Verstehen von Verkaufschancen und Daten in Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse

Der Vertriebsberater konzentriert sich auf die Erstellung von Empfehlungen, die dazu beitragen, die Gespräche, die Partner mit Kunden während des gesamten Kundenlebenszyklus führen, zu fördern. Es werden Machine Learning-Modelle (ML) verwendet, um empfohlene Aktionen und die Gründe für jede Empfehlung bereitzustellen. Die in den Modellen verwendeten Daten kombinieren Erkenntnisse über den Kunden, die aktuellen Abonnements sowie die Nutzung und das Engagement der einzelnen Produkte.

Die aktuellen Machine Learning-Modelle empfehlen Wachstums-, Bindungs- und Akquisitionsmöglichkeiten.

Gelegenheiten

Verkaufschancen sind spezifische, umsetzbare Empfehlungen, die von Sales Advisor generiert werden. Jede Verkaufschance enthält eine Empfehlung für einen bestimmten Kunden, Erkenntnisse, vorgeschlagene Aktionen, Ressourcen, Abonnements und Nutzungsdaten als Orientierungshilfe. Jede Verkaufschance enthält die folgenden Daten:

• Kunde: Name des Kunden

• Empfehlung: Empfohlene Aktion für diese Verkaufschance

• Wahrscheinlichkeitsstatus: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vorhersage richtig ist. Mögliche Werte sind "Hoch", "Mittel" oder "Niedrig".

• Verkaufschancentyp: Gibt die allgemeine Kategorie der verkaufschancen an, die präsentiert werden.

  • Kundenakquise

  • Kundenbindung

  • Kundenwachstum

• Produkt: Produkt, das der Verkaufschance zugeordnet ist (für Kundenbindungschancen nicht sichtbar)

• Arbeitsplätze: Anzahl der kostenpflichtigen Lizenzen im Kundenmandanten

• Hinzugefügtes/Erstellungsdatum: Datum, an dem die Verkaufschance zum ersten Mal für den Kunden erstellt wurde. Empfehlungen werden regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Kundensignale zu erfassen, sodass weiterhin eine Chance angezeigt wird, wenn die Kundensignale unverändert bleiben, unabhängig davon, wann sie zum ersten Mal erstellt wurden.

Hinweis

Jeder Kunde kann null, eine oder mehrere Verkaufschancen haben. Nur Kunden mit einer oder mehreren Verkaufschancen werden in die Tabelle "Verkaufschancen" eingefügt. Innerhalb jedes Verkaufschancentyps gibt es nur bis zu einer Verkaufschance pro Kunde.

Seite "Verkaufschancen"

Auf der Seite Verkaufschancen werden Verkaufschancen für alle Verkaufschancentypen, Kundenakquise, Kundenbindung und Kundenwachstum angezeigt. Auf der Seite Verkaufschancen werden die verkaufschancenstärksten Möglichkeiten innerhalb der Microsoft 365-Installationsbasis eines Partners zusammengefasst. Die Registerkarte Alle Verkaufschancen ist in drei Bereiche unterteilt:

• Übersicht über Verkaufschancen : Eine Zusammenfassungsansicht, die die Anzahl der Kundenmandanten insgesamt und die Anzahl der Verkaufschancen nach Verkaufschancentyp enthält.

• Priorisierte Verkaufschancen : Eine Zusammenfassungsansicht, die die Anzahl der Verkaufschancen mit hoher Neigung und die Verkaufschancen mit mittlerer Neigung nach Verkaufschancentyp aufschlüsselt.

• Empfehlungstabelle: Enthält Kundenmandant, Empfehlung, Wahrscheinlichkeit status, Verkaufschancentyp, Arbeitsplätze, Hinzugefügtes Datum und Feedback bereitstellen. Standardmäßig wird die Tabelle so sortiert, dass zuerst die neueste Empfehlung angezeigt wird. In der Empfehlungstabellenansicht wird jede Verkaufschance als separate Zeile angezeigt.

Die Registerkarten Kundenakquise, Kundenbindung und Kundenwachstum sind eine Ansicht der gleichen Verkaufschancendaten, gefiltert nach Verkaufschancenkategorie.

