Einrichten und Verwalten der Projektverwaltung und Buchhaltung

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Mithilfe der Projektverwaltung und -verrechnung können Projekte in Microsoft Dynamics AX erstellt und verwaltet werden. Sie können Projektparameter, Projektgruppen, Parameter für Arbeitszeitnachweis-Einträge, Genehmigungsworkflows, Prüfungsanforderungen, Preisgestaltungsgruppen, Einstands- und Verkaufspreise oder Planzahlenmodelle einrichten. Sie können auch Projektkategorien, Kategoriegruppen und gemeinsam genutzte Kategorien einrichten.

Je nach den vorgenommenen Einstellungen können Sie anschließend zahlreiche Aufgaben durchführen, die mit Projekten in Verbindung stehen, beispielsweise Budgetierung oder Planung, Erstellen und Verwalten von Projektrechnungen, Erstellen und Verwalten von Projektangeboten sowie Realisieren von Projektumsatzerlösen und WIP.

Unter den Themen in diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Einrichten und Verwalten der Projektverwaltung und -verrechnung.

Konfigurieren der Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter

Konfigurieren von Projektgruppen

Konfigurieren von Kategoriegruppen, Kategorien und Kostenvorlagen

Konfigurieren der Sachkontobuchung für Projekte

Konfigurieren von Einstands- und Verkaufspreisen sowie internen Verrechnungspreisen

Konfigurieren von Abrechnungscodes

Einrichten von Erfassungen

Konfigurieren der Projektprüfung

Konfigurieren von Perioden und des Zugriffs von Arbeitskräften für Projekte

Migrieren von Projektdaten aus anderen ERP-Systemen

Konfigurieren der Microsoft Project Server-Integration

Formulare zur Einrichtung und Verwaltung der Projektverwaltung und -verrechnung

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Formulare zum Einrichten und Verwalten der Projektverwaltung und -verrechnung aufgeführt.

Hinweis

Einige Formulare in der folgenden Tabelle können nur geöffnet werden, wenn erforderliche Informationen oder Parametereinstellungen in das System eingegeben wurden.

