen. Voraussetzung dafür ist, dass die Benutzer die entsprechenden Berechtigungen haben.
Für die Dokumentenmanagement-Funktionalität aktivieren Sie die serverbasierte SharePoint-Integration auf einer Site-Sammlung in SharePoint. Serverbasierte SharePoint bietet die folgenden Vorteile.
Benutzer melden sich einmal an und müssen sich daher nicht bei beiden Customer-Engagement-Apps und SharePoint anmelden.
Auf SharePoint muss keine weitere Software installiert werden.
SharePoint-Dokumente werden in Listen angezeigt.
Benutzer können SharePoint-Aktionen über die Befehlsleiste ausführen.
Siehe auch
Verwalten von Dokumenten
Für Dokumentenverwaltungsaufgaben erforderliche Berechtigungen
Validieren und Reparieren von SharePoint-Website-URLs
Die Dokumentenverwaltung von SharePoint für bestimmte Entitäten aktivieren