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Konfigurieren der Leadverwaltung für Salesforce

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Ihr Salesforce-System einrichten, um Vertriebskontakte von Ihren Angeboten in Microsoft AppSource und Azure Marketplace zu verarbeiten.

Anmerkung

Azure Marketplace unterstützt keine aufgefüllten Listen, z. B. eine Liste mit Werten für das Feld Land. Stellen Sie sicher, dass keine Listen eingerichtet sind, bevor Sie fortfahren. Alternativ können Sie einen HTTPS-Endpunkt oder eine Azure-Tabelle konfigurieren, um Leads zu empfangen.

Einrichten Ihres Salesforce-Systems

  1. Melden Sie sich bei Salesforce an.

  2. Navigieren Sie zu den Einstellungen für Web-to-Lead.

    Wenn Sie die Salesforce Lightning-Erfahrung verwenden:

    1. Wählen Sie Setup auf der Salesforce-Startseite aus.

      Salesforce-Setup

    2. Wechseln Sie auf der Seite Setup zu Plattform-Tools>Feature-Einstellungen>Marketing>Web-zo-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Wenn Sie die klassische Salesforce-Erfahrung verwenden:

    1. Wählen Sie Setup - auf der Salesforce-Startseite aus.

      Klassisches Salesforce-Setup

    2. Wählen Sie auf der Seite Setup die Option Erstellen>Anpassen>Leads>Web-to-Lead aus.

      Salesforce Web-to-Lead (klassisch)

    Die verbleibenden Schritte sind für beide Salesforce-Umgebungen identisch.

  3. Wählen Sie auf der Seite Web-to-Lead-Setup die Schaltfläche Web-to-Lead-Formular erstellen aus.

  4. Wählen Sie im Web-to-Lead-Setup die Option Web-zu-Lead-Formular erstellen aus.

    Setup von Salesforce Web-to-Lead

  5. Achten Sie beim Erstellen eines Web-to-Lead-Formulars darauf, dass die Einstellung Include reCAPTCHA in HTML deaktiviert ist, und wählen Sie Generieren aus.

    Salesforce-Bereich „Web-to-Lead-Formular erstellen“

  6. Ihnen wird einiger HTML-Text angezeigt. Suchen Sie nach dem Text "oid", und kopieren Sie den "oid"-Wert aus dem HTML-Text (nur den Text zwischen Anführungszeichen), und speichern Sie ihn. Sie fügen diesen Wert in das Feld Organisationsbezeichner im Veröffentlichungsportal ein.

    Salesforce-Bereich „Web-to-Lead-Formular erstellen“ mit HTML-OID-Wert

  7. Wählen Sie Fertig aus.

Konfigurieren Ihres Angebots zum Senden von Leads an Salesforce

Wenn Sie bereit sind, die Leadverwaltungsinformationen für Ihr Angebot im Veröffentlichungsportal zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Melden Sie sich bei Partner Centeran.

  2. Wählen Sie Ihr Angebot aus, und wechseln Sie zur Registerkarte Angebotseinrichtung.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Kundenleads die Option Verbinden aus.

    Kundenkontakte

  4. Wählen Sie im Popupfenster Verbindungsdetails Salesforce für Leadziel aus, und fügen Sie den oid-Wert aus dem von Ihnen erstellten Web-to-Lead-Formular in das Feld Organisationsbezeichner ein.

    Verbindungsdetails-Popupfenster

  5. Geben Sie unter Kontakt-E-Mail-E-Mail-Adressen für Personen in Ihrem Unternehmen ein, die E-Mail-Benachrichtigungen erhalten sollen, wenn ein neuer Lead empfangen wird. Sie können mehrere E-Mails bereitstellen, indem Sie sie durch ein Semikolon trennen.

  6. Wählen Sie OKaus.

Um sicherzustellen, dass Sie eine erfolgreiche Verbindung mit einem Leadziel hergestellt haben, wählen Sie Überprüfen aus. Im Erfolgsfall haben Sie einen Testlead am Leadziel.

Überprüfung des Verbindungsleads

Anmerkung

Sie müssen die Konfiguration des restlichen Angebots abschließen und veröffentlichen, bevor Sie Leads für das Angebot erhalten können.