Rollen und Rechte

Microsoft 365 Copilot für den Service nutzt die vorhandenen Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihrer Organisation für Ihr Customer-Relationship-Management-System (CRM). Stellen Sie sicher, dass Ihre Administrierenden über die Berechtigungen verfügen, die sie zum Anpassen des CRM benötigen, und dass Ihre Benutzenden über die Berechtigungen verfügen, die sie zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen im CRM von Copilot für den Service benötigen.

Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, muss der Benutzende sich in Outlook von Copilot für den Service abmelden und sich dann erneut anmelden, damit diese Änderungen entsprechend übernommen werden. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen in CRM in der Copilot für den Service-App in Teams angezeigt werden.

Berechtigungen für Salesforce-Administrierende

Zum Anpassen von Copilot für den Service müssen Salesforce-Administrierende ein Benutzerprofil zugewiesen werden, das über die Berechtigung Alle Daten ändern oder Datenintegrationen verwalten verfügt. Die Berechtigung muss dem Benutzerprofil zugewiesen sein, nicht in einem Berechtigungssatz, der dem Benutzenden zugewiesen ist.

Darüber hinaus müssen Salesforce-Administrierende Wissensfelder manuell konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen auf Umgebungsebene.

Berechtigungen für Salesforce-Benutzende

Um Copilot für den Service verwenden zu können, müssen Salesforce-Benutzende Lightning Knowledge aktiviert und einem Benutzerprofil mit Lese-Berechtigung für das Wissensobjekt zugewiesen haben.

Berechtigungen für Dynamics 365-Administrierende

Die Rolle „Systemadministrierender“ oder „Systemanpassender“ oder ihre benutzerdefinierten Äquivalente müssen für die Copilot für den Service-Administratorsicherheitsrolle und Lese-Berechtigungen in der User-Tabelle verfügen.

Berechtigungen für Kundenservicemitarbeitende

Die Rollen Supervisor und Kundenservicemitarbeiter (Servicemitarbeiter oder Mitarbeiter) oder ihre angepassten Entsprechungen müssen über die Sicherheitsrolle Copilot für den Service Agent und Leseberechtigungen für die User Tabelle verfügen.

Die Copilot für den Service-Agent-Sicherheitsrolle ergänzt die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen. Sie ersetzt sie nicht. Wenn eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle, die Vertretern zugewiesen ist, nicht über die Berechtigungen der Sicherheitsrolle Vorgesetzter oder Agent verfügt, werden bei Vertretern möglicherweise Fehler im Zusammenhang mit ihren Berechtigungen angezeigt.

Siehe auch

Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer
Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle
Sicherheitsrollen und Berechtigungen.