Aufgabe	Formularname	Verwendung
Einrichten von Projektparametern	Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter	Dient zum Einrichten der Standardwerte für die Projekte, die Sie in Microsoft Dynamics AX erstellen und verwalten.
Einrichten von Projektworkflows	Projektmanagement- und Buchhaltungsworkflows	Dient zum Definieren von Workflows zur Genehmigung von Budgets, Budgetüberarbeitungen, Arbeitszeitnachweis-Dokumenten und Arbeitszeitnachweis-Positionen.
Definieren von Sortierkriterien	Sortierfelder für Projektbericht	Dient zum Definieren von Sortierkriterien, die für Projekte verwendet werden können. So kann beispielsweise die Verkaufsabteilung als Sortierkriterium definiert und allen Projekten zugeordnet werden, die von der Verkaufsabteilung verwaltet werden. Das Einrichten von Kriterien ist hilfreich, wenn Sie Berichte definieren und detaillierte Datenansichten erstellen.
Einrichten von Stunden-, Gebühren-, Artikel- und Sachkontoerfassungen	Erfassungsgenehmigung	Dient zum Einrichten von Genehmigungsverfahren für Projekterfassungen, die zum Genehmigen der von den Arbeitskräften eingegebenen Arbeitszeitnachweis-Buchungen verwendet werden können.
	Erfassungsbeschreibungen	Dient zum Einrichten von Erfassungsbeschreibungen, die beim Erstellen von Buchungspositionen in Stunden- und Gebührenerfassungen als Buchungsbeschreibung verwendet werden können.
	Journale	Dient zum Einrichten von Sachkontonamen für Stunden-, Artikel- und Gebührenprojekterfassungen. Die Einrichtung des Journals ist obligatorisch, wenn neue Erfassungen erstellt werden.
Einrichten von Standardgegenkonten	Standardgegenkonten für Ausgaben	Dient zum Einrichten von Standardgegenkonten für Ausgabenbuchungen, die für ein Projekt eingegeben wurden.
Erstellen und Verwalten von Anfangssaldoerfassungen	Anfangssaldoerfassung	Dient zum Erstellen, Verwalten, Prüfen, Buchen oder Drucken von Anfangssaldoerfassungen.
Erstellen von Projektgruppen	Projektgruppen	Mithilfe dieses Formulars können Projektgruppen erstellt und Optionen für Projektgruppen festgelegt werden.
Einrichten der Sachkontobuchung	Sachkontobuchungseinstellungen	Dient zum Angeben der Sachkonten, auf die Projektposten gebucht werden sollen.
Einrichten von Ausgabenrichtlinien	Projektausgaberichtlinien	Dient zum Einrichten von Projektausgabenrichtlinien für Arbeitskräfte.
Erstellen von Arbeitskraftgruppen für Ausgabenrichtlinien	Arbeitskräftegruppen für Projektausgabenrichtlinie	Dient zum Angeben einer Arbeitskraftgruppe, auf die eine Projektausgabenrichtlinie angewendet werden kann.
Einrichten von Einstands- und Verkaufspreisen	Einstandspreis - Ausgaben	Dient zum Einrichten von Einstandspreisen für Ausgabenbuchungen.
	Einstandspreis - Stunde	Dient zum Einrichten der Einstandspreise für Stundenbuchungen.
	Verkaufspreis - Ausgaben	Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Ausgabenbuchungen.
	Verkaufspreis - Gebühr	Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Gebührenbuchungen.
	Verkaufspreis - Stunde	Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Stundenbuchungen.
	Verkaufspreis - Dauerauftrag	Dient zum Einrichten von Verkaufspreisen für Daueraufträge.
Erstellen von Kategoriegruppen	Kategoriegruppen	Dient zum Erstellen von Kategoriegruppen für Projekte.
Erstellen von gemeinsam genutzten Kategorien	Gemeinsam genutzte Kategorien	Dient zum Erstellen von Kategorien, die von allen juristischen Personen in der Organisation verwendet werden können.
Erstellen von Projektkategorien	Projektkategorien	Dient zum Aktivieren globaler Projektkategorien für bestimmte Unternehmen.
Einrichten von Kostenvorlagen	Kostenvorlage	Dient zum Einrichten von Projektkostenvorlagen. In einer Kostenvorlage können die folgenden Angaben zur Vorkalkulation bei Festpreisprojekten angegeben werden: Vorkalkulationen für ein bestimmtes Vorkalkulationsprojekt Vollendungsgrad in Prozent für Projekte, die gemäß der Buchhaltungsregel für Umsatzerkennung "Vollendungsgrad in Prozent" gebucht werden
Erstellen von Planzahlenmodellen	Planzahlenmodelle	Dient zum Erstellen von Planzahlenmodellen und Untermodellen. In einem Planzahlenmodell wird eine bestimmte Planung benannt und definiert.
Erstellen von Verteilungsschlüsseln	Projektverteilungsschlüssel	Dient zum Erstellen von Projektverteilungsschlüsseln, die bei der Planungsverringerung verwendet werden.
Einrichten von Formularhinweisparametern	Formulareinstellungen	Dient zum Auswählen von Anzeigeoptionen für Rechnungen und andere Projektdokumente, beispielsweise für das Dokumentlayout, die Anzeige von Hinweisen und für Artikelnummern und Mehrwertsteuerberechnungen.
Bearbeiten von Formulartext	Formularhinweise	Dient zum Bearbeiten des Standardtexts, der in den vom Unternehmen verwendeten Formularen (wie Rechnungen, Bestellungen oder Zinsrechnungen) angezeigt wird. Sie können z. B. den Text in einem Formular für die folgenden Zwecke ändern: Informieren von Kunden über die Öffnungszeiten Informieren eines Lieferanten über die Bedingungen einer Bestellung Senden einer Weihnachtskarte an alle Kunden und Lieferanten
Einrichten von Abrechnungscodes	Positionseigenschaften	Dient zum Erstellen neuer Abrechnungscodes. Durch einen Abrechnungscode werden Einzelattribute für gebuchte Posten zugewiesen, wie fakturierbar oder nicht fakturierbar.
	Projekt-/Gruppenpositionseigenschaften	Dient zum Angeben des Standardabrechnungscodes für alle Projekte, für eine oder mehrere Projektgruppen oder für ein einzelnes Projekt. Sie können auch einen Standardabrechnungscode für eine bestimmte Projekt- und Kategoriekombination oder eine Projektgruppen- und Kategoriengruppenkombination angeben.
