Vorlagen für E-Mails erstellen
Sparen Sie Zeiter, wenn Sie mehrere E-Mails erstellen, indem Sie E-Mail-Vorlagen erstellen. E-Mail-Vorlagen enthalten vorausgefüllte Daten, die Sie festlegen, sodass Sie dieselben Informationen nicht für jeden Artikel erneut eingeben müssen.
Eine E-Mail-Vorlage wird nach dem Erstellen einer E-Mail-Aktivität an die Aktivität angefügt. Normalerweise verfügt jeder Typ von E-Mail-Aktivität über einen eigenen E-Mail-Vorlagentyp. Für eine E-Mail-Aktivität, die aus einem Anfragedatensatz erstellt wurde, wird z. B. eine Anfrage-E-Mail-Vorlage verwendet. Sie können auch globale Vorlagen erstellen, die für jeden Datensatztyp verfügbar sind, persönliche Vorlagen, die nur für Sie verfügbar sind, oder Vorlagen der Organisation, die für alle Mitarbeiter der Organisation verfügbar sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.
Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle
Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.
Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Wählen Sie im Microsoft Power Platform Admin Center eine Umgebung aus.
Wählen Sie Einstellungen>Vorlagen>E-Mail-Vorlagen aus.
Wählen Sie auf der Aktionssymbolleiste Neu aus.
Wählen Sie im Dialogfeld E-Mail-Vorlagentyp in der Liste Vorlagentyp den Typ aus, und klicken Sie dann auf OK.
Wichtig
Wenn Sie einen bestimmten Datensatztyp auswählen, beispielsweise einen Lead oder eine Verkaufschance, ist die Vorlage nur für diesen Datensatztyp verfügbar. Dieses Verhalten kann nicht geändert werden. Erstellen Sie eine neue Vorlage, wenn Sie denselben Inhalt für einen anderen Datensatztyp verwenden möchten.
Geben Sie im Formular E-Mail-Vorlagen Text als Titel und einen Betreff ein.
Sie können eine Beschreibung der Vorlage eingeben. Diese wird dem Empfänger nicht angezeigt.
Geben Sie den Text ein, den Sie mit dieser Nachricht senden möchten. Verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste, um den Text zu bearbeiten.
Trinkgeld
Auch wenn Sie keine Bilder und keinen HTML-Code direkt in E-Mail-Nachrichten oder -Vorlagen einfügen können, können Sie die Kopierfunktion von Internet Explorer verwenden, um ein Bild von einer Website zu kopieren und in die E-Mail-Nachricht oder -Vorlage einzufügen. Das Bild ist verfügbar, solange der Zugriff auf die Website möglich ist.
Um einen Hyperlink in eine E-Mail-Vorlage einzufügen, geben Sie die URL einschließlich des https:// ein, zum Beispiel https://contoso.com. Fügen Sie nach der URL keinen Punkt, kein Komma und kein Leerzeichen ein, da der Link sonst nicht funktioniert. Markieren Sie den Linktext und wählen Sie Machen Sie daraus einen Hyperlink (
).Für die URL wird automatisch ein Link hinzugefügt, und der Text wird blau und unterstrichen dargestellt.
Um Datenfelder in einen Hyperlink einzubeziehen:
Wählen Sie den Datenfelder und den Linktext aus. Beispiel: https://contoso.com/q?{!Benutzer : Stadt;}
Wählen Sie Machen Sie daraus einen Hyperlink (
).Der Text und Datenfelder werden in einen Hyperlink konvertiert. Beispiel: <a href="https://contoso.com/q?{!User: City;}">https://contoso.com/q?{!User: City;}</a>.
Der Hyperlinktext wird als Link, ob in der Vorlage in einer E-Mail verwendet wird.
In Apps zur Kundeninteraktion (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) ist keine Rechtschreibprüfung eingebaut. Möglicherweise sind entsprechende Lösungen von Drittanbietern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Dynamics Solution Finder (möglicherweise in englischer Sprache).
Auf der Formatsymbolleiste steht eine begrenzte Anzahl von Schriftarten und Schriftgraden zur Verfügung. Sie können jedoch Inhalt aus kopieren und einfügen aus Office Word. Dadurch können Sie Features wie die Rechtschreibprüfung und einige erweiterte Textformatierungen verwenden. Drücken Sie am Zeilenende UMSCHALT+EINGABE, um für den Text einen einfachen Zeilenabstand zu verwenden.
Um Datenfelder zur Anzeige von Informationen wie den Namen eines Kunden oder Daten aus einem Angebot aus einem Apps zur Kundeninteraktion-Datensatz einzufügen, wählen Sie Einfügen/Aktualisieren und dann im Dialogfeld Datenfeldwerte wählen Sie Hinzufügen.
Wählen Sie Datensatztyp und Feld im Dialogfeld Datenwert hinzufügen aus, und klicken Sie dann auf OK.
Klicken Sie erneut auf OK, um die Daten einzufügen.
Zum Eingeben der Vor- und Nachnamen der Kunden müssen Sie diese drei Schritte zum Eingeben der Daten wiederholen. Vor- und Nachname sind separate Datenwerte.
Trinkgeld
Definieren Sie mithilfe des Felds Standardtext, welcher Text angezeigt werden soll, wenn der Datensatz keine Daten für das Feld enthält.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen aus.
Notiz
- Wenn Sie eine freigegebene Vorlage in eine persönliche Vorlage oder eine persönliche Vorlage in eine freigegebene Vorlage ändern möchten, klicken Sie im Vorlagenformular auf Aktionen
Menü und wählen Persönliche Vorlage wiederherstellen oder Vorlage für Organisation verfügbar machen. - Falls Sie eine E-Mail-Vorlage als Signatur in einer anderen Vorlage verwenden, fügen Sie die Signaturvorlage zuerst ein. Andernfalls wird die Betreffzeile überschrieben.
- Wenn Sie Ihre Vorlagen sichern oder sie für die Verwendung in einer anderen Implementierung exportieren müssen, können Sie sie im Rahmen des Exports von Anpassungen exportieren. Weitere Informationen: Exportieren Ihrer Anpassungen als Lösung.