Die Seite Verkaufschancen enthält auch die folgenden Optionen:

• Exportieren: Wählen Sie diese Option aus, um Verkaufschancendaten in eine durch Trennzeichen getrennte Excel-Datei (.csv) zu exportieren.

• Suchen: Geben Sie Schlüsselwörter ein, um schnell einen bestimmten Mandanten in der Liste zu finden.

Kategorie "Verkaufschancen"

Es gibt drei Kategorien von Möglichkeiten, die Phasen des Lebenszyklus eines Kunden abzudecken: Kundenakquise, Kundenbindung und Kundenwachstum. Diese Typen entsprechen den drei Registerkarten auf der Seite Verkaufschancen.

Kundenakquise

Verkaufschancentyp, der die Kundenakquise mithilfe von Testversionen und Testkonvertierungsunterhaltungen beschleunigen soll, um Microsoft 365 effizienter zu verkaufen. Partner können Möglichkeiten zur Akquirierung neuer Benutzer entdecken, indem sie Testabonnements in kostenpflichtige Angebote umwandeln.

Kundenbindung

Verkaufschancentyp, der so konzipiert ist, dass Frühwarnungen ausgegeben werden, bei denen direktes Engagement zukünftige Microsoft 365-Abwanderungen vermeiden kann, um Kunden besser zu bedienen und zu binden. Partner können Möglichkeiten entdecken, um die Akzeptanz zu erhöhen und das Abwanderungsrisiko von Kunden zu verringern.

Kundenwachstum

Verkaufschancentyp, der basierend auf Nutzungsmustern und Verhaltensweisen ähnlicher Kunden wissen soll, welche Kunden bereit für den nächsten Schritt in ihrer digitalen Transformation sind. Partner können Möglichkeiten zum Wachstum Ihres Unternehmens entdecken, indem sie Kunden auf höherwertige Abonnements upgraden.

Verfügbare Modelle nach Verkaufschancentyp

Im Folgenden finden Sie die Datenmodelle, die derzeit in Sales Advisor als Empfehlungen nach Verkaufschancenkategorie verfügbar sind.

Verkaufschancenmodell	Kategorie "Verkaufschancen"	Aufgrund	Abgedeckte SKUs/Produkte
B-SKU: Microsoft 365 Business-SKUs	Kundenwachstum	Machine Learning	Eigenständig, Business Basic, Business Standard, Business Premium
E-SKU: Microsoft 365 Enterprise SKUs	Kundenwachstum	Machine Learning	Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5
Churn-Risiko	Kundenbindung	Machine Learning	Kern-Apps, Teams, SMB-Mandanten
SMB-Mandantenbindung	Kundenbindung	Geschäftsregel	Email, Core Apps, Teams, SharePoint, OneDrive for Business
MDO Wachstumsempfehlung	Kundenwachstum	Entscheidungsbaum	Microsoft 365 Business Premium oder Microsoft Defender for Office 365 P2
MFA Engagement-Empfehlung	Kundenbindung	Entscheidungsbaum	Mehrstufige Authentifizierung in Microsoft Entra ID
MDB-Wachstumsempfehlung	Kundenwachstum	Entscheidungsbaum	Microsoft Defender for Business (MDB)
Gerichtsverhandlung	Kundenakquise	Geschäftsregel	Teams Exploratory

Sales Advisor-Terminologie

Die folgende Liste enthält wichtige Begriffe und Definitionen, die in Sales Advisor verwendet werden.

