Workflows für Reisekosten und Spesen einrichten
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können einen Workflowprozess zum Prüfen und Genehmigen von Reisekosten- und Ausgabendokumenten einrichten. Zu den Dokumenten, für die Workflows definiert werden können, gehören Spesenabrechnungen, Reiseanforderungen, Kreditkartenstreitigkeiten und Barvorschussanforderungen.
Ein Workflow stellt einen Geschäftsprozess dar. Ein Workflow definiert, wie ein Dokument das System durchläuft und zeigt an, wer eine Aufgabe abschließen oder ein Dokument genehmigen muss. Die Verwendung des Workflowsystems in der Organisation verspricht mehrere Vorteile:
Konsistente Prozesse – Sie können den Genehmigungsprozess für bestimmte Dokumente definieren, z. B. Bestellanforderungen und Spesenabrechnungen. Das Workflowsystem trägt dazu bei, dass Dokumente konsistent und effizient verarbeitet und genehmigt werden.
Prozesssichtbarkeit – Sie können den Status, die Historie und die Leistungskennzahlen einer bestimmten Workflowinstanz nachverfolgen. So können Sie besser feststellen, ob zur Effizienzsteigerung Änderungen am Workflow vorgenommen werden sollten.
Zentralisierte Arbeitsliste – Benutzer können eine zentralisierte Arbeitsliste öffnen, um die ihnen zugeordneten Workflowaufgaben und -genehmigungen anzuzeigen. Diese Arbeitsliste steht auf den Rollencenterseiten im Microsoft Dynamics AX-Client und in Enterprise Portal zur Verfügung.
Erstellbare Workflowtypen
In der folgenden Tabelle sind die Workflowtypen aufgelistet, die Sie in Reisekosten und Spesen erstellen können.
Geben Sie Folgendes ein: |
Mit diesem Typ können Sie folgende Aufgaben ausführen: |
|---|---|
Spesenabrechnung |
Erstellen von Genehmigungsworkflows für Spesenabrechnungen |
Automatische Buchung von Spesenabrechnung |
Erstellen automatischer Buchungsworkflows für Spesenabrechnungen |
Ausgabenposition |
Erstellen von Genehmigungsworkflows für Positionsartikel in Spesenabrechnungen |
Automatische Buchung von Ausgabenpositionen |
Erstellen von Workflows zum automatischen Buchen von Positionsartikeln in Spesenabrechnungen |
Reiseanforderung |
Erstellen von Workflows für die Genehmigung von Reiseanforderungen |
Barvorschussanforderung |
Erstellen von Genehmigungsworkflows für Barvorschussanforderungen |
MwSt.-Beitreibung |
Erstellen von Genehmigungsworkflows für die Beitreibung der Mehrwertsteuer (MwSt.) |
Streitigkeitsverwaltung |
Erstellen von Workflows für die Verwaltung von Kreditkarten-Buchungsstreitigkeiten |
So erstellen Sie einen Workflow
Klicken Sie auf Reisekosten und Spesen > Einstellungen > Reise- und Spesenworkflows.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Neu.
Wählen Sie den zu erstellenden Workflowtyp aus, und klicken Sie dann auf Workflow erstellen.
Entwerfen Sie im Workflow-Editor den Workflow, indem Sie die Workflowelemente auf die Canvas ziehen.
Konfigurieren Sie jedes Element des Workflows. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Workflowsystems.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um zusätzliche Workflows für Reisekosten und Spesen zu erstellen.
Arbeiten mit Workflows
Weitere Informationen zu Workflows in Microsoft Dynamics AX finden Sie unter den folgenden Themen: