Scorecards und Ziele verwalten
In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Scorecards und Ziele erstellen und den Status von Zielen aktualisieren. Mithilfe von Scorecards und Zielvorgaben können Unternehmen Nachhaltigkeitskennzahlen zusammenstellen und sie mit den wichtigsten Unternehmenszielen vergleichen. Ziele können basierend auf Ist- und Zielwerten erstellt werden, die manuell eingegeben oder aus verbundenen Datenquellen abgeleitet werden. Benutzer können Aktualisierungen manuell einchecken oder das System kann die aktuellen Werte und den Status automatisch aktualisieren.
Scorecard erstellen
- Wählen Sie im Hauptnavigationsbereich Scorecards.
- Wählen Sie Scorecard hinzufügen aus, um eine neue Scorecard zu erstellen.
- Geben Sie im Feld Name den Namen der Scorecard ein.
- Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung für die Scorecard ein. Die Beschreibung sollte die Ziele beschreiben, die Sie mit der Scorecard verknüpfen.
- Wählen Sie im Feld Besitzer eine Kontaktperson aus, die Sie der Scorecard zuweisen möchten. Die Kontaktperson kann entweder die Person sein, die für die Scorecard verantwortlich ist, oder die Person, die sie erstellt und verwaltet.
- Wählen Sie Speichern aus, um die Scorecard zu speichern. Sie können nun beginnen, die zugehörigen Ziele einzugeben, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
Um eine Scorecard zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie die Scorecard verwalten-Schaltfläche (Zahnradsymbol) oben auf der Scorecard-Seite.
Ziele erstellen
Wählen Sie im Hauptnavigationsbereich Scorecards. Wählen Sie dann die Scorecard aus, für die Sie Ziele eingeben möchten..
Alternativ können Sie im Navigationsbereich Einstellungen und dann Unternehmensprofil > Struktur auswählen. Wählen Sie eine Organisationseinheit aus, und wählen Sie dann Ziele anzeigen.
Wählen Sie Ziel hinzufügen aus.
Geben Sie im Feld Zielname den Namen des Ziels ein.
Geben Sie im Feld Besitzer den Namen der Person ein, die das Ziel verwaltet oder dafür verantwortlich ist.
Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung für das Ziel ein.
Aktivieren Sie das Kästchen Entspricht der Science Based Targets-Initiative (SBTi), wenn Ihr Ziel mit dem SBTi übereinstimmt.
Wählen Sie im Feld Scorecard die Scorecard aus, die mit dem Ziel verknüpft werden soll. Dieses Feld wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie ein Ziel aus einer Scorecard erstellen.
Im Ziel übergeordnetes Element wählen Sie im Feld übergeordnetes Ziel das übergeordnete Ziel aus, wenn es sich um ein untergeordnetes Ziel handelt.
Optional: Wählen Sie im Feld Organisationseinheit eine Organisationseinheit aus. Wählen Sie eine Einrichtung im Feld Einrichtung aus:
Wählen Sie im Feld Startdatum das Startdatum für das Ziel aus. Geben Sie im Feld Enddatum das Datum ein, an dem Sie erwarten, dass der Zielwert für das Ziel erreicht wird, oder gebn Sie das Fälligkeitsdatum ein.
Geben Sie im Feld Maßeinheit die Maßeinheit ein. Damit legen Sie auch die Maßeinheit für Ihre Ist- und Zielwerte fest. Alle eingehenden Datenpunkt werden automatisch in die Maßeinheit konvertiert, die Sie hier auswählen.
Wählen Sie im Feld Hat dieses Ziel ein Basisjahr? die Option Ja aus, wenn Sie den Fortschritt dieses Ziels aus einem historischen Jahr und Wert vergleichen möchten. Wählen Sie im Feld Basisjahr Ihr historisches Berichtsjahr aus. Geben Sie im Feld Grundwert den vergleichbaren Wert ein.
Wählen Sie im Feld Hat dieses Ziel ein Basisjahr Nein ausn und geben Sie den Anfangswert im Feld Anfangswert ein.
Wählen Sie im Feld Quelle des aktuellen Werts eine Option aus, um anzugeben, wie der aktuelle Wert aktualisiert werden soll:
Manuell eingeben – Der aktuelle Wert wird manuell aktualisiert, indem die Check-in-Funktion verwendet wird, die weiter unten in diesem Artikel beschrieben wird.
Verbinden zu Daten – Der aktuelle Wert wird täglich oder wenn neue Daten in das System eingespielt werden automatisch aktualisiert.
Notiz
Die maximale Frequenz ist einmal pro Tag. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Option zu verwenden:
- Wählen Sie Verbindung zu Daten herstellen>Verbindung festlegen. Erstellen Sie optional Regeln basierend auf Voreinstellungen, die eingerichtet wurden, um eine Anleitung für allgemeine Verbindungsregeln bereitzustellen.
