Salesforce Knowledge Microsoft Graph-Connector
Mit dem Salesforce Knowledge Graph-Connector können Ihre organization Artikel aus Salesforce Knowledge indizieren. Nachdem Sie den Connector konfiguriert haben, können Endbenutzer in Microsoft Copilot und von jedem Microsoft Search-Client nach Wissensartikeln aus Salesforce suchen.
Diese Dokumentation richtet sich an Microsoft 365-Administratoren oder alle Personen, die einen Salesforce Knowledge Graph-Connector konfigurieren, ausführen und überwachen.
Hinweis
Der Salesforce Knowledge Graph-Connector befindet sich in der Vorschauphase. Wenn Sie frühzeitigen Zugriff erhalten möchten, um es auszuprobieren, registrieren Sie sich mit diesem Formular.
Funktionen
- Indiz für Salesforce Knowledge-Artikel.
- Ermöglichen Sie Es Benutzern innerhalb des Unternehmens, mithilfe von Copilot Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und Antworten basierend auf Artikeln in Salesforce zu erhalten. Beispiele:
- Welche Schritte sind für die Bearbeitung einer Rückerstattung erforderlich?
- Wie sieht das Eskalationsverfahren für Fälle mit hoher Priorität aus?
- Was sind die neuesten Updates unserer Produktgarantierichtlinie?
- Verwenden Sie die semantische Suche in Copilot , um Es Benutzern zu ermöglichen, relevante Inhalte basierend auf Schlüsselwörtern, persönlichen Vorlieben und sozialen Verbindungen zu finden.
Begrenzungen
- Der Connector unterstützt keine ACLs (Zugriffssteuerungslisten). Alle Daten, die mit dem Salesforce Knowledge-Connector indiziert wurden, sind für alle Microsoft 365-Benutzer in Ihrem Mandanten sichtbar, auf die über Microsoft Search oder Copilot zugegriffen werden kann.
Voraussetzungen
Um eine Verbindung mit Ihrem Salesforce instance herzustellen, benötigen Sie Ihre Salesforce instance-URL, die Client-ID und den geheimen Clientschlüssel für die OAuth 2.0-Authentifizierung. In den folgenden Schritten wird erläutert, wie Sie oder Ihr Salesforce-Administrator diese Informationen aus Ihrem Salesforce-Konto abrufen können:
Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-instance an, und wechseln Sie zu Setup.
Navigieren Sie zu Apps –> App-Manager.
Wählen Sie Neue verbundene App aus.
Schließen Sie den API-Abschnitt wie folgt ab:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Oauth-Einstellungen aktivieren.
- Geben Sie die Rückruf-URL wie folgt an: Für M365 Enterprise:
https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback, für M365 Government:https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback - Wählen Sie diese erforderlichen OAuth-Bereiche aus.
- Zugreifen auf und Verwalten Ihrer Daten (API).
- Sie können jederzeit Anforderungen in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline_access).
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geheimnis für Webserverflow erforderlich.
- Speichern Sie die App.
Kopieren Sie den Consumerschlüssel und den geheimen Consumerschlüssel. Diese Informationen werden als Client-ID und geheimer Clientschlüssel verwendet, wenn Sie die Verbindungseinstellungen für Ihren Salesforce Knowledge Microsoft Graph-Connector im Microsoft 365-Verwaltungsportal konfigurieren.
Führen Sie vor dem Schließen Ihrer Salesforce-instance die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass Aktualisierungstoken nicht ablaufen:
- Wechseln Sie zu Apps –> App-Manager.
- Suchen Sie die app, die Sie erstellt haben, und wählen Sie die Dropdownliste auf der rechten Seite aus. Wählen Sie Verwalten aus.
- Wählen Sie Richtlinien bearbeiten aus.
- Wählen Sie für die Aktualisierungstokenrichtlinie die Option Aktualisierungstoken ist bis zum Widerruf gültig aus.
Sie können jetzt das Microsoft 365 Admin Center verwenden, um den restlichen Setupprozess für Ihren Salesforce Knowledge Graph-Connector abzuschließen.
Erste Schritte
1. Anzeigename
Ein Anzeigename wird verwendet, um jedes Zitat in Copilot zu identifizieren, sodass Benutzer die zugeordnete Datei oder das zugehörige Element leicht erkennen können. Anzeigename steht auch für vertrauenswürdigen Inhalt. Der Anzeigename wird auch als Inhaltsquellenfilter verwendet. Für dieses Feld ist ein Standardwert vorhanden, aber Sie können es an einen Namen anpassen, den Benutzer in Ihrem organization erkennen.
2. Salesforce Knowledge URL
Verwenden Sie die Salesforce Knowledge Instance-URL Ihres organization. Diese URL ist die spezifische Webadresse, die für den Zugriff auf und die Interaktion mit den API-Diensten von Salesforce Knowledge für den Datenabruf verwendet wird. Dies sieht in der Regel wie folgt aus: https://[COMPANY_NAME].my.salesforce.com
3. Authentifizierungstyp
Verwenden Sie für den Salesforce Knowledge Graph-Connector OAuth 2.0 für die Authentifizierung.
