Nachverfolgung auf Ordnerebene für Outlook oder Exchange konfigurieren
Sie können die Nachverfolgung auf Ordnerebene für Microsoft Exchange-Ordner aktivieren, um einen Exchange-Posteingangsordner einem Apps zur Kundenbindung-Datensatz zuzuordnen, so dass alle E-Mails im Exchange-Ordner automatisch mit dem zugeordneten Datensatz in Apps zur Kundenbindung (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation) abgeglichen werden. Sehen Sie ein Beispiel, in dem Sie eine Firma namens "Adventure Works" haben. Sie können einen Ordner in Outlook namens Adventure Works unter dem Posteingangsordner erstellen und Exchange-Regeln erstellen, um automatisch E-Mails zum Ordner Adventure Work anhand des Betreffs oder dem Text einer E-Mail weiterzuleiten. Als Nächstes können Sie in den Exchange-Ordner (Adventure Works) mit dem Firmendatensatz (Adventure Works) zuordnen, um alle E-Mails automatisch nachzuverfolgen, die im Adventure Works Exchange-Ordner landen, und das entsprechende Objekt als Adventure Works-Firmendatensatz festlegen.
Nachverfolgung auf Ordnerebene aktivieren
Klicken Sie auf Einstellungen>E-Mail-Konfiguration.
Klicken Sie auf E-Mail-Konfigurationseinstellungen.
Bestätigen Sie, ob E-Mails verarbeiten mit auf Serverseitige Synchronisierung festgelegt ist.
Aktivieren Sie Nachverfolgung auf Ordnerebene für Exchange-Ordner verwenden (Serverseitige Synchronisierung muss aktiviert sein).
Konfigurieren Sie sonstige Nachverfolgungsoptionen auf dieser Seite, und klicken Sie dann auf OK.
Nachdem Sie die Nachverfolgung auf Ordnerebene aktiviert haben, müssen Benutzer die Nachverfolgungsregelen in den Einstellungen konfigurieren (
) >Optionen>E-Mail>Nachverfolgungsregeln für Ordner konfigurieren.
Einige wichtige Aspekte zur Nachverfolgung auf Ordnerebene
Die Nachverfolgung auf Ordnerebene von E-Mails funktioniert nur, wenn die Organisation so konfiguriert ist, dass serverseitige Synchronisierung für E-Mail-Nachrichten verwendet wird. Serverseitige Synchronisierung muss für Exchange (und nicht POP3)-Postfächer konfiguriert sein. Weitere Informationen zum Konfigurieren finden Sie unter Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben.
Sie können E-Mails nur in den Ordnern unter Ihrem Posteingangsordner in Exchange nachverfolgen. Andere Ordner-E-Mails können nicht nachverfolgt werden.
Sie können ein Maximum von 25 Ordnern pro Benutzerkonto nachverfolgen.
Alle manuellen Änderungen am Bezugs-Objekt in den nachverfolgten Aktivitätsdatensätzen werden überschrieben, sobald die nächste serverseitige Synchronisierung wirksam wird. Wenn Sie beispielsweise eine Zuordnung zwischen dem Ordner Adventure Works und der Firma Adventure Works erstellt haben, werden alle E-Mails im Ordner Adventure Works als Aktivitäten nachverfolgt, wobei der Bezug auf den Firmendatensatz Adventure Exchange Works festgelegt wird. Wenn Sie den Bezug für einen anderen Datensatz ändern, wird er automatisch bei der nächsten serverseitigen Synchronisierung überschrieben. Um den Bezug für eine E-Mail zu ändern, verschieben Sie die E-Mail in einen anderen Ordner, z. B. Posteingang.
Die Nachverfolgung auf Ordnerebene für Warteschlangenpostfächer wird nicht unterstützt.