Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verwalten von indirekten Kosten

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Indirekte Kosten sind Kosten wie Miete, Bürobedarf, Telefonkosten und Computersupport, die oft auf verschiedene Projekte oder Abteilungen aufgeteilt werden. Sie können indirekte Kosten Projekten zuweisen und die Methode für die Berechnung des Betrags der für ein Projekt zu buchenden indirekten Kosten festlegen.

Beim Identifizieren der einem Projekt zuzuordnenden indirekten Kosten können Sie Gruppen für indirekte Kostenkomponenten einrichten, um eine Gruppe indirekter Kosten für das Projekt zu verfolgen. Sie können Aufzinsungsregeln festlegen, um den Wert zu erhöhen, der einem Projekt für die Kosten, Umsatzerlöse oder Rechnungsbeträge einer indirekten Komponente hinzugefügt wird.

Nach dem Einrichten der indirekten Kostenkomponenten, Gruppen für indirekte Kostenkomponenten und Fakturierungsregeln können Sie einem Projekt für einen bestimmten Debitor eine Gruppe für indirekte Kostenkomponenten zuweisen. Beim Erstellen einer Rechnung für den Debitor werden indirekte Kosten basierend auf den für das Projekt in Rechnung gestellten Stunden berechnet. Sie können einen bestimmten Wert pro Stunde zuweisen, oder einen Prozentsatz des Stundensatzes der einem Projekt zugewiesenen Arbeitskräfte auswählen.

Wie möchten Sie vorgehen?

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Einrichten von Projektkategorien für indirekte Kostenkomponenten

Einrichten indirekter Kostenkomponenten

Einrichten von Gruppen für indirekte Kostenkomponenten

Zuweisen indirekter Kostenkomponenten zu einer Gruppe

Definieren von Aufzinsungsregeln für indirekte Kosten

Zuweisen von Gruppen für indirekte Kostenkomponenten zu einem Projekt

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Informationen zu indirekten Kosten für Projekte

Einrichten von Projektkategorien für indirekte Kostenkomponenten

Mit diesem Verfahren können Sie eine Projektkategorie einrichten, die definiert, wie indirekte Kosten auf Finanzkonten gebucht werden. Wenn Sie die Kategorie einem Projekt zuweisen, werden die zugeordneten Ausgaben der Kategorie dem Projekt als indirekte Kosten zugeordnet.

Hinweis

Wenn Sie eine Kategorie für indirekte Kosten einrichten, ist es nicht möglich, die Kategorie direkten Kosten für Projekte zuzuordnen.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Kategorien > Projektkategorien.
Erstellen Sie im Formular Projektkategorien eine neue Kategorie, oder wählen Sie in der Liste eine vorhandene Kategorie aus.
Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Kategorie ein.
Aktivieren Sie auf dem Inforegister Projekt das Kontrollkästchen Indirekte Kostenkomponente, um diese Projektkategorie für indirekte Kostenkomponenten zu verwenden.

Weitere Informationen zum Einrichten von Projektkategorien finden Sie unter Info über Projektkategoriegruppen. Weitere Informationen zum Formular Projektkategorien finden Sie unter Formular "Projektkategorien".

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Einrichten indirekter Kostenkomponenten

Mit diesem Verfahren erstellen Sie eine indirekte Kostenkomponente und ordnen Sie einer Projektkategorie zu, die zur Verwendung mit indirekten Kostenkomponenten bestimmt ist.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Indirekte Kosten > Indirekte Kostenkomponenten.
Klicken Sie zum Erstellen einer neuen indirekten Kostenkomponente auf Neu.
Geben Sie im Feld Indirekte Kostenkomponente einen eindeutigen kurzen Namen ein.
Geben Sie im Feld Name einen aussagekräftigen Namen ein.
Wählen Sie eine Projektkategorie für die indirekte Kostenkomponente aus. Die Finanzkonten, die verwendet werden, um die indirekten Kosten buchen, werden in der Projektkategorie definiert, die Sie auswählen.

Hinweis

Sie können nur Kategorien auswählen, die für indirekte Kosten eingerichtet wurden.
Nun können Gruppen für indirekte Kostenkomponenten eingerichtet werden.

Weitere Informationen zum Einrichten indirekter Kostenkomponenten finden Sie unter Indirekte Kostenkomponente (Formular).

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Einrichten von Gruppen für indirekte Kostenkomponenten

Mit diesem Verfahren erstellen Sie Gruppen für indirekte Kostenkomponenten, denen indirekte Kostenkomponenten zugewiesen werden können.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Indirekte Kosten > Gruppen der indirekten Kostenkomponenten.
Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Gruppe für indirekte Kostenkomponenten auf Neu.
Geben Sie im Feld Gruppe der indirekten Kostenkomponenten einen eindeutigen kurzen Namen ein.
Geben Sie im Feld Name der indirekten Komponentengruppe einen aussagekräftigen Namen ein.
Nun können indirekte Kostenkomponenten zur Gruppe hinzugefügt werden.

