Microsoft 365 Copilot für Vertrieb – Dokumentation

Entdecken Sie mithilfe von Trainingskursen, Dokumenten und Videos zu Produktfunktionen und Anleitungen, wie Sie Microsoft 365 Copilot für Vertrieb optimal nutzen. Erfahren Sie, wie Sie Copilot für Vertrieb verwenden können, um enge Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen, auf Erkenntnissen basierende Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Erste Schritte

Willkommen bei Microsoft 365 Copilot für Vertrieb

Neuigkeiten

Neuerungen

Training

Training

Konzept

Problembehandlung

Copilot für Vertrieb implementieren

Install

• Copilot für Vertrieb in Outlook installieren
• Copilot für Vertrieb in Teams installieren

Bereitstellungsszenarien

• Bereitstellungsanleitung für Dynamics 365-Benutzer
• Bereitstellungsanleitung für Salesforce-Benutzer

Verwalten von Copilot für Vertrieb

Für Outlook und Teams konfigurieren

• Formulare und Felder anpassen
• Copilot-KI-Funktionen einrichten
• Copilot für Vertrieb für Microsoft 365-Apps konfigurieren

Für Outlook und Teams verwalten

• Copilot für Vertrieb aus dem Microsoft 365 Admin Center entfernen

Mit Copilot für Vertrieb produktiv sein

In Outlook

• Die Grundlagen von Copilot für Vertrieb in Outlook kennenlernen
• Einen Kontakt mit Ihrem CRM verbinden
• Einen neuen Kontakt in Ihrem CRM erstellen
• Outlook-Aktivitäten in CRM speichern
• CRM-Datensatz bearbeiten

KI-Funktionen

• E-Mail-Nachrichten entwerfen
• E-Mail-Zusammenfassung anzeigen
• Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen
• Bericht zur Besprechungsvorbereitung generieren

In Teams

• Copilot für Vertrieb-App während einer Besprechung verwenden
• Besprechungszusammenfassung generieren
• Besprechungszusammenfassung anzeigen und verstehen
• CRM-Aufgaben aus der Besprechungszusammenfassung erstellen
• CRM-Datensätze in Teams-Unterhaltungen teilen

Kollaborationsvorlagen für Outlook und Teams

• Team mithilfe der Kontoteamvorlage einrichten
• Team mithilfe der Geschäftsabschlussraum-Vorlage einrichten
• In Teams mit dem neu erstellten oder vorhandenen Team zusammenarbeiten
• Auf verknüpfte Teams und Kanäle zugreifen

Verknüpfte Produkte

Dynamics 365 Sales

Befähigen Sie Verkäufer, enge Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, auf Erkenntnissen basierende Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte schneller abzuschließen.

Microsoft Outlook

Schreiben Sie bessere E-Mails, bleiben Sie organisiert und haben Sie schnellen Zugriff auf beliebte Microsoft-Apps.

Microsoft Teams

Treffen Sie sich einfach mit anderen und chatten Sie mit ihnen, teilen Sie Dateien online, und arbeiten Sie mit jedem zusammen, von überall aus.