Einrichtung des Verkaufsangebotes
Die Erstellung eines Angebots ähnelt dem Prozess für die Erstellung eines Verkaufsauftrags. Die meisten Funktionen auf der Seite Verkaufsauftrag sind auch auf der Seite Verkaufsangebot verfügbar. Das System wandelt Angebote, die der Kunde akzeptiert, in Aufträge um. Sie können nur Angebote bestätigen, die Sie für einen Interessenten erstellt haben, wenn Sie den Interessenten in einen Debitor umwandeln.
Mit Verkaufsangeboten können Sie folgende Aktionen durchführen:
Verkaufsangebote für Kunden oder Interessenten erstellen
Verkaufsangebote aktualisieren
Verkaufsangebote in Aufträge umwandeln
Verkaufsangebotsvorlagen erstellen
Verkaufsangebote in großen Mengen erstellen, aktualisieren und löschen
Verkaufsangebote kopieren
Handelsvereinbarungen, zusätzliche Artikel und Belastungen auf Verkaufsangebote anwenden
Erweiterte Lieferterminfunktionen verwenden
Die Stückliste für Angebotspositionen anzeigen und die Stückliste aktualisieren
Angebotspositionen in die Produktprogrammplanung einschließen
Sie können Angebote auf Kundenwunsch und in großen Mengen mithilfe von Angebotsvorlagen erstellen. Darüber hinaus können Sie Angebote ändern und neu drucken. Sie können auch den Status Ihrer Angebote verfolgen, z. B. alle stornierten, verlorenen und gewonnenen Verkaufsangebote anzeigen.
Standardwerte
Im Inforegister Verkaufsangebote können Sie Standardwerte für Angebote einrichten. Wechseln Sie zu diesem Zweck in das Modul „Debitorenbuchhaltung“, und wählen Sie dann die Registerkarte Debitorenkontenparameter>Allgemein aus.
In den folgenden Feldern können Standardwerte eingerichtet werden:
Tage bis zum Ablauf des Verkaufsangebots – Geben Sie die Anzahl der Tage für das Ablaufdatum des Angebots ein. Wenn Sie ein Angebot erstellen, berechnet das System automatisch das Ablaufdatum des Angebots als das heutige Datum zuzüglich der im Feld Tage bis zum Ablauf des Verkaufsangebots angegebenen Anzahl von Tagen.
Tage vor Weiterverfolgung – Geben Sie die Anzahl der Tage für die Weiterverfolgung des Angebots ein. Wenn Sie ein Angebot erstellen, berechnet das System das Weiterverfolgungsdatum der zugehörigen Aktivität automatisch als das Ablaufdatum abzüglich der im Feld Tage vor Weiterverfolgung angegebenen Anzahl von Tagen.
Debitor Angebotstyp – Dieses Feld bezieht sich auf die Einrichtungstabelle Typ. Der Typ des Angebots kann als Standardwert vorgeschlagen werden, wenn Sie ein Verkaufsangebot erstellen.
Verkaufsangebotsbezogene Daten während der Änderungsnachverfolgung überspringen – Hier können Sie festlegen, ob Änderungen an Daten, auf die von Angeboten verwiesen wird, in einen inkrementellen Export einbezogen werden. Wenn Sie diese Angebote oder Zeilen nicht auswählen, werden die inkrementellen Exporte schneller ausgeführt.
Das Inforegister Einrichtung des Exports von Datenentitäten befindet sich auf der Seite Debitorenkontenparameter unter der Registerkarte Allgemeines, wie im folgenden Screenshot gezeigt.
Zusammengesetzte Gebühren auf Angebote und Verkaufsaufträge anwenden
Anstatt Zuschläge auf Grundlage des ursprünglichen Grundbetrags zu berechnen, kann Ihr Unternehmen Zuschläge auf Grundlage eines Prozentsatzes des vollen Auftragspreises berechnen. Für Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge sind zusammengesetzte Aufpreise und Mindestaufpreise verfügbar, um den komplexen Anforderungen Ihrer Organisation an Aufpreise gerecht zu werden.
Zusammengesetzte Aufpreise
Um anzupassen, wie eine automatische Gebühr berechnet wird, haben Sie die Möglichkeit, sie auf zusammengesetzt einzustellen. Bei der Verwendung der zusammengesetzten automatischen Gebühren kombiniert das System alle Gebühren mit einer niedrigeren Sequenznummer zum Gesamtbetrag, auf den die zusammengesetzte Gebühr angewendet wird. Diese Änderung betrifft die Berechnung prozentualer Kopfgebühren und umfasst Zeilengebühren sowie den Gesamtbetrag aller Verkaufsauftrags‑ und Angebotspositionen. Ihre Organisation hat die Flexibilität, zu konfigurieren, ob die Wertbasis Zeilengebühren umfasst. Zudem kann die Wertbasis aus spezifischen, für die Positionen und Positionen berechneten Mehrwertsteuern sowie anderen Kopfgebühren und der auf diese Gebühren bezogenen Mehrwertsteuer bestehen.
Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie bestimmte Parameter konfigurieren. Navigieren Sie zu Debitoren > Einrichten > Debitorenparameter und wählen Sie die Registerkarte Preise aus. Erweitern Sie das Inforegister Preise und richten Sie Auto-Belastungen für Kopfzeile finden und Auto-Belastungen für Position finden auf Ja ein. Erweitern Sie dann das Inforegister Gebühren. Richten Sie Erneute Suche bei Buchung und Belastungen in kombinierten Rechnungen kombinieren auf Ja ein. Wählen Sie unter Wertbasis für Kopfzuschläge die Option Summe inkl. Zuschlagsbeträge aus. Durch Auswahl dieser Option berechnen Sie die Gebühren auf Basis der Summe der Zeilenbeträge, einschließlich der Zeilengebühren. Wenn Sie diesen Wert auswählen, können Sie auch Steuerbeträge in die Wertbasis einbeziehen, indem Sie Steuercodes angeben, die verwendet werden sollen, um den Steuerbetrag zu ermitteln.
Mindestaufpreise
Ihr Unternehmen muss Kunden oft Rechnungen für Bestellungen aus einem bestimmten Zeitraum ausstellen, die die festgelegten Kriterien nicht erfüllt haben. Ihre Organisation kann Periodengebühren verwenden, um Periodengebührenregeln einzurichten, die diese Rechnungen erkennen und die zugehörigen Gebühren erklären. Monetärer Schwellenwert, Mengenschwelle und Mindestbetrag des Mengenschwellenwerts sind drei Komponenten von Periodenzuschlägen, die in Mindestzuschlägen enthalten sind. Gebühren können auf Basis eines Mindestgebührenbetrags, einer Mindestbestellmenge oder einer Kombination aus beidem ermittelt werden.
Bevor Sie Mindestzuschläge implementieren, müssen Sie zu Funktionsverwaltung navigieren und die Funktion Periodengebühren aktivieren. Sobald Sie die Funktion für Periodengebühren aktiviert haben, können Sie mehrere Felder aktivieren, die die Berechnung der Periodengebühren steuern. Diese befinden sich auf der Seite Debitorenparameter, wenn Sie das Inforegister Gebühren erweitern.