Weitere Informationen zum Einrichten von Gruppen für indirekte Kostenkomponenten finden Sie unter Indirekte Kosten Komponente Groups (Form).

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Zuweisen indirekter Kostenkomponenten zu einer Gruppe

Nachdem Sie eine Gruppe der indirekten Kostenkomponenten erstellt haben, können Sie ihr indirekte Kostenkomponenten zuweisen. Jede Gruppe für indirekte Kostenkomponenten muss mindestens eine indirekte Kostenkomponente enthalten. Indirekte Kostenkomponenten können mehreren Gruppen zugewiesen werden.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Indirekte Kosten > Gruppen der indirekten Kostenkomponenten.
Klicken Sie im Formular Gruppen der indirekten Kostenkomponenten auf Indirekte Kostenkomponenten zuweisen.
Klicken Sie im Formular Zugewiesene indirekte Kostenkomponenten auf Neu.
Geben Sie im Feld Datum das Datum ein, ab dem die Regel für die indirekten Kostenkomponenten gilt.
Wählen Sie im Feld Indirekte Kostenkomponente die indirekte Kostenkomponente aus, die der Gruppe für indirekte Kostenkomponenten hinzugefügt werden soll.
Wählen Sie im Feld Berechnungsmethode eine der folgenden Optionen aus:
- Prozent - Die indirekten Kosten werden als Prozentsatz der Buchungskosten für die Stunden einer Arbeitskraft berechnet, die in einem Projekt gebucht werden.
- Einheitensatz - Die indirekten Kosten werden als Betrag pro Arbeitsstunde einem Projekt zugeschlagen.
Geben Sie im Feld Verrechnungssatz den zu verwendenden Satz für die Berechnung des Betrags der indirekten Kosten, der zu den Projektkosten addiert wird, als Prozentsatz oder Wert ein. Wenn Sie einen Prozentsatz eingeben, wird dieser Prozentsatz mit dem Stundensatz der Arbeitskraft multipliziert. Wenn Sie einen Wert eingeben, wird der Wert mit der Anzahl der Stunden multipliziert, die im Projekt gebucht werden.
Geben Sie im Feld Umsatzerlösrate den zu verwendenden Satz für die Berechnung des Betrags des Umsatzerlöses, der in das Projekt gebucht wird, als Prozentsatz oder Wert ein. Wenn Sie einen Prozentsatz eingeben, wird dieser Prozentsatz mit dem Stundensatz der Arbeitskraft multipliziert. Wenn Sie einen Wert eingeben, wird der Wert mit der Anzahl der Stunden multipliziert, die im Projekt gebucht werden.
Geben Sie im Feld Rechnungsrate den zu verwendenden Satz für die Berechnung des Betrags, der der Debitorenrechnung hinzugefügt wird, als Prozentsatz oder Wert ein. Wenn Sie einen Prozentsatz eingeben, wird dieser Prozentsatz mit dem Stundensatz der Arbeitskraft multipliziert. Wenn Sie einen Wert eingeben, wird der Wert mit der Anzahl der Stunden multipliziert, die im Projekt gebucht werden.
Optional können Sie Aufzinsungsregeln für indirekte Kosten erstellen.

Weitere Informationen zum Zuweisen von indirekten Kostenkomponenten zu einer Gruppe finden Sie unter Formular "Gruppenzuweisungsregeln für indirekte Kostenkomponente".

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Definieren von Aufzinsungsregeln für indirekte Kosten

Mit diesem Verfahren wählen Sie die zum Erstellen von Aufzinsungsregeln zu verwendenden indirekten Kostenkomponenten aus und geben den Multiplikator für die indirekten Kosten an. Durch eine Aufzinsungsregel wird der Wert angepasst, der einem Projekt für die Kosten, Umsatzerlöse oder Rechnungsbeträge der ausgewählten indirekten Komponente hinzugefügt wird. Im Formular Zugewiesene indirekte Kostenkomponenten kann außerdem die Reihenfolge für die Berechnung der Aufzinsungsregeln festgelegt werden, indem die Reihenfolge der in der Liste angezeigten indirekten Kostenkomponenten geändert wird.

Hinweis

Für die indirekte Kostenkomponente muss eine prozentuale Berechnungsmethode zum Erstellen von Aufzinsungsregeln verwendet werden.

Drei Verrechnungssatztypen stehen zur Verfügung, für die Aufzinsungsregeln erstellt werden können:

Kosten
Umsatzerlös
Rechnung

Sie legen für alle Verrechnungssatztypen die Grundlage der Prozentsatzberechnungsmethode als Kombination aus den für die Aufzinsungsregel ausgewählten indirekten Kosten fest.