- Wählen Sie im Feld Datenquelle die Datenquelle. Wählen Sie im Feld Wert den Wert aus. Eine Vorschau des Werts aus dem ausgewählten Datenquelle wird angezeigt. Wählen Sie zum Aktualisieren Berechnen aus.
- Wählen Sie Save (Speichern).
Geben Sie im Feld Quelle des Zielwerts den Zielwert des Ziels manuell ein oder stellen Sie eine Verbindung zu Daten her (d. h. dem Wert, den Sie erreichen möchten). Obwohl Sie der Zielwert normalerweise nicht aktualisieren, nachdem ein Ziel festgelegt wurde, können Sie das Ziel bearbeiten und den Zielwert aktualisieren.
Anmerkung
Sie können auch manuelle Zielwerte als Prozentsatz Ihres Grundwertes eingeben. Zum Beispiel, wenn Ihr Grundwert 100.000 ist und Sie legen Prozentsatz des Basiswerts auf 50 fest, wird das Feld Zielwert automatisch mit 50.000 aufgefüllt.
Wählen Sie im Feld Statusaktualisierungsmethode die Methode zum Festlegen des Status des Ziels aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Status zu aktualisieren:
- Manuell eingeben – Setzen Sie das Ziel manuell auf Nicht begonnen, Im Zeitplan, Gefährdet, Zurück, Nicht erreicht oder Erfüllt. Der Status kann im Rahmen des später in diesem Artikel beschriebenen Check-in-Prozesses aktualisiert werden.
- Automatisch – Der Status wird automatisch basierend auf den von Ihnen definierten Regeln aktualisiert. Um diese Option zu verwenden, wählen Sie Regeln erstellen, und fügen Sie dann für jeden Status eine Wert- und Datumsbedingung hinzu. Das System setzt dann das Ziel auf diesen Status, wenn die Bedingung erfüllt ist.
Klicken Sie auf Speichern, um das Ziel in der Scorecard zu speichern.
Kacheln oben auf der Ziel.Seite geben Einblick in die Anzahl der Ziele und deren Status. Wählen Sie den Filterbereich oder den Zielstatus aus, um Ziele zu filtern.
Manuelles Einchecken von Aktualisierungen für ein Ziel
Nachdem Sie ein Ziel erstellen, können Sie den aktuellen Wert und Status regelmäßig aktualisieren.
Auf der Ziel-Seite, wählen Sie ein Ziel aus, und wählen Sie dann Halten Sie dieses Ziel auf Kurs, indem Sie einchecken.
Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet. Sie können den Wert jedoch ändern, wenn Sie einen historischen Check-in erstellen.
Geben Sie das Datum des Check-ins ein, falls es nicht automatisch eingetragen wird.
Setzen Sie den Status für den Check-in, falls er nicht automatisch gesetzt ist.
Optional: Fügen Sie eine Notiz als Referenz hinzu.
Wählen Sie Speichern. Der Check-in wird dem Trenddiagramm oben auf der Seite hinzugefügt.
Anmerkung
Nachdem Sie einen Check-in gespeichert haben, generiert das System automatisch einen Prozentänderung Wert, der dem Prozentsatz der Änderung zwischen Ihrem letzten Check-in und Ihrem letzten entspricht. Wenn beispielsweise der Wert Ihres letzten Check-ins 4.000 mtCO2e betrug und der Wert Ihres letzten Check-ins 8.700 mtCO2e beträgt, beträgt die Prozentänderung 117 %. Wenn dies Ihr erster Check-in ist, ist der Wert leer.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen bestehenden Check-in zu bearbeiten.
Wählen Sie das Ziel aus, um die Check-in-Seite zu öffnen.
Wählen Sie die drei vertikalen Punkte rechts neben dem Check-in und dann eine der folgenden Optionen aus:
- Ziel-Check-In bearbeiten
- Ziel-Check-in löschen
- Notiz hinzufügen
Zielstatus aktualisieren
Aktualisieren Sie den aktuellen Check-in, indem Sie Für heute aktualisieren auswählen.
Aktualisieren Sie die Check-in-Werte für einen bestimmten Datumsbereich, indem Sie Für einen Datumsbereich aktualisieren auswählen. Verwenden Sie diese Option beim Erstellen eines neuen Ziels, um mehr als einen einzelnen Check-in-Wert im Fortschrittsdiagramm anzuzeigen. Durch die Aktualisierung für einen Datumsbereich werden über den angegebenen Zeitraum automatisch Check-ins entweder täglich, monatlich oder jährlich erstellt. Darüber hinaus können Organisationen durch die Aktualisierung eines Datumsbereichs ihre Ziel-Check-in-Werte neu berechnen, um Änderungen in der Berechnungsmethode zu berücksichtigen.