Begriff	Definition
Aktive Nutzung	Die aktive Nutzung aggregiert die Anzahl der aktiven Benutzer oder Geräte basierend auf beabsichtigten Aktionen, die je nach Anwendung variieren. Aktive Nutzungsdaten können bei der Berechnung von Nutzungsmetriken helfen, z. B. tägliche aktive Benutzer (Daily Active Users, DAU) und Monatliche aktive Benutzer (Monthly Active Users, MAU).
Aktive Benutzer	Anzahl der Benutzer, die die Workload aktiv verwenden.
Zugewiesene Benutzer	Anzahl der Arbeitsplätze, die die Workload enthalten, die einem Benutzer zugewiesen ist.
Kundenakquise	Kategorie "Verkaufschancen", die die Kundenakquise mithilfe von Testversionen und Testkonvertierungsunterhaltungen beschleunigen soll, um Microsoft 365 effizienter zu verkaufen.
Kundenwachstum	Kategorie "Verkaufschancen", die darauf ausgelegt ist, zu wissen, welche Kunden für den nächsten Schritt in ihrer digitalen Transformation bereit sind, basierend auf Nutzungsmustern und Verhaltensweisen ähnlicher Kunden.
Kundeneinblicke	Die Merkmale des ausgewählten Kunden basierend auf Verlaufsdaten und Korrelation erklären, warum wir die spezifische Empfehlung vorschlagen.
Kundenbindung	Die Kategorie "Verkaufschancen", die so konzipiert ist, dass Frühwarnungen ausgegeben werden, bei denen durch direktes Engagement zukünftige Microsoft 365-Abwanderungen vermieden werden können, um Kunden besser zu bedienen und zu binden.
Kundennutzungsinformationen	Registerkarte innerhalb des Flyouts "Kundenempfehlung", das anzeigt, wie Personen Microsoft 365-Dienste für alle Produkte verwenden, die sich im Besitz befinden. Das Diagramm zeigt die Nutzung pro Benutzer, und die Tabelle zeigt die Anzahl der zugewiesenen Benutzer, aktiven Benutzer und Trends.
Kunden mit Verkaufschancen	Zusammenfassung der Kunden mit einer oder mehreren Verkaufschancen.
Gelegenheit	Verkaufschancen sind spezifische aktionenfähige Aktionen, die aus der Neigungsmodellierung des Vertriebsberaters generiert werden. Jede Verkaufschance enthält eine Empfehlung für einen bestimmten Kunden, Erkenntnisse, vorgeschlagene Aktionen, Ressourcen, Abonnements und Nutzungsdaten, um den Partner zu leiten.
Kategorie "Verkaufschancen"	Typ der Verkaufschance. Es gibt drei Verkaufschancenkategorien: Kundenakquise, Kundenbindung und Kundenwachstum. Gibt die allgemeine Kategorie der angezeigten Verkaufschancen an.
Verkaufschancen nach Kategorie	Zusammenfassung der Verkaufschancen in der Gesamten Customer Lifecycle-Phase (Kundenakquise, Kundenbindung, Kundenwachstum).
Wahrscheinlichkeitsstatus	Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vorhersage richtig ist, mit möglichen Werten von "Hoch" oder "Niedrig".
Produkt	Microsoft-Produkt, das mit der Verkaufschance verknüpft ist.
Empfehlung	Empfohlene Aktion für diese Verkaufschance.
Ressourcen	Innerhalb einer Kundenempfehlung sind Ressourcen Dokumente wie ein Playbook, eine Demo, Spickzettel und E-Mail-Vorlagen, um Partner auf die Konversation mit dem Kunden bezüglich der Verkaufschance vorzubereiten.
Sitze	Anzahl der kostenpflichtigen Lizenzen im Kundenmandanten.
Abonnements	Registerkarte im Flyout "Kundenempfehlung", auf der der Produktname, die erworbene Menge und das Abonnement status der Produkte angezeigt werden, die der Kunde aus dem organization des Partners oder direkt von Microsoft erworben hat.
Empfohlene Maßnahmen	Es werden spezifische Aktionen wie die Durchführung eines Workshops vorgeschlagen, um die Empfehlung durchzusetzen.
Trend	Der Trend der monatlichen aktiven Nutzung in den letzten drei Monaten. Keine Änderung, Positiv oder Negativ.
Nutzung pro Benutzer	Verlauf der monatlichen aktiven Nutzung pro Workload
Arbeitslast	Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft Teams usw.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Sales Advisor

Weitere Informationen zu Sales Advisor finden Sie im Abschnitt Verwalten von Verkaufschancen mit dem Vertriebsberater unter Häufig gestellte Fragen (FAQs).

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