Klicken Sie im Formular Zugewiesene indirekte Kostenkomponenten auf Aufzinsungsregeln, und anschließend auf den Typ der zu erstellenden Aufzinsungsregel.
Wählen Sie im Formular Aufzinsungsregeln eine indirekte Kostenkomponente für den ausgewählten Verrechnungssatztyp aus. Wenn Sie eine indirekte Kostenkomponente auswählen, die eine Einheitensatzberechnungsmethode verwendet, wählen Sie keine indirekte Kostenkomponente als Berechnungsgrundlage aus, da die Berechnung immer auf den Stunden eines Arbeitszeitnachweises basiert.

Hinweis

Standardmäßig werden die indirekten Kostenkomponenten in der gleichen Reihenfolge aufgeführt wie im Formular Zugewiesene indirekte Kostenkomponenten. Ändern Sie die Sequenzreihenfolge der indirekten Kostenkomponenten mithilfe der Schaltflächen Aufwärts verschieben und Abwärts verschieben. Sie können eine indirekte Kostenkomponente nicht vor der indirekten Kostenkomponente verschieben, von der sie abhängig ist.
Wählen Sie in der Liste Verfügbare indirekte Kostenkomponenten die in die Aufzinsungsregel einzubeziehende Kostenkomponente aus, und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen. Die ausgewählte indirekte Kostenkomponente wird in der Liste Ausgewählte indirekte Kostenkomponenten angezeigt.

Hinweis

Für alle indirekten Kostenkomponenten steht Grundbetrag zur Auswahl zur Verfügung. Dieser Betrag gibt die Kosten für Arbeitsstunden an, die aus Arbeitszeitnachweisen im Projekt gebucht sind.
Wählen Sie alle verfügbaren indirekten Kostenkomponenten aus, bis die Aufzinsungsregel abgeschlossen ist. Wählen Sie zum Entfernen einer indirekten Kostenkomponente aus der Liste ausgewählter Komponenten die indirekte Kostenkomponente aus, und klicken Sie anschließend auf Entfernen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Aufzinsungsregeln für indirekte Kostenkomponenten finden Sie unter Aufzinsungsregeln - Kosten (Formular), Aufzinsungsregeln - Umsatzerlös (Formular) und Aufzinsungsregeln - Rechnung (Formular).

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Zuweisen von Gruppen für indirekte Kostenkomponenten zu einem Projekt

Mit diesem Verfahren weisen Sie einem Projekt eine Gruppe für indirekte Kostenkomponenten zu. Beim Zuweisen der Gruppe für indirekte Kostenkomponenten zum Projekt müssen Sie zudem die Arbeitskraft auswählen, deren Stunden als Grundlage für die Berechnung der indirekten Kosten für die Gruppe für indirekte Kostenkomponenten verwendet werden.

Die von der im Formular Gruppenzuweisungsregeln für indirekte Kostenkomponente ausgewählten Arbeitskraft gebuchten Stunden werden mit der Regel für indirekte Kosten multipliziert, die Sie im Formular Zugewiesene indirekte Kostenkomponenten erstellt haben. Die daraus resultierenden indirekten Kosten werden dem Projekt hinzugefügt.

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Einstellungen > Indirekte Kosten > Gruppenzuweisungsregeln für indirekte Kostenkomponente.
Klicken Sie zum Zuweisen einer Gruppe für indirekte Kostenkomponenten zu einem Projektvertrag auf Neu.
Geben Sie im Feld Effektiv das Datum ein, ab dem die Berechnung der Regel für indirekte Kosten beginnt.
Wählen Sie das Debitorenkonto des Debitors für den Projektvertrag aus.
Wählen Sie die Projektvertragskennung für den Debitor aus, für den die indirekten Kosten berechnet werden sollen.
Wählen Sie hier eine Kategorie aus, die die von einer Ressource ausgeführte Arbeit für das Projekt beschreibt. Die Buchungsart ist immer Stunde, und die Kategorie muss für indirekte Kosten eingerichtet sein.
Hier können Sie eine Arbeitskraft auswählen. Die von der ausgewählten Arbeitskraft in Rechnung gestellten Stunden werden mit der Regel für indirekte Kosten multipliziert.
Wählen Sie ein Projekt aus, das dem ausgewählten Projektvertrag zugeordnet ist.
Wählen Sie die für die Berechnung indirekter Kosten für den Projektvertrag zu verwendende Gruppe für indirekte Kostenkomponenten aus.

Weitere Informationen zum Zuweisen von Gruppen für indirekte Kostenkomponenten zu einem Projektvertrag finden Sie unter Formular "Gruppenzuweisungsregeln für indirekte Kostenkomponente".

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