Geben Sie zur Authentifizierung die Client-ID und den geheimen Clientschlüssel ein. Die Client-ID ist ein eindeutiger Bezeichner, der Ihrer Anwendung zum Senden von Anforderungen an die Salesforce Knowledge-API zugewiesen ist. Der geheime Clientschlüssel ist ein vertraulicher Schlüssel, der zusammen mit der Client-ID verwendet wird, um Ihre Anwendung mit der Salesforce Knowledge-API sicher zu authentifizieren.
4. Rollout für eine begrenzte Zielgruppe
Stellen Sie diese Verbindung für eine eingeschränkte Benutzerbasis bereit, wenn Sie sie in Copilot und anderen Suchoberflächen überprüfen möchten, bevor Sie den Rollout auf eine breitere Zielgruppe erweitern. Weitere Informationen zum eingeschränkten Rollout finden Sie unter Gestaffeltes Rollout.
An diesem Punkt können Sie die Verbindung für Salesforce Knowledge erstellen. Sie können auf die Schaltfläche "Erstellen" klicken, um Ihre Verbindung zu veröffentlichen und Beiträge aus Ihrem Salesforce Knowledge-Konto zu indizieren.
Benutzerdefiniertes Setup
Das benutzerdefinierte Setup richtet sich an Administratoren, die die Standardwerte für Einstellungen bearbeiten möchten. Wenn Sie auf die Option "Benutzerdefiniertes Setup" klicken, werden drei weitere Registerkarten angezeigt: Benutzer, Inhalt und Synchronisierung.
Benutzer
Derzeit sind Artikel aus dem Salesforce Knowledge instance Ihres organization indiziert. Alle Daten, die mit dem Salesforce Knowledge-Connector indiziert wurden, sind für alle Microsoft 365-Benutzer in Ihrem Mandanten sichtbar, auf die über Microsoft Search oder Copilot zugegriffen werden kann.
Inhalt
Eigenschaften verwalten
Hier können Sie der Salesforce Knowledge-Datenquelle verfügbare Eigenschaften hinzufügen oder daraus entfernen, der Eigenschaft ein Schema zuweisen (definieren, ob eine Eigenschaft durchsuchbar, abfragbar, abrufbar oder verfeinernd ist), die semantische Bezeichnung ändern und der Eigenschaft einen Alias hinzufügen. Eigenschaften, die standardmäßig ausgewählt sind, sind unten aufgeführt:
| Source-Eigenschaft (Quelle) | Semantische Bezeichnung | Beschreibung | Schema |
|---|---|---|---|
| ArticleId | Abfrage, Abrufen | ||
| ArticleNumber | Die eindeutige Nummer, die dem Artikel automatisch zugewiesen wird, wenn er erstellt wird. | Abfrage, Abrufen | |
| ArticleType | Der Typ oder die Kategorie des Wissensartikels (z. B. häufig gestellte Fragen, Supportartikel, Anleitung). | Wiedergewinnen | |
| CondensedBody | Enthält den vollständigen Inhalt oder Standard Textkörper des Artikels. | Abrufen, Suchen | |
| CreatedById | Abfragen, Abrufen, Suchen | ||
| CreatedByName | createdBy | Der Benutzer, der den Artikel ursprünglich erstellt hat. | Abfragen, Abrufen, Suchen |
| CreatedDate | createdDateTime | Zeitstempel des Zeitpunkts, an dem der Artikel ursprünglich erstellt wurde. | Abfrage, Abrufen |
| IconUrl | iconUrl | Wiedergewinnen | |
| Sprache | Die Sprache, in der der Artikel geschrieben ist. | Wiedergewinnen | |
| LastModifiedById | Abfragen, Abrufen, Suchen | ||
| LastModifiedByName | lastModifiedBy | Der Benutzer, der den Artikel zuletzt aktualisiert hat. | Abfragen, Abrufen, Suchen |
| LastModifiedDate | lastModifiedDateTime | Zeitstempel der letzten Aktualisierung des Artikels. | Abfrage, Abrufen |
| LastPublishedDate | Das Datum, an dem der Artikel zuletzt veröffentlicht wurde. | Abfrage, Abrufen | |
| LastPublishedVersionId | Abfrage, Abrufen | ||
| Zusammenfassung | Eine kurze Übersicht oder Zusammenfassung des Inhalts des Artikels. | Suchen | |
| Position | title | Die Standard Überschrift oder Titel des Artikels. | Abfragen, Abrufen, Suchen |
| Url | url | Link zum Artikel in Salesforce Knowledge. | Wiedergewinnen |
| UrlName | Ein eindeutiger URL-Anzeigename, der für den Artikel generiert wurde. | Abfrage, Abrufen |
Synchronisieren
Das Aktualisierungsintervall bestimmt, wie oft Ihre Daten zwischen der Datenquelle und dem Graph-Connectorindex synchronisiert werden. Es gibt zwei Arten von Aktualisierungsintervallen: vollständige Durchforstung und inkrementelle Durchforstung. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisierungseinstellungen.
Problembehandlung
Nachdem Sie Ihre Verbindung veröffentlicht haben, können Sie die status auf der Registerkarte Datenquellen im Admin Center überprüfen. Informationen zum Durchführen von Updates und Löschungen finden Sie unter Verwalten ihres Connectors.
Wenn Sie Probleme haben oder Feedback geben möchten, wenden Sie sich an Microsoft Graph | Unterstützung.