Mitglieder von Vertriebsgebieten hinzufügen oder entfernen
Zur Berücksichtigung von Änderungen in den Vertriebsgebieten oder bei den Vertretern, die den einzelnen Gebieten zugewiesen sind, können Sie Gebietsmitglieder hinzufügen oder entfernen.
Gehen Sie zu Einstellungen>Unternehmensmanagement.
Wählen Sie Vertriebsgebiete.
Doppelklicken oder tippen Sie in der Liste der Gebiete, unter Gebietsname, auf den Eintrag für das Gebiet, dem Sie Personen hinzufügen oder von dem Sie Personen entfernen möchten.
Erweitern Sie im Navigationsbereich bei Bedarf Allgemein, und wählen Sie dann Mitglieder.
Folgen Sie den Schritten für die von Ihnen ausgeführte Aufgabe:
Personen zu einem Verkaufsgebiet hinzufügen
Wählen Sie auf dem Menüband Mitglieder hinzufügen, zeigen Sie im Dialogfeld Meldung von Webseite den Text an, und wählen Sie dann OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Geben Sie im Dialogfeld Datensätze nachschlagen im Textfeld Suchen den Namen oder einen Teil des Namens des Benutzers ein, den Sie zum Verkaufsgebiet hinzufügen möchten, und wählen Sie dann das Symbol Suche starten aus.
In der Liste der Datensätze wählen Sie die Benutzer, die Sie dem Vertriebsgebiet hinzufügen möchten, und klicken oder tippen Sie dann auf Hinzufügen.
Personen aus einem Verkaufsgebiet entfernen
Wählen Sie in der Liste der Mitglieder die Personen, die Sie aus dem Vertriebsgebiet entfernen wollen, und wählen Sie dann auf dem Menüband Mitglieder entfernen.
Wählen Sie im Dialogfeld Mitglieder entfernen Entfernen.
Notiz
Wenn Sie jemanden aus einem Verkaufsgebiet entfernen, wird die aktualisierte Liste der Mitglieder erst angezeigt, wenn Sie die Seite aktualisieren.