Einrichten von Zuschüssen	Debitortypen für Zuschuss	Dient zum Erstellen von Debitortypen für Zuschüsse, um unterschiedliche Kategorien von Zuschussdebitoren zu kennzeichnen.
	Zuschusstypen	Dient zum Erstellen von Zuschusstypen, die zum Klassifizieren unterschiedlicher Zuschüsse nach Quelle oder Zweck verwendet werden.
	Matching-Typen	Dient zum Erstellen von Matching-Typen, die zum Klassifizieren verschiedener Kategorien von Matching-Funds verwendet werden.
Festlegen von Prüfungsverbindungen	Projektzuweisungen für Kategorieüberprüfung	Dient zum Definieren von Projektprüfungszuweisungen für Projektkategorien. Durch die in diesem Formular eingerichteten Zuweisungen wird eine Kategorie für ausgewählte Projekte verfügbar gemacht, oder es werden Projekt-/Kategoriegruppen hinzugefügt.
	Arbeitskraftzuweisungen für Kategorieüberprüfung	Dient zum Definieren von Arbeitskraftprüfungszuweisungen für Kategorien. Die Prüfungszuweisungen beeinflussen die geltenden Zugriffseinschränkungen, wenn Arbeitskräfte Einträge in die Stunden-, Kosten- und Artikelverbrauchserfassungen und Arbeitsnachweise eingeben. Durch die in diesem Formular eingerichteten Zuweisungen wird eine Kategorie für ausgewählte Arbeitskräfte verfügbar gemacht, oder es werden Arbeitskraft-/Kategoriegruppen hinzugefügt.
	Kategoriezuweisungen für Projektüberprüfung	Dient zum Definieren von Prüfungsverbindungen für das ausgewählte Projekt. Durch die in diesem Formular eingerichteten Verbindungen wird das Projekt für ausgewählte Kategorien verfügbar gemacht. Sie ermöglichen es auch, das Projekt in Kategorie- oder Projektgruppen einzufügen.
	Projektzuweisungen für Arbeitskraftüberprüfung	Hier kann angegeben werden, welche Arbeitskraft oder Arbeitskraftgruppe autorisiert ist, für das ausgewählte Projekte Stunden zu berechnen.
Erstellen von Prüfungsgruppenzuweisungen	Projekt-/Kategorieprüfungsgruppen	Mithilfe dieses Formulars können Sie Gruppen erstellen, in denen Projekte und Kategorien zwecks Prüfung kombiniert werden. Anhand der Prüfungszuweisungen wird bestimmt, welche Kategorien welchen Projekten zugewiesen werden können.
	Arbeitskräfte-/Kategorieprüfungsgruppen	Mithilfe dieses Formulars können Sie Gruppen erstellen, in denen Arbeitskräfte und Kategorien zwecks Prüfung kombiniert werden. Anhand der Prüfungszuweisungen wird bestimmt, welche Kategorien welchen Arbeitskräften zugewiesen werden können.
	Arbeitskräfte-/Projektprüfungsgruppen	Dient zum Definieren von Projektprüfungszuweisungen für Arbeitskräfte. Anhand der Prüfungszuweisungen wird bestimmt, welche Arbeitskräfte welchen Projekten zugewiesen werden können.
Einrichten von Prüfungsparametern	Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter	Dient zum Definieren der Auswirkung einer bestimmten Prüfungskombination.
Aktivieren von Prüfungsparametern	Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter	Dient zum Aktivieren der Prüfung und der Prüfungsebene in Microsoft Dynamics AX für Kombinationen aus Projekten, Kategorien und Arbeitskräften.
	Projekteinstellungen	Dient zum Aktivieren der Projekt- oder Kategorieprüfung für die ausgewählte Arbeitskraft, indem die Kontrollkästchen Projektüberprüfung aktivieren und Kategorieprüfung aktivieren aktiviert werden.
Kategorisieren von Angebotsvorlagen	Angebotsvorlagengruppen	Dient zum Erstellen und Verwalten von Angebotsvorlagengruppen. Angebotsvorlagengruppen werden zur Kategorisierung von Angebotsvorlagen verwendet.
Erstellen von Preisgruppen	Preis-/Rabattgruppen - Debitor	Dient zum Erstellen von Preisgruppen zum Verwalten der Projektkosten. Hinweis Auf das Formular wird über das Modul Debitoren zugegriffen. Preise, die den Preisgruppen zugewiesen werden können, werden in den Verkaufspreisformularen unter Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Preise erstellt.
Definieren von Projektphasen	Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter	Dient zum Definieren von Projektphasen für verschiedene Projekttypen.
Aktivieren der Integration	Microsoft Project Server-Integrationseinstellungen	Dient zum Installieren und Aktivieren zusätzlicher Integrationskomponenten zwischen Microsoft Dynamics AX und Microsoft Project Server. Hinweis Detaillierte Informationen zur Integration von Microsoft Dynamics AX und Microsoft Project Server 2010, um die Funktionen beider Programme zum Verwalten von Projekten verwenden zu können, finden Sie im Whitepaper zum ThemaMicrosoft Project Server 2010 Integration in Microsoft Dynamics AX 2012.
Festlegen von Anzeigeebenen für die Integration	Globale Einstellungen für die Microsoft Project Server-Integration	Hier kann angegeben werden, ob Kopfprojekte in Microsoft Dynamics AX in Projektserver integriert werden und ob Arbeitskraftsätze in Microsoft Dynamics AX in Projektserver angezeigt werden.
Einrichten von Favoriten für Arbeitszeitnachweise	Stellvertretereinstellungen	Dient zum Zuweisen von Stellvertretern, die autorisiert sind, Arbeitszeitnachweis-Einträge in Ihrem Auftrag oder für andere Arbeitskräfte vorzunehmen.
	Favoriten für den Arbeitszeitnachweis	Dient zum Erstellen von häufig verwendeten Arbeitszeitnachweis-Konfigurationsoptionen als Favoriten, die dann einer Arbeitskraft oder Arbeitskraftgruppen zugeordnet werden. Wenn Arbeitskräfte neue Arbeitszeitnachweise erstellen, werden die Arbeitszeitnachweis-Positionen mit den hier hinzugefügten Favoriten gefüllt.
Erstellen von Perioden des Arbeitszeitnachweises	Periodentypen des Arbeitszeitnachweises	Dient zum Erstellen von Periodentypen, die in Microsoft Dynamics AX für die Verwendung in Vorkalkulationen, Abonnements und fehlenden Arbeitszeitnachweisen erforderlich sind.